©Reuters. DATEIFOTO: Menschen sind in einer Bank des Monte dei Paschi di Siena in Rom, Italien, am 16. August 2018 zu sehen. REUTERS/Max Rossi
Von Valentina Z
LONDON (Reuters) – Monte dei Paschi di Siena (MPS) sagte, es werde Steuerzahler und Investoren für 2,5 Milliarden Euro (2,6 Milliarden US-Dollar) in bar gewinnen, um seine jüngsten Turnaround-Bemühungen zu finanzieren, da die italienische Staatsbank versucht, ihren Nettogewinn zu verdreifachen die nächsten drei Jahre.
Italien besitzt nach einer Rettungsaktion im Jahr 2017, die den Steuerzahler 5,4 Milliarden Euro gekostet hat, 64 % des ältesten Kreditgebers der Welt. Rom wird die jüngste Kapitalbeschaffung basierend auf der Höhe seines Anteils finanzieren und weitere 1,6 Milliarden Euro einpumpen.
MPS stellte am Donnerstag unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Luigi Lovaglio eine neue Strategie bis 2026 vor und sagte, es habe eine vorläufige Vereinbarung mit einer Gruppe von Banken getroffen, um nicht verkaufte Aktien im Rahmen des Baraufrufs aufzuheben.
Bis 0739 GMT fielen die MPS-Aktien um 0,6 % und übertrafen damit den Rückgang des italienischen Blue-Chip-Index um 1,4 %.
Im Rahmen seines neuen Plans kündigte MPS an, 11 % seiner Filialen zu schließen und rund 4.000 Mitarbeiter auf freiwilliger Basis mit einer einmaligen Belastung von 800 Millionen Euro zu entlassen.
Das wird ihm helfen, die Kosten von 71 % im Vorjahr auf 60 % seiner Einnahmen im Jahr 2024 zu senken.
Lovaglio, ein erfahrener italienischer Bankier, der im Februar die Leitung von MPS übernommen hat, beabsichtigt auch, die Struktur der Bank zu straffen, indem er die Tochtergesellschaften MPS Capital Services, MPS Leasing & Factoring und die IT-Services-Einheit in die Gruppe fusioniert.
MPS wird bis 2026 1,3 Milliarden Euro an faulen Krediten abbauen, beginnend mit einer 800-Millionen-Euro-Veräußerung, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.
Der toskanische Kreditgeber sagte, er habe eine Vorabvereinbarung mit der BofA abgeschlossen, Citigroup (NYSE:), Credit Suisse und Mediobanca (OTC:) als gemeinsame globale Koordinatoren der neuen Aktienemission.
Es erwartet, eine Aktionärsversammlung abzuhalten, um die Aktienausgabe zu genehmigen, wenn sich sein Vorstand zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres trifft, sobald Italien die Gespräche mit den Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union über neue Restrukturierungsverpflichtungen für die Bank abgeschlossen hat.
Italien hat eine Frist bis Ende 2021 nicht eingehalten, um MPS in private Hände zurückzugeben, da die Verkaufsgespräche mit UniCredit gescheitert sind.
Sie verhandelt nun mit den Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union über eine Verlängerung der Frist und neue Turnaround-Ziele.
Quellen haben Reuters mitgeteilt, dass Italien eine informelle Vereinbarung mit der EU über eine neue einjährige Reprivatisierungsfrist und die neuen Ziele getroffen hat, wobei eine formelle Vereinbarung in den kommenden Wochen folgen soll.
MPS prognostizierte ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 2 % über die Laufzeit des Plans und sagte, es strebe eine Milliarde Euro Nettoeinkommen im Jahr 2024 an, gegenüber 310 Millionen Euro im letzten Jahr und einem Rückgang auf 833 Millionen im Jahr 2026.
Sie rechnet damit, ab 2025 wieder Dividenden zahlen zu können.
($1 = 0,9464 Euro)