© Reuters. DATEIFOTO: James Coulter, Mitbegründer der Private-Equity-Firma TPG Capital, ursprünglich bekannt als Texas Pacific Group, spricht auf dem Bloomberg Global Business Forum in New York, USA, 26. September 2018. REUTERS/Shannon Stapleton
(Reuters) – TPG strebt bei seinem Börsengang in den USA eine Bewertung von bis zu 9,3 Milliarden US-Dollar an, da sich das Private-Equity-Kraftpaket nach mehreren Jahren des Spiels mit dem Gedanken, an die Börse zu gehen, endlich einem Börsengang nähert.
Das Unternehmen, ein Investor von Airbnb Inc, Uber Technologies (NYSE:) Inc und Spotify-Technologie SA (NYSE:), sagte am Dienstag, sie plane, im Rahmen des Angebots etwa 28,3 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 28 und 31 US-Dollar pro Stück zu verkaufen.
TPG würde am oberen Ende der Spanne etwa 877,6 Millionen US-Dollar aufbringen. Die bestehenden Investoren planen den Verkauf von rund 5,59 Millionen Aktien, deren Erlös nicht an das Unternehmen fliesst.
Der Buyout-Riese, einer der letzten großen Player der Branche, der in einer engen Partnerschaft bleibt, hat seinen Ansatz, mehrere Jahre nach Konkurrenten wie Apollo Global Management (NYSE:) Inc, KKR & Co (NYSE:) Inc und Blackstone (NYSE:) Inc. brachten ihre Aktien auf den Markt.
1992 von David Bonderman und Jim Coulter als Texas Pacific Group gegründet, investierte TPG 1993 erstmals in die damals bankrotte Continental Airlines.
Es verwaltet jetzt ein Vermögen von rund 109 Milliarden US-Dollar, das sich auf Unternehmen in Sektoren vom Einzelhandel bis zum Gesundheitswesen verteilt.
Der Börsengang des in Fort Worth, Texas, ansässigen Unternehmens erfolgt inmitten eines Rekordanstiegs bei Börsengängen und Fusions- und Übernahmeaktivitäten, die zu starken Kursanstiegen bei Konkurrenten geführt haben.
Dieser Boom hat die Gewinne bei TPG gesteigert, wobei sich der Nettogewinn für die neun Monate bis September auf 1,7 Milliarden US-Dollar mehr als verfünffacht hat, wie aus der Einreichung hervorgeht. Der Umsatz stieg von 564,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 3,89 Milliarden US-Dollar.
JP Morgan, Goldman Sachs (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:), TPG Capital BD LLC und BofA Securities sind die führenden Underwriter für das Angebot von TPG. Es erwartet, an der Nasdaq unter dem Symbol “TPG” gelistet zu werden.
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