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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die globale Marktrallye läuft in ein bekanntes Muster neuer Verkäufe aufgrund von Rezessionsängsten. Fed-Vorsitzender Jerome Powell reist für zwei Tage zur Zeugenaussage nach Capitol Hill. Präsident Joe Biden wird voraussichtlich eine Aussetzung der bundesstaatlichen Benzinsteuer fordern. Etwas weiter entfernt erreicht die Inflation in Großbritannien einen neuen Höchststand und die IEA warnt vor einer vollständigen Sperrung des russischen Gases nach Europa. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Mittwoch, den 22. Juni wissen.
1. Die globale Marktrallye verblasst
Die globale Rallye an den Aktienmärkten geriet schnell in ein bekanntes Muster neuer Verkäufe, als die Rezessionsängste erneut die Oberhand gewannen.
Asiatische und europäische Aktien sanken über Nacht und Anleihen erholten sich, wobei die europäischen Märkte eine Underperformance verzeichneten, da die Internationale Energieagentur regionale Führer warnte, sich auf eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen vorzubereiten.
Bis 06:15 Uhr ET (1015 GMT) fiel die Rendite der US-Staatsanleihen um 8 Basispunkte auf 3,22 %, während die Note um 7 Basispunkte auf 3,13 % fiel.
Das Nachlassen der Risikobereitschaft zeigte sich auch bei den Kryptowährungen, die um 4,0 % auf 20.441 $ fielen.
2. Powell im Kongress; Hypothekendaten fällig
Der Vorsitzende der US-Notenbank wird ab 08:30 Uhr ET zwei Tage lang vor dem Kongress über die Lage der Wirtschaft sprechen und vor dem Bankenausschuss des Senats sprechen.
Er wird wahrscheinlich über die Kompromisse zwischen der Senkung der Inflation und dem Risiko, die USA in eine Rezession zu treiben, gegrillt (Analysten der Citigroup haben ihre Schätzung des Rezessionsrisikos am Dienstag auf 50 % angehoben).
Powells jüngstes Treffen mit Präsident Joe Biden schien ihm den nötigen Spielraum zu lassen, um die Inflation von ihrem 4-Jahrzehnt-Hoch zu senken. Kongressabgeordnete und -frauen, die in fünf Monaten wiedergewählt werden müssen, sind jedoch möglicherweise weniger großzügig.
Die Anzeichen für eine beginnende Abkühlung der US-Wirtschaft vermehren sich bereits und fielen im Mai den vierten Monat in Folge, da steigende Zinsen die Erschwinglichkeitskennzahlen trafen. MBA-Daten sind um 07:00 Uhr ET fällig.
3. Aktien sollen niedriger eröffnen
Die US-Aktienmärkte dürften den größten Teil ihrer Gewinne vom Dienstag bei der Eröffnung abgeben, solange kein Zeichen von Powell vorliegt, dass die wirtschaftliche Entwicklung dazu führen wird, dass die Fed ihre Politik weniger strafft als derzeit erwartet.
Bis 06:15 Uhr ET waren sie um 361 Punkte oder 1,2 % gefallen, während sie um 1,4 % und 1,7 % gefallen waren.
Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehört Altria (NYSE:), nachdem die Biden-Administration einen Plan veröffentlicht hatte, der Tabakunternehmen dazu zwingen würde, den größten Teil des Nikotins aus Zigaretten zu entfernen, was ihre Neigung zur Gewohnheit schwächen würde. Ebenfalls von Interesse wird Toyota sein, das trotz anhaltender Probleme mit den Lieferketten Versuche signalisierte, die Produktion bis September zu steigern.
4. UK CPI erreicht neuen Höchststand, da Bahnstreiks andauern
im Vereinigten Königreich stiegen im Mai auf ein weiteres 4-Jahrzehnte-Hoch, da die Lebensmittel- und Energiepreise das verfügbare Einkommen der Verbraucher weiterhin stark schmälerten. die Erwartungen entsprechend unterschritten, da die Ausgaben für das Unwesentliche zurückgefahren wurden.
Der Pipelinedruck im System bleibt hoch, mit einem Anstieg von 15,7 % im Jahresvergleich und einem weiteren im Monatsverlauf. Die Entwicklungen werden nicht durch die anhaltende Schwäche von unterstützt, die bis auf 1,2176 $ fiel, bevor sie die Verluste ausgleichen konnte.
Das Vereinigte Königreich befindet sich mitten in einem dreitägigen nationalen Eisenbahnstreik, der einen wichtigen Präzedenzfall für die diesjährige Lohnerhöhungsrunde im öffentlichen Sektor schaffen könnte. Ein Regionalverband der Lokomotivführergewerkschaft RMT hat grundsätzlich zugestimmt, ein Angebot einer Gehaltserhöhung von 7,1 % anzunehmen.
Unabhängig davon stellte eine neue Studie fest, dass der Brexit die britische Wirtschaft mehr denn je verlassen hatte.
5. Öl niedriger, da Rezessionsängste beißen; Bidens Berufung zur Gassteuer als wahrscheinlich angesehen
Die Rohölpreise gerieten weiter ins Rollen, da globale Rezessionsängste die Nachfrageaussichten trübten. Berichte über einen COVID-19-Ausbruch im chinesischen Glücksspielzentrum Macau trugen nicht dazu bei, die Stimmung zu verbessern.
Bis 06:30 Uhr ET fielen die Preise um 4,7 % auf 104,71 $ pro Barrel, während sie um 4,2 % auf 109,84 $ fielen.
Es wird erwartet, dass US-Präsident Joe Biden den Kongress später auffordern wird, für eine Aussetzung der Bundesbenzinsteuer zu stimmen und Unterstützung für andere Maßnahmen zu sammeln, die die Preise in den USA senken werden. Da die Maßnahmen darauf abzielen, die Nachfrage aufrechtzuerhalten, ist nicht klar, ob dies der Fall ist letztendlich Druck auf die globalen Preise ausüben wird.
Das wird seine wöchentlichen Bestandsdaten um 16:30 Uhr ET melden, einen Tag später als gewöhnlich aufgrund des Feiertags am Montag.