Von Yantoultra Ngui und Poonam Behura
SINGAPUR (Reuters) – Singapurs zweitgrößte Bank Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) meldete am Freitag einen besser als erwarteten Anstieg des Gewinns um 5 % im ersten Quartal und machte ein Angebot in Höhe von 1,4 Milliarden Singapur-Dollar (1,04 Milliarden US-Dollar) zur Übernahme ihres Versicherers Arm Great Eastern privat.
OCBC, Great Easterns größter Anteilseigner, bot eine Prämie von 37 % gegenüber dem zuletzt gehandelten Aktienkurs von Great Eastern an, um den 11,56 %-Anteil an dem Versicherer zu kaufen, den das Unternehmen derzeit nicht besitzt, und bewertete den Versicherer mit 12,12 Milliarden S$.
Es ist geplant, Great Eastern von der Börse in Singapur zu nehmen, falls der Deal zustande kommt.
OCBC, das auch der zweitgrößte Kreditgeber Südostasiens ist, prognostizierte für das Gesamtjahr eine Nettozinsspanne am oberen Ende einer Spanne von 2,20 % bis 2,25 %. Das Sortiment hatte es erstmals im Februar bereitgestellt.
Die Nettozinsmarge, ein wichtiger Rentabilitätsindikator für Banken, ging im Quartal leicht auf 2,27 % zurück, verglichen mit 2,30 % im Vorjahr.
Die Prognose für das Gesamtjahr geht nun von einer geringeren Zahl globaler Zinssenkungen aus, sagte Helen Wong, CEO der OCBC-Gruppe, während eines Briefings mit Analysten und Reportern.
OCBC hielt an den Zielen für 2024 fest, ein Kreditwachstum im niedrigen einstelligen Bereich, Kreditkosten zwischen 20 und 25 Basispunkten und eine Dividendenausschüttungsquote von 50 % anzustreben.
„Während einige aktuelle Wirtschaftsindikatoren günstiger aussehen, bleiben kurzfristige Risiken bestehen, wie etwa die zunehmende geopolitische Volatilität aufgrund anhaltender Kriege und der Ausgang einer Reihe wichtiger Wahlen in diesem Jahr“, sagte Wong.
Laut OCBC stieg der Nettogewinn von Januar bis März auf 1,98 Milliarden S$ (1,46 Milliarden US-Dollar) gegenüber 1,88 Milliarden S$ im Vorjahr, was auf einen höheren Betriebsgewinn zurückzuführen ist.
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Das übertraf die durchschnittliche Schätzung von 1,77 Milliarden Singapur-Dollar, was einem Rückgang von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, die von vier von LSEG befragten Analysten abgegeben wurde.
Die Aktien von OCBC stiegen am Freitagmorgen um 1,5 % und übertrafen damit den Anstieg des lokalen Referenzaktienindex um 0,7 %.
Unabhängig davon sagte Wong, dass sie für die Position des HSBC-CEOs nicht zur Verfügung stehe, nachdem Citigroup-Analysten sie als eine von mehreren potenziellen externen Kandidaten für die Nachfolge von Noel Quinn benannt hatten, nachdem dieser am 30. April seinen Rücktritt angekündigt hatte.
Wong hat zuvor bei HSBC zusammen mit Charlie Nunn, CEO der Lloyds Banking Group (LON:), und Simon Cooper, dem ehemaligen Chef der Investmentbank Standard Chartered (OTC:), gearbeitet.
„Ich stehe für diesen Job nicht zur Verfügung“, sagte sie, als sie nach ihrem Interesse an der HSBC-Spitzenrolle gefragt wurde.
STARKES QUARTAL
Die Ergebnisse von OCBC rundeten die starken Erträge der Banken in Singapur im ersten Quartal ab, die alle die Markterwartungen übertrafen, inmitten eines weltweit auf längere Sicht höheren Zinsniveaus.
Der Stadtstaat profitierte von starken Zuflüssen wohlhabender Kunden in Asien, darunter China, sowie aus Europa und Amerika, die von seiner politischen Stabilität angezogen wurden.
Im ersten Quartal meldete OCBC einen Anstieg des verwalteten Vermögensverwaltungsvermögens um 1 % auf 273 Mrd. S$ im Vergleich zum Vorjahr.
Der größere Konkurrent DBS Group (OTC:) verzeichnete diesen Monat einen Anstieg des Nettogewinns um 15 % im ersten Quartal, der die Prognosen übertraf. Es wurde erwartet, dass der Gesamtjahresgewinn 2024 das Rekordergebnis übertreffen wird.
Der kleinere Konkurrent United Overseas Bank (OTC:) (UOB) meldete am Mittwoch einen weniger als erwarteten Rückgang des Gewinns im ersten Quartal um 2 % und zeigte sich zuversichtlich, einen weiteren Rückgang seiner Nettozinsmarge verhindern zu können.
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Die Eigenkapitalrendite von OCBC lag im ersten Quartal bei 14,7 % und blieb damit gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 unverändert.
(1 $ = 1,3526 Singapur-Dollar)