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Von Geoffrey Smith
Investing.com – Microsoft (NASDAQ:) und Alphabet (NASDAQ:) haben im ersten Quartal ein unterschiedliches Schicksal, da TikTok einen größeren Teil der Werbeeinnahmen von YouTube abbekommt. Die Gewinnflut setzt sich mit Meta, T-Mobile, Qualcomm (NASDAQ:), Ford und anderen später fort. Russland stellt Polen und Bulgarien das Gas ab, da ein EU-Embargo für russisches Öl näher rückt. Ausstehende Hausverkäufe und Hypothekendaten sind fällig. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Mittwoch, den 26. April wissen.
1. Die große Divergenz von Big Tech kann Probleme für Meta bedeuten
Die Technologiegiganten Microsoft und Alphabet meldeten für das erste Quartal dank eines boomenden Cloud-Hosting-Geschäfts und einer starken Leistung von LinkedIn (ein Spiegelbild der Trends auf dem Arbeitsmarkt) eine deutliche Divergenz in ihrer Entwicklung.
Im Gegensatz dazu litten die Werbeeinnahmen von Alphabet sowohl unter der zunehmenden Konkurrenz durch TikTok als auch unter der gestiegenen Bereitschaft der Verbraucher, YouTube zu verlassen, nachdem sie nicht mehr gesperrt sind.
Die Microsoft-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 5,3 %, während Alphabet um 3,0 % auf ein 11-Monats-Tief fiel.
Die relativ schwache Leistung des Anzeigengeschäfts von Alphabet dürfte Meta Platforms, Eigentümer von Facebook (NASDAQ:), im Vorfeld seiner Gewinne nach dem Handelsschluss am Mittwoch belasten.
2. Russland macht Energielieferungen zur Waffe, während sich das Ölembargo nähert
Russland nach Polen und Bulgarien, nachdem die beiden ehemaligen sowjetischen Satelliten sich geweigert hatten, ihr Gas in Rubel statt in Euro oder Dollar zu bezahlen.
Die Bewaffnung der Energie bricht mit über 40 Jahren russischer und sowjetischer Zuverlässigkeit bei der Erfüllung ihrer Verträge und hat die europäischen Gas-Futures einen zweiten Tag lang stark nach oben getrieben.
Der Schritt sollte als Warnschuss für Russlands größte Kunden, Deutschland und Italien, gesehen werden, der einen Tag nach dem Abschluss eines Abkommens Deutschlands mit Polen kommt, das seine Abhängigkeit von russischem Öl erheblich verringern und es Deutschland somit erleichtern wird, seinen Widerstand aufzugeben ein Embargo. Im Rahmen dieses Abkommens wird Deutschland in der Lage sein, Rohöl für seine Raffinerien vom polnischen Importterminal in Danzig zu beziehen.
Die Eskalation der wirtschaftlichen Dimension des Ukraine-Konflikts lastete dennoch stark auf dem Euro, der gegenüber dem Dollar auf ein Fünf-Jahres-Tief fiel, und auf europäischen Aktien.
3. Die Aktien dürften sich – etwas – erholen, nachdem die positiven späten Gewinne explodierten
Es wird erwartet, dass sich die US-Aktien von der Delle am Dienstag erholen werden, obwohl sie weit davon entfernt zu sein scheinen, alle ihre Verluste wieder wettzumachen – Tesla (NASDAQ:) zum Beispiel erholt sich um weniger als 3 % nach seinem Einbruch von 12,8 % in der vorherigen Sitzung.
Bis 6:15 Uhr ET (1015 GMT) waren sie um 400 Punkte oder 1,2 % gestiegen, während sie um 1,0 % und 1,1 % gestiegen waren.
Visa (NYSE:) und Mondelez (NASDAQ:) erholen sich beide im vorbörslichen Handel mehr als sie am Dienstag verloren haben, nachdem sie besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hatten, während die Aktien von General Motors (NYSE:) und Chipotle (NYSE:) dies nicht taten ziemlich zurück an der Gewinnlinie, trotz auch zu schlagen. Texas Instrument erweitert seine Verluste, nachdem es am späten Dienstag vor Einschränkungen in der Lieferkette gewarnt hatte. Mattel (NASDAQ:) steigt nach einem WSJ-Bericht, in dem es heißt, es sei in Gesprächen, sich an Private Equity zu verkaufen.
T-Mobile, General Dynamics (NYSE:), American Tower (NYSE:), CME Group (NASDAQ:), Kraft Heinz (NASDAQ:) und Humana (NYSE:) – neben vielen anderen – berichten alle frühzeitig, während Qualcomm, Amgen (NASDAQ:), PayPal (NASDAQ:) und Ford führen die späten Reporter an.
4. Dollar erreicht neue Höchststände; Einzelhandels- und Großhandelsvorräte, ausstehende Hausverkäufe fällig
Es wird neue Erkenntnisse darüber geben, wie schnell sich der Wohnungsmarkt abschwächt, wenn um 10:00 Uhr anstehende Hausverkaufsdaten für März veröffentlicht werden. Sie sind in den letzten vier Monaten vor dem Hintergrund steigender Preise (laut S&P Global (NYSE:) um 20 % im Jahresvergleich) und steigender Hypothekenkosten gefallen.
Die wöchentlichen Daten der Mortgage Banking Association zu Hypothekenanträgen und Zinssätzen sind um 7:00 Uhr ET fällig. Der 30-jährige Hypothekenzins erreichte letzte Woche ein 13-Jahres-Hoch von 5,20 %, während die Anträge in den letzten sechs Wochen zurückgegangen sind.
Einzelhandels- und Großhandelsbestandsdaten um 8:30 Uhr können auch interessant sein, da sie Aufschluss darüber geben, wie schnell sich die Endverbrauchernachfrage abkühlt.
Erwartungen einer geldpolitischen Straffung trieben den Kurs über Nacht auf ein neues Zweijahreshoch.
5. Ölpreis wieder über 100 Dollar aufgrund von EU-Embargoaussichten; Die US-Lagerbestände steigen
Die Rohölpreise konsolidierten wieder über 100 $ pro Barrel, da die Aussicht auf ein EU-Embargo gegen russisches Öl realistischer wurde. Ein solcher Schritt würde nicht nur europäische Käufer dazu zwingen, alternative Lieferungen anderswo zu beziehen, sondern auch die Produktionskapazität Russlands beeinträchtigen, da seine Lagertanks und Pipelines wahrscheinlich fast sofort die Kapazitätsgrenze erreichen und den globalen Markt weiter anspannen würden.
Unbestätigten Berichten zufolge haben solche Probleme in diesem Monat bereits zu einem deutlichen Rückgang der russischen Ölförderung geführt. Russlands größter Produzent Rosneft fand unterdessen keinen einzigen Käufer für seine reguläre Exportausschreibung in dieser Woche.
Bis 6:25 Uhr ET stiegen die Futures um 0,5 % auf 102,19 $ pro Barrel, während die Futures um 0,5 % auf 105,16 $ pro Barrel stiegen.
Und das trotz eines überraschend starken Anstiegs der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche, so das American Petroleum Institute. Die Daten der US-Regierung sind wie üblich um 10:30 Uhr ET fällig.