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- US-Aktien fielen am Freitag, nachdem der starke Stellenbericht vom Juli trotz Rezessionsängsten große Gewinne zeigte.
- In den USA wurden im Juli 528.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, etwa doppelt so viel wie erwartet, da die Arbeitslosenquote auf 3,5 % fiel.
- Die starken Beschäftigungszuwächse werden den Druck auf die Fed aufrechterhalten, ihre Zinserhöhungen fortzusetzen.
US-Aktien fielen am Freitag, als die Anleger die Auswirkungen eines stärker als erwartet ausgefallenen Beschäftigungsberichts vom Juli verdauten.
Die US-Wirtschaft hat im Juli 528.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, was mehr als das Doppelte der Konsensschätzung der Ökonomen von 250.000 neuen Arbeitsplätzen war. Die starken Gewinne wurden zum Teil vom Gastgewerbe getragen und führten zu einem Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,6 % auf 3,5 %.
Der Beschäftigungsbericht ist zwar eine gute Nachricht für die US-Wirtschaft, da er der Vorstellung widerspricht, dass eine Rezession unmittelbar bevorsteht, er setzt aber auch die Federal Reserve unter Druck, ihre aggressiven Zinserhöhungen fortzusetzen, um die Inflation zu bändigen.
So standen die US-Indizes kurz nach der Eröffnung um 9:30 Uhr ET am Freitag:
- S&P500: 4.124,38, Rückgang um 0,66 %
- Dow Jones Industriedurchschnitt: 32.582,74, Rückgang um 0,44 % (144,08 Punkte)
- Nasdaq-Composite: 12.595,09, Rückgang um 0,99 %
Der Stellenbericht vom Juli zeigte auch einen besser als erwarteten Anstieg des durchschnittlichen Stundenverdienstes mit einem Anstieg um 0,5 % auf 32,17 $, vor den Schätzungen für einen Anstieg von nur 0,3 %.
Druck auf die Aktien übte auch das Inflationsminderungsgesetz der Demokraten aus, das nun die volle Unterstützung aller 50 Demokraten im Senat zu haben scheint, die für die Verabschiedung des Versöhnungsgesetzes benötigt werden. Die am Donnerstagabend zwischen Krysten Sinema und Chuck Schumer getroffene Vereinbarung streicht die Schließung der Carried-Interest-Steuerbefreiung und erhebt stattdessen eine Verbrauchssteuer von 1 % auf Aktienrückkäufe.
Aktienrückkaufprogramme von Unternehmen gelten seit langem als eine große Quelle der Nachfrage nach US-Aktien, und JPMorgan schätzte Anfang dieses Jahres, dass Aktienrückkaufprogramme im Jahr 2022 einen Rekordwert von 1 Billion US-Dollar erreichen würden. Eine Steuer von 1 % ist möglicherweise nicht hoch genug, um dies vollständig abzuschrecken Praxis, da Dividenden mit einem höheren Steuersatz besteuert werden, aber letztendlich die Nachfrage nach Aktien verringern könnte.
Die europäischen Gaspreise sind auf dem Weg, die dritte Woche in Folge zu steigen, da Russland weiterhin mit Lieferengpässen droht. Inzwischen hat Russland den zweitgrößten Platz beim Export von Öl nach Indien eingenommen, da es den Rohstoff zu einem reduzierten Preis verkauft.
West Texas Intermediate Rohöl fiel um 1,07 % auf 87,59 $ pro Barrel. Brent-Rohöl, die internationale Benchmark für Öl, fiel um 0,92 % auf 93,25 $.
Bitcoin fiel um 0,66 % auf 23.027 $. Die Etherpreise stiegen um 0,78 % auf 1.674 $.
Gold fiel um 1,30 % auf 1.783,40 $ pro Unze. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 12 Basispunkte auf 2,82 %.