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Von Geoffrey Smith
Investing.com – Der Dollar stabilisierte sich, da sich die Anzeichen vermehrten, dass die Märkte mit ihrer Anpassung an einen neuen Zinspfad in den USA zufrieden sind. Die Spannungen mit Russland brodeln weiter, während der Senat umfassendere Sanktionen vorbereitet. Die Ölpreise steigen weiter, da befürchtet wird, dass die OPEC+ mit der steigenden globalen Nachfrage nicht Schritt halten kann. Und italienische Vermögenswerte erholen sich, während Mario Draghi sich darauf vorbereitet, eine volle Amtszeit als Premierminister zu dienen. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Montag, den 31. Januar wissen.
1. Märkte stabil, während die Renditekurve abflacht
Die stabilen und globalen Märkte waren gemischt, als sich ein wilder Januar seinem Ende näherte, mit einem wachsenden Gefühl, dass sich der Markt an die neuen Erwartungen für die US-Zinsen in diesem Jahr angepasst hat.
Bis 6:45 Uhr ET (0845 GMT) waren sie um 172 Punkte oder 0,5 % gefallen, während sie um 0,2 % gefallen waren. Allerdings stiegen sie um 0,3 %. Auf dem Rentenmarkt haben sich die Treasury-Renditen bei rund 1,20 % stabilisiert, nachdem sie seit Jahresbeginn um fast einen halben Prozentpunkt gestiegen waren. Die Rendite ist von einem Höchststand von 1,87 % in der vergangenen Woche auf 1,79 % zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass der Markt etwas Vertrauen zurückgewonnen hat, dass die Fed die Inflation mittelfristig unter Kontrolle halten wird.
Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehören Citrix (NASDAQ:), nachdem ein Bericht darauf hindeutet, dass der Preis des von Elliott/Vista unterstützten Buyouts für die Fernzugriffssoftware-Aktie , und der britische Mobilfunkanbieter Vodafone (NASDAQ:), der Berichten zufolge, liegt mit dem in Schweden ansässigen Unternehmen Cevian zu tun haben.
und, nach der Glocke, NXP (NASDAQ:) werden beide ihre Gewinne später bekannt geben.
2. Die Spannungen in der Ukraine sprudeln weiter
Das Wochenende brachte keine Anzeichen einer bedeutsamen Deeskalation der Spannungen um Russland und seine Pläne für die Ukraine.
Berichten zufolge ist der US-Senat nahe daran, dass dies den Zugang russischer Banken zu internationalen Märkten weiter einschränken und Russlands Fähigkeit einschränken würde, sich Geld in Dollar zu leihen. Allerdings ist das Gerede über den Ausschluss der Banken des Landes vom SWIFT-Finanznachrichtensystem – das den Zugang russischer Banken zu den internationalen Kapitalmärkten einschränken, aber nicht beenden würde – wieder verstummt, angesichts der Befürchtungen, dass dies auch die globalen Energiemärkte stören würde.
Das Vereinigte Königreich, das russischen Geldern erlaubt hat, frei durch sein Finanzsystem zu zirkulieren, obwohl es nach der Invasion auf der Krim im Jahr 2014 ein hartes Durchgreifen versprochen hat, hat ebenfalls erklärt, dass es sich darauf vorbereitet, seine Vorschriften zu verschärfen.
3. Mach weiter, Mario
Italienische Anleihen und Aktien erholten sich, nachdem bekannt wurde, dass der 83-jährige Sergio Mattarella Präsident des Landes wird, nachdem sich eine Reihe von Abstimmungen der Parlamentarier in der vergangenen Woche nicht auf einen Alternativkandidaten einigen konnten.
Das bedeutet, dass der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, weiterhin an der Spitze der Regierung stehen wird und möglicherweise eine Amtszeit absitzen wird, die bis zu den Wahlen im nächsten Jahr dauern soll. Das wiederum bedeutet, dass Italien in diesem Jahr wahrscheinlich auf einem relativ vorhersehbaren wirtschaftlichen und politischen Weg bleiben wird, der es ihm ermöglicht, Zahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe aus dem bahnbrechenden Next-Generation-Programm der EU zu erhalten, das weiter geht als jeder frühere Steuermechanismus Transfers zwischen verschiedenen Teilen des Blocks.
Der Spread zwischen US- und 10-jährigen Anleihen, ein Prüfstein für die Finanzkrise in der Eurozone, fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen.
4 BIP der Eurozone trottet weiter; Der CPI-Spitzenwert ist möglicherweise überschritten
Die Wirtschaft der Eurozone hatte ein unspektakuläres viertes Quartal, da Probleme in der Lieferkette in Deutschland eine stärker als erwartete Erholung in Frankreich, Italien und Spanien zunichte machten. stieg gegenüber dem Quartal wie erwartet um 0,3 %, nachdem Italien einen besser als erwarteten Anstieg von 0,6 % und Österreich einen schmerzhaften Rückgang von 2,2 % aufgrund eines frühen und schweren Lockdowns im Dezember meldete.
Von größerer Bedeutung ist wohl, dass vorläufige Zahlen in Deutschland voraussichtlich einen ersten deutlichen Rückgang zeigen werden, da eine Anfang letzten Jahres in Kraft getretene Mehrwertsteuererhöhung aus den Berechnungen herausfällt. Spanisch fiel im Monatsverlauf um 0,5 %, was die Jahresrate von 6,5 % auf 6,0 % senkte.
5. Öl steigt aufgrund von Befürchtungen einer Ohnmacht der OPEC+
Die Rohölpreise nahmen ihren Aufwärtstrend vor einem wichtigen Treffen der weltgrößten Exporteure später in der Woche wieder auf.
Neben Bedenken hinsichtlich der Stabilität der russischen Energieexporte im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine sind Analysten auch besorgt über die scheinbare Unfähigkeit der OPEC und anderer, ihre erklärte Politik der schrittweisen Leistungssteigerung fortzusetzen. Der OPEC+-Block produziert derzeit täglich über 600.000 Barrel weniger, als er zu Beginn dieses Kurses im vergangenen Jahr vorhergesehen hatte.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein weiterer großer Exporteur, sagten zuvor, sie hätten über Nacht einen weiteren Raketenangriff der vom Iran unterstützten Rebellen im Jemen abfangen müssen.
Bis 6:40 Uhr ET (1140 GMT) stiegen die Futures um 0,6 % auf 87,30 $ pro Barrel, während die Futures um 0,6 % auf 89,03 $ pro Barrel stiegen.