Small-Stock-Strategie treibt US-Aktienfonds mit der besten Performance an Von Reuters

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© Reuters. DATEIFOTO: In dieser Abbildung vom 23. November 2021 ist eine US-Dollar-Banknote zu sehen. REUTERS/Murad Sezer/Illustration/File Photo

Von David Randall

NEW YORK (Reuters) – Die aktiv gemanagten US-Aktienfonds mit der besten Performance des Jahres 2021 konzentrierten sich laut Morningstar-Daten hauptsächlich auf Small-Caps als Strategie.

Der leistungsstärkste aktiv verwaltete US-Aktienfonds des Jahres war der Bridgeway Small-Cap Value-Fonds, der laut Morningstar-Daten bis zum 15. Dezember eine Rendite von 61,5% erzielte, während acht der Top-10-Fonds auch Small-Caps als Strategie verfolgten .

Einige Small-Cap-Fonds erzielten eine Outperformance aufgrund einer Wette auf zyklische Aktien, die im Zuge der weiteren Erholung der US-Wirtschaft von der Coronavirus-Pandemie anstiegen.

“Unserer Meinung nach gehören zyklische Aktien und Verbraucher derzeit zu den günstigsten Aktien, die wir auf dem Markt sehen”, sagte Ken Farsalas vom Oberweis Micro-Cap-Fonds, der laut Morningstar-Daten 41,3% für das Jahr erzielte und auf Platz Nr. 6. Farsalas sagte: “Es gibt Verbraucherunternehmen, die handeln, als würde die Wirtschaft in eine Rezession fallen.”

Die starke Performance war darauf zurückzuführen, dass Sorgen über eine anhaltend hohe Inflation und Lieferkettenengpässe die Aktien kleinerer Unternehmen insgesamt belasteten. Die Benchmark der kleinen Unternehmen verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen Zuwachs von 12,5 %, was der Hälfte des 25-%-Gewinns der Large-Cap-Unternehmen am 21. Dezember entspricht.

Farsalas hielt die Underperformance bei Small-Cap-Aktien fest, da die Federal Reserve ihre Notfallunterstützung für die Wirtschaft zurückzog, was die Art spekulativer, wachstumsstarker Aktien belastete, die in den frühen Phasen der Pandemie im Jahr 2020 zulegten.

Zu den Gewinnern seines Fonds gehörte der Einzelhändler Boot Barn (NYSE:) Holdings Inc, der seit Anfang Januar um fast 152 % gestiegen ist.

Bridgeway war nicht sofort für eine Stellungnahme zu seiner Strategie verfügbar.

Insgesamt war laut Morningstar-Daten der Aktienfonds mit der besten Performance des Jahres der MicroSectors US Big Oil 3X Leveraged ETN, der 151,1 % zulegte, gefolgt von einem Direxion-Fonds, der eine dreimalige Leveraged-Wette auf Hausbauer und Zulieferer einging und 139,4 . erzielte % für das Jahr.

Unter den Rentenfonds führte der AlphaCentric Income Opportunities-Fonds mit einer Rendite von 14,5 % aufgrund seines Fokus auf hypothekarisch besicherten Wertpapieren, die nicht von der Agentur für Privathaushalte besichert waren, das Feld an. Es folgte der Fonds RiverPark Strategic Income Institutional mit einem Plus von 11,5%, der sein Portfolio auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen konzentriert.

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