Auch die Anleger sind im Feiermodus. Der S&P 500 und der Dow erreichten am Montag beide Allzeithochs, als die Wall Street anhaltende Bedenken über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, eine höhere Inflation und eine hohe Schuldenlast in Chinas großem Immobiliensektor ausräumte.
Aber der wachsende 1-Billionen-Dollar-Club ist auf lange Sicht nicht unbedingt eine gute Sache für die Märkte.
Aufschlüsselung: Fünf Unternehmen im S&P 500 – Apple, Microsoft, Google-Mutter Alphabet, Amazon und Tesla – sind jetzt zusammen 9,3 Billionen US-Dollar wert. Das sind fast 23 % des Gesamtwerts des US-amerikanischen Benchmark-Aktienindex. Fügen Sie Facebook hinzu, das fast 927 Milliarden US-Dollar wert ist, und die Zahl steigt auf 25 %.
Das bedeutet, dass immer mehr eine Handvoll Unternehmen übergroßen Einfluss auf den Index – und damit die Richtung der Finanzmärkte – haben.
In Boomzeiten mag das nicht so schlimm erscheinen. Big Tech-Unternehmen (und jetzt Tesla) haben seit dem Frühjahr 2020 enorme Kursgewinne erzielt, da sie bewiesen haben, dass sie während einer Pandemie immer noch Milliarden von Dollar verdienen können.
Die Rallye an den Aktienmärkten könnte diese Woche einen weiteren Schub bekommen, da die Gewinne von Alphabet, Apple, Amazon und Microsoft im Umlauf sind.
Aber auch Technologieaktien reagieren sehr empfindlich auf Zinsänderungen, die die Zentralbanken erwägen, die Inflation zu dämpfen. Wenn die Wall Street damit beginnt, Apple- oder Amazon-Aktien zu verkaufen, könnte dies zu einem beträchtlichen Rückzug führen.
Facebook geht alles ins “Metaverse”, während Kontroversen wirbeln
Während Facebook mit dem Durchsickern von Zehntausenden interner Dokumente zu kämpfen hat, die Forderungen nach einer strengeren Regulierung des Social-Media-Riesen verstärken, versucht das Unternehmen, seinen Fokus beizubehalten.
Das Neueste: Facebook meldete einen Umsatz von 29 Milliarden US-Dollar für die drei Monate, die im September endeten, nachdem die Märkte am Montag geschlossen wurden, was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Zahl der Nutzer der Facebook-App-Familie – zu der auch WhatsApp und Instagram gehören – wuchs im Jahresvergleich um 12 % auf fast 3,6 Milliarden.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es weitere 50 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen genehmigt hat, ein Süßstoff für die Aktionäre. Die Aktie von Facebook ist im vorbörslichen Handel um 1% gestiegen.
Großes Bild: Facebook möchte, dass sich die Investoren auf seine zukünftigen Geschäftspläne konzentrieren und nicht auf den Umgang mit Fehlinformationen, Hassreden, Kriminalität und Kindersicherheit.
Was sind das für Pläne, fragen Sie? Es dreht sich alles um das “Metaversum”.
Das Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es damit beginnen wird, Einnahmen aus einem Teil seines Geschäfts namens „Facebook Reality Labs“ zu erzielen, der sich auf den Aufbau „sozialer Online-Erlebnisse“ rund um Augmented und Virtual Reality konzentriert.
Facebook sieht dies als die Zukunft des Internets – so sehr, dass es bereit ist, in diesem Jahr einen Gewinn von 10 Milliarden US-Dollar in Kauf zu nehmen, um die Investitionen zu erhöhen.
„Wenn Sie sich jeden Tag im Metaversum befinden, brauchen Sie digitale Kleidung und digitale Tools und andere Erfahrungen“, sagte Zuckerberg gegenüber Analysten. “Unser Ziel ist es, dem Metaverse zu helfen, 1 Milliarde Menschen und Hunderte Milliarden Dollar an digitalem Handel pro Tag zu erreichen.”
Das heißt: Die Aufmerksamkeit gilt vorerst nicht dem Metaverse, und Zuckerberg musste sich Zeit nehmen, um den PR-Feuersturm anzugehen. (CNN hat gerade einen Artikel veröffentlicht, der enthüllt, wie die blinden Flecken von Facebook Hassreden in anderen Sprachen als Englisch ermöglichen.)
„Kritik in gutem Glauben hilft uns, besser zu werden, aber ich bin der Meinung, dass wir koordinierte Anstrengungen sehen, um selektiv durchgesickerte Dokumente zu verwenden, um ein falsches Bild von unserem Unternehmen zu zeichnen“, sagte Zuckerberg. “Die Realität ist, dass wir eine offene Kultur haben, die Diskussionen und Forschungen zu unserer Arbeit fördert, damit wir bei vielen komplexen Themen vorankommen, die nicht nur für uns spezifisch sind.”
Wall Street-Regenmacher versammeln sich in Riad
Drei Jahre später sind die Finanziers zurück und freuen sich auf einen Teil der Bemühungen von Kronprinz Mohammed bin Salman, die Wirtschaft des Landes zu reformieren.
Am Dienstag startet in Riad die Future Investment Initiative, die oft als “Davos in der Wüste” bezeichnet wird. Die Gästeliste umfasst BlackRock-CEO Larry Fink, Goldman Sachs-CEO David Solomon, Blackstone-Vorsitzender Stephen Schwarzman, Rajeev Misra von SoftBank und Investmentbanker Ken Moelis.
Die Klimaankündigung von Aramco vom Wochenende könnte die Wahrnehmung nähren, dass es bin Salman ernst damit ist, die Wirtschaft des Landes vom Öl weg zu verlagern. Das Unternehmen strebt bis 2050 Netto-Null-Emissionen an – obwohl dies nicht den bei der Verbrennung seines Rohöls freigesetzten Kohlenstoff einschließt, und es wird immer noch die Ölproduktionskapazität hochgefahren.
Auf dem Radar: Menschenrechtsbedenken lauern immer noch. Am Sonntag strahlte “60 Minutes” ein Interview mit einem ehemaligen saudischen Geheimdienstler aus, der jetzt im kanadischen Exil lebt. Saad Aljabri wiederholte Vorwürfe, dass der Kronprinz, der De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens ist, vor drei Jahren geplant hatte, ein Killerkommando zu entsenden, um ihn nach Kanada zu ermorden.
In einer Erklärung beschrieb die Botschaft des Königreichs in Washington Aljabri als “einen diskreditierten ehemaligen Regierungsbeamten mit einer langen Geschichte der Erfindung und Erzeugung von Ablenkungen, um die von ihm begangenen Finanzverbrechen, die sich in Milliardenhöhe belaufen, zu verbergen”.
Als nächstes
Auch heute: US-Verbrauchervertrauensdaten für Oktober-Posts um 10 Uhr ET.
Probieren Sie es aus: Donnerstag um 12 Uhr ET präsentiert CNN Business “Foreseeable Future: Housing Market Madness”.