Batterien
Veröffentlicht auf 26. August 2020 |
von Zachary Shahan
26. August 2020 durch Zachary Shahan
CleanTechnica hat wie nie zuvor in Lithium und Nickel gegraben. Jede Offenbarung oder Lernsitzung wirft mehrere weitere Fragen auf. Diese Woche werde ich wieder mit den Jungs bei sprechen RK Equity über diese beiden Metalle, und ich werde das Webinar für öffnen CleanTechnica Abonnenten, die live zuhören und Fragen einreichen, über die wir diskutieren können.
Das Gespräch findet am Donnerstag um 9.00 Uhr ET / 6.00 Uhr PT (sorry, Kalifornier) / 15.00 Uhr Amsterdamer Zeit statt. Ich werde am Mittwoch um 22.00 Uhr ET eine Einladung an senden CleanTechnica Unterstützer.
Eine Handvoll Themen, die mich interessieren, stammen aus dem neuesten Lithium-Markt-Update von RK Equity sowie aus einem Chat, den Rodney Hooper von RK Equity über die EV Stock Channel über Nickel.
Als Teaser hier drei Zitate aus dem Lithium Market Update, die ich besonders interessant fand und die es wert sind, weiter untersucht zu werden:
- „Wenn Tesla im Jahr 2021 900.000 Elektrofahrzeuge mit einer durchschnittlichen Leistung von 70 kWh (bereinigt um den Cybertruck) und zweitausend Semi verkauft, werden Tesla-Batterien nach Bereinigung um den LFP M3-Kurzstreckenverkauf in China etwa 45 bis 50 kt batteriequalifiziertes Hydroxid benötigen. Verglichen mit der weltweiten Gesamtnachfrage von ~ 65KT im Jahr 2019 und 72KT im Jahr 2020 ist die Realität, dass Tesla möglicherweise andere OEMs verdrängt, offensichtlich. Wir empfehlen unseren Kunden, zukünftige Abnahmevereinbarungen mit den drei wichtigsten Hydroxidlieferanten (Albemarle, Ganfeng und Livent) sehr genau zu beobachten. Sobald für ihre gesamte vorhandene Kapazität gesprochen wird, werden OEMs auf versprochene zukünftige Erweiterungen und „Tier 2“ -Produzenten angewiesen sein – ein fruchtbarer Boden für eine Preiserholung. “
- „Der Aufstieg von Joint Ventures zwischen OEM und Batterieherstellern geht weiter. Dies war immer ein logischer Schritt, da der Mangel an Tier-1-Zellen bereits ein Engpass für OEMs war. Große Zellhersteller wie LG Chem sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben sich wieder in die Kathodenproduktion integriert. Mit einem behaupteten Zellauftrag von 125 Mrd. USD bis 2025 (~ 1.100 GWh) ist der Rohstoffbedarf von LG Chem erheblich. Der Hydroxidbedarf wird durch die Umstellung auf NMC721 in seinem polnischen Zellwerk weiter erhöht – mit einer Leistung von 70 GWh im Jahr 2023. Der Ausgleich der Lithium-Abnahmevereinbarungen von LG gegen den behaupteten Auftragsbestand deutet auf einen unvermeidbaren Mangel hin. Im Gegensatz zu seinem Hauptkonkurrenten CATL (Yibin Tianyi) hat LG Chem keine vorgelagerte Exposition gegenüber chemischer Verarbeitung. “
- „RK Equity glaubt, dass die südkoreanischen Zellhersteller (angesichts ihrer hohen Ambitionen, aber größtenteils nicht abgesicherten Wachstumspläne) und ihre nachgeschalteten OEM-Kunden das größte Risiko für die Versorgung mit Lithiumchemikalien tragen. Wann werden die südkoreanischen Zellhersteller aufgrund ihrer großen Abhängigkeit von chinesischen Importen (über 80%) und ohne lokalisierte Hydroxidumwandlungskapazität finanzielle Unterstützung für Ex-China-Projekte leisten? Wird es zu spät zu wenig sein? "
Ich empfehle auch, das jüngste Interview von EV Stock Channel mit Rodney zum Thema Nickel anzusehen:
Als Hintergrund empfehle ich natürlich diese drei vorherigen Stücke und verwandten Podcasts:
Ausgewähltes Bild von Benjah-bmm27, veröffentlicht in der gemeinfrei.
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Über den Autor
Zachary Shahan versucht, der Gesellschaft zu helfen, sich Wort für Wort zu helfen. Er verbringt die meiste Zeit hier CleanTechnica als Direktor, Chefredakteur und CEO. Zach ist weltweit als Experte für Elektrofahrzeuge, Solarenergie und Energiespeicher anerkannt. Er hat auf Konferenzen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ukraine, Polen, Deutschland, den Niederlanden, den USA, Kanada und Curaçao über Cleantech berichtet.
Zach hat langfristige Investitionen in Tesla (TSLA) – nach Jahren der Abdeckung von Solar- und Elektrofahrzeugen hat er einfach großes Vertrauen in dieses Unternehmen und glaubt, dass es ein gutes Cleantech-Unternehmen ist, in das er investieren kann. Aber er bietet nicht (explizit) an oder implizit) Anlageberatung jeglicher Art bei Tesla oder einem anderen Unternehmen.