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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Facebook-Besitzer Meta verliert nach einem weiteren teuren Quartal weitere 65 Milliarden Dollar an Wert. Es liegt nun an Apple und Amazon, die Gewinnsaison von Big Tech zu retten. Die USA werden BIP-Zahlen für das dritte Quartal melden, die mit ziemlicher Sicherheit höchst irreführend sein werden, während auch Arbeitslosenanträge und Bestellungen von Gebrauchsgütern fällig sind. Die Aktien werden voraussichtlich gemischt eröffnen, wobei mehr Rekordgewinne aus dem Öl- und Gassektor über Nacht den Wert gegenüber dem Wachstum unterstützen. Die Europäische Zentralbank wird ihren Leitzins erneut um 75 Basispunkte anheben. Und die Ölpreise steigen inmitten von Berichten, dass die G7 kurz davor stehen, ihre Pläne zur Begrenzung des russischen Ölpreises aufzugeben. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Donnerstag, den 27. Oktober wissen.
1. Realitätscheck für Meta
Die tatsächliche Realität und nicht die virtuelle Art holte Meta Platforms (NASDAQ:) ein, nachdem der Facebook-Eigentümer ein weiteres Quartal mit sinkenden Einnahmen verzeichnet hatte, ohne Anzeichen dafür, dass sich seine großen Wetten auf das sogenannte Metaverse bald auszahlen würden. Auch die Einnahmen werden im laufenden Quartal um fast 10 % hinter den Konsensprognosen zurückbleiben, nach Schätzungen von Meta bei rund 30 Milliarden US-Dollar.
Meta-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um über 20 %, nachdem das Unternehmen sagte, es erwarte einen Anstieg seiner Kosten um über 14 %, da es weiterhin Geld in den Online-Treffpunkt der Zukunft investiert. Die Herausforderungen durch einen schwächelnden Werbemarkt, die Konkurrenz durch TikTok, die Datenrichtlinien von Apple (NASDAQ:) und allgemeinere regulatorische Probleme deuten darauf hin, dass sich die Margenkompression wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinziehen wird. Gründer und CEO Mark Zuckerberg bat Investoren um „Geduld“.
2. Hüten Sie sich vor dem BIP-Bericht für das 3. Quartal
Die USA werden erste Schätzungen für das dritte Quartal veröffentlichen, eine Veröffentlichung, die einige verwirrende Signale senden könnte.
Das gemeldete BIP wird voraussichtlich mit einem annualisierten Wachstum von 2,4 % im dritten Quartal in den positiven Bereich zurückkehren, obwohl Analysten argumentieren, dass dies größtenteils eine statistische Eigenart ist: Große Lagereffekte in den ersten beiden Quartalen erzeugten negative BIP-Werte, zu einer Zeit, als die Beschäftigung war wächst stark. Im dritten Quartal hingegen hat sich das Beschäftigungswachstum über den Sommer stark verlangsamt, ebenso wie realwirtschaftliche Indikatoren wie .
Daher wird die Marktreaktion davon abhängen, was sich hinter den Schlagzeilen verbirgt.
Andere Echtzeitdaten, die zur gleichen Zeit fällig sind, sind möglicherweise einfacher zu interpretieren: Die wöchentlichen Daten dürften gegenüber der letzten Woche gestiegen sein, während sie voraussichtlich einen Trend des nicht überzeugenden Wachstums fortsetzen werden.
3. Aktien werden gemischt eröffnet; Starke Verbraucher, Energieeinnahmen über Nacht kompensieren Technologieschwäche
Die US-Aktienmärkte werden voraussichtlich gemischt eröffnen, wobei sich die Technologie unterdurchschnittlich entwickelt, nachdem Meta weitere Beweise dafür geliefert hat, dass die von Zuckerberg gesuchte Geduld bei den Anlegern heutzutage Mangelware ist.
Bis 6:20 ET (10:20 GMT) waren sie um 93 Punkte oder 0,3 % gestiegen, während sie stagnierten, und , wo sich die meisten großen Tech-Namen konzentrieren, waren um 0,5 % gefallen, was durch den Meta-Effekt nach unten gezogen wurde.
Enttäuschende Berichte und Hinweise von Big Tech in dieser Woche haben den Einsatz für Apple und Amazon (NASDAQ:) erhöht, die beide nach der Schlussglocke berichten. Das Cloud-Hosting-Geschäft von Amazon – das während des größten Teils des letzten Jahrzehnts seine Cash Cow war – wird im Rampenlicht stehen, nachdem Microsoft (NASDAQ:) eine Verlangsamung des Wachstums für seine vergleichbare Einheit Azure prognostiziert hat.
(NYSE:), (NYSE:), (NYSE:) und (NASDAQ:) melden alle früh, zusammen mit (NYSE:). Intel (NASDAQ:) wird versuchen zu vermeiden, sich später einer Reihe von pessimistischen Berichten von Chipherstellern anzuschließen. Die Nachrichten über Nacht waren gemischt, mit (EPA:) Veröffentlichungen, aber die Öl- und Gasgiganten (LON:) und (EPA:) berichteten über ein weiteres Quartal von . (NYSE:), (CSE:) und (EBR:) gelang es ebenfalls, ihre globalen Kundenstämme zu erobern.
4. Die EZB wird in die bevorstehende Rezession steigen; Ägypten wertet stark ab
Trotz der offensichtlichen Verlangsamung der Wirtschaft in der Eurozone wird erwartet, dass die Zinssätze zum zweiten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben werden.
Die Entscheidung der EZB ist um 08:15 ET fällig, die von EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine halbe Stunde später.
Das Treffen findet inmitten wachsender Zuversicht statt, dass sich die Zentralbanken der fortgeschrittenen Volkswirtschaften dem Ende ihrer Straffungszyklen nähern, obwohl die offiziellen Zinsen immer noch deutlich unter der aktuellen Inflation liegen. Sie erhöhte ihren Leitzins am Mittwoch nur um 50 Basispunkte statt der erwarteten 75 Basispunkte.
In den Schwellenländern forderte der Druck von oben weiterhin seinen Tribut: Die Währung fiel stark, als die Zentralbank gezwungen war, ihre Verteidigung der Währung aufzugeben.
5. Öl steigt inmitten von Anzeichen eines Zusammenbruchs des Preisobergrenzenplans der G7
Die Rohölpreise stiegen angesichts von Berichten, dass die von den G7-Ländern vorgeschlagene Preisobergrenze für russisches Öl kurz davor steht, effektiv aufgegeben zu werden.
Die praktischen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung eines solchen Mechanismus waren angesichts der Weigerung großer Importeure wie Indien und China, sich ihm anzuschließen, immer offensichtlich. Die USA scheinen auch die Stärke des Gefühls unterschätzt zu haben, dass ihre Vorschläge bei den OPEC-Produzenten erzeugt wurden, die den Schritt als das dünne Ende eines Keils betrachteten, der eines Tages ihre eigenen Öleinnahmen beeinträchtigen würde.
Um 06:35 Uhr ET stiegen die Futures um 0,4 % auf 88,25 $ pro Barrel, während sie um 0,4 % auf 94,12 $ pro Barrel stiegen. Ein IEA-Bericht, der einen Höhepunkt der weltweiten Nachfrage nach fossilen Brennstoffen innerhalb eines Jahrzehnts prognostizierte, hatte wenig Einfluss auf die Stimmung.