- US-Aktien-Futures erholten sich am Donnerstag, obwohl die Inflation ein 13-Jahres-Hoch erreichte und die Fed sich in Richtung einer Drosselung bewegte.
- Der Fokus der Anleger lag auf den Ergebnissen des dritten Quartals, wobei eine Reihe von Großbanken am Donnerstag berichten werden.
- Andernorts stiegen die Ölpreise weiter an, da die IEA sagte, dass die Energiekrise die Nachfrage um 500.000 Barrel pro Tag erhöhen könnte.
US-Aktien-Futures stiegen am Donnerstag, als die Gewinnsaison an Fahrt gewann, selbst nachdem die Inflation gestiegen war und die Federal Reserve näher daran gerückt war, ihre Unterstützung für die Wirtschaft zu reduzieren.
S&P-500-Futures stiegen um 0,65%, Nasdaq-100-Futures waren 0,84% höher und Dow-Jones-Futures stiegen um 0,54%, nachdem US-Aktien am Mittwoch eine dreitägige Verluststrähne hinnehmen mussten.
In Asien verlor Chinas CSI 300 über Nacht 0,54%, während Tokios Nikkei 225 um 1,46% kletterte. Europas kontinentaler Stoxx 600 stieg im frühen Handel um 0,83 %.
US-Aktien endeten am grünen Mittwoch, obwohl sie zu Beginn der Sitzung fielen, als Händler einen wichtigen Inflationsbericht und das Protokoll der letzten Fed-Sitzung verdauten.
Inflation des Verbraucherpreisindex auf gestiegen 0,4 % im Monatsvergleich und 5,4% im Jahresvergleich, ein 13-Jahres-Hoch. Anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette und eine Energiekrise haben die Preise weltweit in die Höhe getrieben.
Die Fed Protokoll zeigten, dass die Zentralbank ihre Anleihekäufe im November oder Dezember „verkürzen“ könnte, da sie auf eine starke Inflation und eine solide wirtschaftliche Erholung reagiert.
Trotz der wachsenden Chancen auf eine Verjüngung blieben die Renditen von US-Anleihen unverändert, und die wichtigsten Aktienmärkte schlossen höher. Analysten sagten, die Anleger hätten sich bereits auf eine starke Inflation und einen bevorstehenden Schritt der Fed eingestellt.
“Nach der Veröffentlichung der neuesten Version gab es kaum ein Gemurmel von den Märkten [Fed] Sitzungsprotokolle”, sagte Mike Owens, Global Sales Trader bei Saxo Markets. “Die Signale der Fed in den letzten Monaten haben die Märkte auf die Reduzierung der bisher geleisteten Pandemie-Nothilfe vorbereitet.”
Die Rendite der wichtigsten 10-jährigen US-Staatsanleihen ging am Donnerstag leicht auf 1,539% zurück, nachdem sie die Woche über 1,6% gestartet hatte. Die Anleiherenditen bewegen sich gegenläufig zu den Preisen.
Die Anleger richteten ihren Fokus auf die Gewinnsaison für das dritte Quartal, die am Mittwoch begann, als JPMorgan Gewinne verbuchte, die die Schätzungen übertrafen, angetrieben durch einen Anstieg der Geschäftsabschlüsse. Die führenden Kreditgeber Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley und Citigroup werden am Donnerstag berichten, dass die Gewinne an Fahrt gewinnen.
Viele Analysten sehen die Unternehmensgewinne optimistisch und erwarten, dass die Unternehmen trotz der Delta-Coronavirus-Welle und des steigenden Kostendrucks die Erwartungen übertreffen.
“Das Gewinnwachstum und die ‘Beat’-Rate werden im Vergleich zum zweiten Quartal wahrscheinlich deutlich sinken”, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management.
“Aber wir erwarten im dritten Quartal immer noch ein Gewinnwachstum von etwa 30 %, was einem Schlag von 5 % entspricht. Der Nachholbedarf sollte das Umsatzwachstum ankurbeln, während die Preissetzungsmacht und die operative Hebelwirkung dazu beitragen sollten, den Inflationsdruck auszugleichen.”
An anderen Märkten stiegen die Ölpreise weiter an, da eine globale Energiekrise die Verbraucher zum fossilen Brennstoff drängt. Die IEA sagte am Donnerstag, dass die Umstellung auf Öl die Nachfrage bis März um 500.000 Barrel pro Tag im Vergleich zu normalen Bedingungen steigern könnte. Brent-Rohöl stieg um 1,32% auf 84,26 USD pro Barrel, während WTI-Rohöl um 1,26% auf 81,47 USD pro Barrel stieg.
In der Kryptowelt stieg Bitcoin um 1,2% auf 57.677 $. Die größte Kryptowährung der Welt ist am Mittwoch nach einem soliden Anstieg in den letzten Wochen stark gefallen.