Vergangenes Jahr, Raketenhypothek, Amerikas größte Hypothekenbank profitierte stark von rekordniedrigen Hypothekenzinsen – sie stiegen an mehr als das Doppelte das Refi-Volumen eines Kreditgebers.
Aber da die Zinsen schnell über die 7 %-Marke steigen, befindet sich der in Detroit ansässige Kreditgeber jetzt in einer schwierigen Lage, da er versucht, sich auf den Kauf von Hypotheken zu konzentrieren und seine Kunden davon zu überzeugen, Auszahlungs-Refis zu erhalten – und gleichzeitig versucht, die Kosten durch freiwillige Übernahmen zu senken und Abnutzung, berichtete das Wall Street Journal in einem tiefen Tauchgang Dienstag veröffentlicht.
Rocket wird voraussichtlich im dritten Quartal, dem ersten seit dem Börsengang im August 2020, einen Verlust verzeichnen und den Titel des größten Originators an seinen Rivalen verlieren. Vereinigte Großhandelshypothekentsprechend Faktensatz und Inside Hypothekenfinanzierung.
Der IWF prognostiziert, dass Rocket ungefähr in der Mitte der 23-Milliarden-Dollar- und 28-Milliarden-Dollar-Spanne entstanden ist, die er im dritten Quartal prognostiziert hat. Es wird erwartet, dass UWM diese Zahl übertrifft und in diesem Quartal 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Die Hypothekenvergabe bei Rocket ging im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 34,5 Milliarden US-Dollar zurück, da die Zinsen in die Höhe schossen.
Hier ist eine Aufschlüsselung des tiefen Einblicks des Journals in die aktuellen Herausforderungen von Rocket.
Beziehungen zu Immobilienmaklern
In den Jahren 2020 und 2021 erfreuten sich alle Hypothekengeber an den niedrig hängenden Früchten der Refinanzierung, die als relativ einfache Einnahmequelle angesehen wird. Aber als die Refis versiegten, war ein großer Stolperstein für das refilastige Rocket der Mangel an Beziehungen zu seinen Bankern und Immobilienmaklern, die Kreditgebern Geschäfte machen, berichtete das Journal.
Viele Immobilienmakler zogen es vor, mit lokalen Kreditgebern zusammenzuarbeiten, die sie kannten, und tendierten dazu, nur die Kunden zu Rocket zu schicken, die sich anderswo nicht qualifizieren konnten, sagte Katie Glover, eine ehemalige Bankerin von Rocket, gegenüber dem Journal.
Glover verbrachte letztes Jahr einige Monate damit, Hypotheken für ein Team zu schreiben, das Beziehungen zu Immobilienmaklern aufbauen sollte. Ihr Team löste sich auf und sie verließ die Branche.
Laut Rocket hat der Kreditgeber mehr als 100.000 Agenten, die seinen zwei Jahre alten Service nutzen, der es ihnen ermöglicht, den Status der Kundenkredite zu überprüfen und Kontaktinformationen für Teammitglieder zu erhalten, berichtete das Journal.
Cash-out Refis, neue Produkte
In einem kaufintensiven Markt wurde Rocket im August exklusiver bevorzugter Hypothekenanbieter für Kunden der Santander Bank. Im September führte sie ein Zinsabsenkungsprogramm ein, das als „Inflation Buster“ bezeichnet wird und die monatlichen Hypothekenzahlungen der Hauskäufer für das erste Jahr ihres Darlehens um einen vollen Prozentpunkt senkt. Kreditgeber, einschließlich UWM, haben ähnliche Zinsrückkäufe in einem Umfeld steigender Zinssätze eingeführt, die den Kreditnehmern eine Atempause vor hoher Inflation und Erschwinglichkeitsproblemen verschaffen sollen.
Rocket hat sich auch darauf konzentriert, Hausbesitzern Cash-out-Refis anzubieten und dabei von den Rekordniveaus von Eigenheimkapital zu profitieren, die während der Pandemie in die Höhe geschnellt sind.
Eine Refinanzierung kann die monatliche Hypothekenzahlung senken, ist aber heutzutage auch mit einem höheren Zinssatz verbunden und verlängert die Kreditlaufzeit, was möglicherweise die Gesamtzinskosten erhöht. Hausbesitzer, die Cash-out-Refis erhalten und dann ihre Zahlungen verpassen, setzen sich einem Zwangsvollstreckungsrisiko aus, da das Haus als Sicherheit für Cash-out-Refis dient.
Colin Wyzgoski, ehemaliger Banker bei Rocket, sagte, er sei angewiesen worden, den Kunden mitzuteilen, dass ein höherer Zinssatz in Ordnung sei, da sie sich wieder refinanzieren könnten, wenn die Zinsen fallen (eine gängige Verkaufsstrategie für viele Kreditgeber im aktuellen Umfeld). Wyzgoski sagte dem Journal, dass er angewiesen wurde, die Finanzunterlagen potenzieller Kunden zu durchsuchen und anstehende Ausgaben zu finden, damit er Hausbesitzer dazu bringen könnte, ihre Hypotheken durch eine Rückzahlung zu konsolidieren.
„Es ist ein gängiges ARP“, sagte Wyzgoski und bezog sich auf eine Verkaufstaktik, die intern als „Bestätigung, Reaktion, Drehung“ bekannt ist.
Staatliche und bundesstaatliche Vorschriften verlangen, dass Hausbesitzer von der Refinanzierung profitieren, aber diese Vorschriften bieten Kreditnehmern Flexibilität bei der Bestimmung, was vorteilhaft ist. Bob Walters, CEO von Rocket Mortgage, sagte, die Kunden könnten entscheiden, was für ihre eigenen Finanzen das Richtige sei.
Wyzgoski kündigte im August, nachdem er sich wegen arbeitsbedingtem Stress eine Auszeit genommen hatte.
Eine angespannte Belegschaft
Während der Kreditgeber in diesem Jahr mehrere freiwillige Übernahmen anbot, sahen sich die verbleibenden Mitarbeiter Berichten zufolge einem starken Druck ausgesetzt, Geschäfte zu tätigen. (Auch dies ist angesichts des Rückgangs des Origination-Volumens in der Branche nicht ungewöhnlich.)
Interne E-Mails, die das Journal erworben hat, enthalten eine Notiz, in der es heißt: „Wir befinden uns nicht in einer Welt oder einem Markt, in dem wir uns zurückziehen können, weil wir heute ein Nein bekommen.“
In einer anderen E-Mail an die Hypothekenbanker von Rocket heißt es: „Sie sind von Erfolg umgeben“, in der erwähnt wird, dass ein Refinanzierungsbanker im Februar über 50.000 Dollar aus 44 Krediten verdient hat.
„Feuer an und schnapp es dir!“ sagte die Notiz.
Rocket teilte dem Journal mit, dass es Änderungen vorgenommen habe – die Anhebung des Stundenlohns für neue Banker und die Provisionen pro Kredit für erfahrene Banker. Ein durchschnittlicher Banker arbeitet in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 bis zu sieben Stunden weniger pro Woche, und die Verkaufsziele wurden gesenkt, sagte das Unternehmen.
„Wenn es gut läuft, ermutigen sie einen dazu, noch mehr Umsatz zu machen“, sagte Amanda Womack, eine ehemalige Mitarbeiterin von Rocket, dem Journal. „Wenn es schlecht läuft, ermutigen sie dich, zu kommen, weil du kein Geld für das Unternehmen verdienst.“
Womack begann Anfang 2021 bei Rocket, verließ den Kreditgeber jedoch im Juli.