So machen Sie Finanzen billiger und für Elektrofahrzeuge in Indien zugänglicher

Mit freundlicher Genehmigung von RMI.
Durch Ryan Laemel & Isha Kulkarni

Finanzen als Hindernis für die Einführung von Elektrofahrzeugen

Wenn Sie ein Elektrofahrzeug (EV) für Ihren geschäftlichen oder privaten Gebrauch kaufen möchten, werden Sie überrascht sein, dass der Zinssatz für das Darlehen für den EV wahrscheinlich höher sein wird als bei einem vergleichbaren Diesel- oder Benzinfahrzeug. Sie werden auch um eine größere Anzahlung für Ihr Fahrzeug gebeten. Warum ist das?

Das Risiko ist die Hauptursache für diese Finanzierungsherausforderungen. Ein Elektrofahrzeug gilt als riskanter zu finanzierende Klasse als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Elektrofahrzeuge sind einer Reihe von Risiken ausgesetzt, die in das Risiko von Vermögenswerten und Geschäftsmodellen eingeteilt werden können:

• Vermögensrisiko ist das Risiko, das mit der Finanzierung eines Fahrzeugs verbunden ist. Es umfasst Risiken in Bezug auf Technologie, Richtlinien, Herstellung und Weiterverkauf.
• Geschäftsmodellrisiko ist das Risiko, das mit der Nutzung eines Fahrzeugs verbunden ist. Es umfasst Risiken in Bezug auf das Kundenprofil, die erwartete Auslastung sowie den Betrieb und die Wartung.

Aufgrund dieser Risiken fordern Banken und Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) in Indien nicht nur höhere Zinssätze für Elektrofahrzeuge, sondern finanzieren auch einen geringeren Anteil des Fahrzeugwerts. Außerdem gibt es nur wenige spezialisierte Kreditprodukte für Elektrofahrzeuge, und die Versicherungstarife können für einige Segmente und Anwendungsfälle höher sein.

Zusammengenommen machen diese Schwachstellen die Finanzierung zu einem erheblichen Hindernis für die Einführung von Elektrofahrzeugen. Während sich Indien auf eine zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen vorbereitet, müssen führende Politiker, Regierungs- und Finanzunternehmen auf die wachsende Notwendigkeit eingehen, kostengünstiges Kapital für Elektrofahrzeuge und Infrastruktur zu mobilisieren.

Potenzial des indischen Marktes für Elektrofahrzeugfinanzierungen

Laut unserem neuesten Bericht Mobilisierung von Finanzmitteln für Elektrofahrzeuge in IndienIn Zusammenarbeit mit NITI Aayog wird der EV-Übergang in Indien im nächsten Jahrzehnt eine kumulierte Kapitalinvestition von 19,7 Billionen indischen Rupien (266 Milliarden US-Dollar) in Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Batterien erfordern. Unsere Analyse zeigt, dass die Marktgröße für die Finanzierung von Elektrofahrzeugen in Indien bis 2030 ein Potenzial von 3,7 Billionen GBP (50 Mrd. USD) haben kann, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Als Referenz wird geschätzt, dass Indiens Fahrzeugfinanzierungsbranche heute einen Wert von etwa 4,5 Billionen GBP (60 Milliarden US-Dollar) hat. Über 50 Prozent der Zweiräder, 80 Prozent der privaten Vierräder und 95 Prozent der im Land verkauften leichten, mittleren und schweren Nutzfahrzeuge werden durch Kredite finanziert. Angesichts der derzeitigen Finanzierungsdurchdringung wird es für die Fahrzeugfinanzierungsbranche wichtig sein, sich proaktiv an der EV-Umstellung zu beteiligen.

Toolkit mit Lösungen zur Aktivierung der EV-Finanzierung

Angesichts der künftigen Kapital- und Finanzierungsanforderungen für den Übergang von Elektrofahrzeugen in Indien ist es wichtig, Lösungen zu entwickeln, die heute die Finanzierung von Elektrofahrzeugen ermöglichen. In dem Bericht haben wir ein Toolkit mit Finanzinstrumenten für Führungskräfte in Regierung, Industrie und Finanzen vorgeschlagen, das auf den EV-Sektor angewendet werden soll. Das Toolkit enthält fünf leistungsstarke Instrumente:

• Priority Sector Lending (PSL): Die Reserve Bank of India verlangt, dass 40 Prozent des Nettobankkredits für vorrangige Sektoren eingesetzt werden. Die Aufnahme von Elektrofahrzeugen in die PSL-Richtlinien würde die Banken dazu anregen, die Kreditvergabe an den Sektor zu erhöhen.
• Zinszuschuss: Subventionen dienen als Subvention für kommerziell angebotene Zinssätze, wobei eine Regierung oder eine andere Einrichtung den Restbetrag über verbundene Banken trägt. Solche Regelungen würden die Erschwinglichkeit von Krediten erheblich verbessern und wurden bereits auf staatlicher Ebene für Elektrofahrzeuge in Delhi erlassen.
• Produktgarantien und Garantien: Original Equipment Manufacturers (OEMs) können Zusicherungen in Form von Garantien (gegenüber Finanzinstituten) und Garantien (gegenüber Käufern) für die Leistung ihrer Produkte geben. Eine Verringerung der mit EV-Modellen verbundenen Unsicherheit würde die Risiken für Banker verbessern.
• Risikoteilungsmechanismen: Nationale und multilaterale Finanzinstitute können Kapital bereitstellen, um Risikoteilungsfazilitäten einzurichten, die Banken und NBFC Kreditrisikoreserven oder Kreditgarantien bieten, um mögliche Verluste, die ihnen bei der Finanzierung von Elektrofahrzeugen entstehen könnten, teilweise oder vollständig zu decken. Flottenbetreiber wie Last-Mile-Lieferfirmen können auch Mechanismen zur Risikoteilung schaffen, indem sie Teilkreditgarantien für Finanzinstitute und Nutzungsgarantien für Fahrer bereitstellen.
  • EIN teilweise Kreditgarantie fungiert als eine Form der Versicherung für Banken und NBFCs und schützt sie vor einem Fahrer, der seine Darlehenszahlung nicht leistet.
  • EIN Nutzungsgarantie dient als Vertrag mit dem Fahrer über eine bestimmte Menge an Arbeit oder Einnahmen pro Tag oder Monat, die der Fahrer einer Bank oder NBFC als Nachweis für seine Fähigkeit zur Rückzahlung eines Kredits vorlegen kann.
• Sekundärmarktentwicklung: Durch von der Industrie geführte Rückkaufprogramme und Programme zur Wiederverwendung von Batterien können OEMs und die Zentralregierung einen Sekundärmarkt für Elektrofahrzeuge katalysieren. Dies würde den Restwert von Elektrofahrzeugen verbessern, indem Finanzinstituten eine Möglichkeit zum Weiterverkauf im Falle eines Kreditnehmerausfalls geboten würde.

Diese Lösungen würden nicht nur dazu beitragen, die Kapitalkosten zu senken und das für Elektrofahrzeuge verfügbare Finanzierungsvolumen zu erhöhen, sondern auch eine wichtige Rolle bei der Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung Indiens spielen, indem sie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die lokale Wertschöpfung unterstützen.

Operationalisierung von EV Finance-Lösungen

Um dieses Toolkit für Finanzierungslösungen zu operationalisieren, kann das EV-Ökosystem des Landes zunächst proaktiver mit indischen und internationalen Finanzinstitutionen zusammenarbeiten. Die Risikominderung erfordert einen Multi-Stakeholder-Ansatz zur Identifizierung, Gestaltung und Verknüpfung von Finanzinstrumenten wie den von uns beschriebenen.

Zweitens können Regierungen den Beitrag von Finanzinstituten zur Politikgestaltung einholen, und die Industrie kann sie mit der EV-Technologie und den Geschäftsmodellen vertraut machen. Drittens können Forschung und Einberufung von Arbeiten dazu beitragen, potenzielle Finanzierungslösungen unter Druck zu setzen und umsetzbare Schritte zu ihrer Operationalisierung durch Politikgestaltung und Entscheidungsfindung innerhalb von Finanzinstituten zu ermitteln. Dies kann im Laufe der Zeit dazu beitragen, das Risiko im EV-Sektor zu senken.

Während Indiens Fahrzeugfinanzierungsbranche einzigartig ist, sind die Risiken bei der Finanzierung von Elektrofahrzeugen universell. Wenn Indien auf Mainstreaming-Lösungen hinarbeiten kann, um die Kapitalkosten für Elektrofahrzeuge zu senken, könnte dies nicht nur dazu beitragen, Ihre Zinssätze und Anzahlungen zu senken, sondern auch die Inlandsadoption beschleunigen und anderen Ländern ein Beispiel geben, dem sie folgen sollen.