US-Futures steigen um Zentimeter, Nvidia wird diese Woche berichten

Investing.com – US-Aktien-Futures steigen, nachdem der Dow Jones am Freitag den Handel zum ersten Mal über der 40.000-Marke beendete. Nvidia (NASDAQ:) wird diese Woche ganz oben auf dem Gewinnkalender der Unternehmen stehen. Der Hersteller von für künstliche Intelligenz optimierten Chips wird voraussichtlich ein weiteres Quartal mit steigenden Umsätzen vermelden. An anderer Stelle werden am Montag mehrere Fed-Beamte sprechen, während die Anleger versuchen, den weiteren Weg der Geldpolitik der Zentralbank einzuschätzen.

1. Futures zeigen höher

Die US-Aktien-Futures waren am Montag weitgehend höher, was auf eine Verlängerung der Rallye der vorangegangenen Sitzung hindeutet, die den Blue-Chip zum ersten Mal überhaupt über die 40.000-Marke schloss.

Bis 03:48 ET (07:48 GMT) hatte der Kontrakt 19 Punkte oder 0,1 % zugelegt, war um 4 Punkte oder 0,1 % gestiegen und um 22 Punkte oder 0,1 % gestiegen.

Jüngste Daten, die auf eine mögliche Abkühlung der US-Wirtschaft hinweisen, haben einige anhaltende Inflationssorgen gemildert und die Hoffnung geweckt, dass die Federal Reserve bereits im September damit beginnen wird, die Zinssätze von mehr als zwei Jahrzehnten Höchstständen zu senken. Zusammen mit dem Dow erreichten auch die Benchmark und der technologielastige Index letzte Woche Rekordmarken.

Die Dauerhaftigkeit der Stärke an der Wall Street wird diese Woche wahrscheinlich durch eine Reihe neuer Unternehmensergebnisse auf die Probe gestellt, darunter die vierteljährlichen Renditen von Nvidia, dem Liebling der künstlichen Intelligenz (siehe unten). Daten zu langlebigen Gütern und zur Verbraucherstimmung werden ebenfalls im Fokus stehen, da die Märkte nach weiteren Beweisen dafür suchen, dass sich das Wachstum ausreichend abschwächt, um der Fed Rechtfertigung für die Einführung von Zinssenkungen in diesem Jahr zu liefern.

2. Nvidia-Gewinne stehen diese Woche an

Nvidia wird diese Woche den Gewinnkalender hervorheben, wobei Händler gespannt sind, ob der Hersteller von auf KI spezialisierten Grafikverarbeitungseinheiten erneut steigende Umsätze in seiner wichtigen Rechenzentrumseinheit verzeichnen wird.

Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um fast 92 % gestiegen, was es zu einem der Brennpunkte des KI-Booms macht. Im Februar sagte Nvidia, dass es im ersten Quartal einen Umsatzanstieg auf 24 Milliarden US-Dollar erwarte, wobei CEO Jensen Huang anmerkte, dass seiner Meinung nach „beschleunigtes Computing und generative KI den Wendepunkt erreicht haben“.

Kommentare von Huang werden wahrscheinlich ebenfalls im Rampenlicht stehen. Nvidia sieht sich der Konkurrenz durch konkurrierende Chiphersteller wie Intel (NASDAQ:) und Advanced Micro Devices (NASDAQ:) sowie Lieferkettenbeschränkungen und geopolitischen Spannungen ausgesetzt, die den Export von KI-Chips aus den USA nach China gefährden. Unterdessen beginnen Berichten zufolge große Technologiekonzerne wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet (NASDAQ:) und der E-Commerce-Titan Amazon (NASDAQ:) damit, ihre eigenen KI-Chips im eigenen Haus zu bauen, was möglicherweise ihren Bedarf an Nvidia-Chips begrenzt.

3. Redner der Fed, Protokoll in Vorbereitung

Mehrere Fed-Beamte werden am Montag Reden halten, die Einblicke in den weiteren Weg der Geldpolitik der Zentralbank geben könnten.

Die Fed-Vorstandsmitglieder Christopher Waller, Philip Jefferson und Michael Barr werden voraussichtlich bei separaten Veranstaltungen sprechen.

Später in der Woche wird die Fed voraussichtlich das Protokoll ihrer Sitzung vom 30. April bis 1. Mai veröffentlichen, bei der der Vorsitzende Jerome Powell andeutete, dass die Zinsen aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks wahrscheinlich länger höher bleiben werden.

Seitdem zeigen Daten jedoch, dass die US-Verbraucherpreise – ein wichtiger Indikator für die Inflation – im April langsamer als erwartet gestiegen sind, während ein wichtiger Arbeitsmarktbericht hinter den Schätzungen zurückblieb.

Die Zahlen bestärkten die Wetten, dass die Fed in diesem Jahr zwei Senkungen der Kreditkosten um 25 Basispunkte einführen wird. Die Zinssätze liegen derzeit auf einem 23-Jahres-Hoch von 5,25 % bis 5,5 %.

4. China lässt den Leitzins für Kredite unverändert

Die People’s Bank of China ließ ihren Leitzins (LPR) am Montag wie allgemein erwartet unverändert, obwohl Peking weiterhin andere Konjunkturmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft einführte.

Die PBOC behielt ihren einjährigen LPR bei 3,45 %, während der fünfjährige Zinssatz, der zur Bestimmung der Hypothekenzinsen verwendet wird, bei 3,95 % belassen wurde.

Beide Zinssätze wurden auf Rekordtiefs gehalten, da Peking versuchte, das Wirtschaftswachstum durch möglichst lockere lokale Währungsbedingungen zu stützen.

Andernorts fielen die in Hongkong notierten Aktien von Immobilienentwicklern auf dem chinesischen Festland, obwohl Peking letzte Woche neue Maßnahmen zur Unterstützung der angeschlagenen Branche ankündigte. China hat in den letzten Wochen eine Reihe dieser Maßnahmen vorgestellt, darunter eine Lockerung der Hauskaufbeschränkungen in mehreren Großstädten und Mittel für Kommunalverwaltungen, um Immobilien von Bauträgern zu kaufen.

5. Rohölgewinne inmitten der Unsicherheit im Iran

Die Rohölpreise stiegen am Montag leicht an und verstärkten damit die Zuwächse der Vorwoche, da nach dem gemeldeten Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi Unsicherheit über die politische Lage im Nahen Osten herrschte.

Um 03:44 ET wurden die Futures (WTI) 0,3 % höher bei 79,81 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,3 % auf 84,23 $ pro Barrel kletterte. Brent beendete die Vorwoche mit einem Plus von etwa 1 %, dem ersten wöchentlichen Anstieg seit drei Wochen, während WTI aufgrund verbesserter Wirtschaftsindikatoren aus den USA und China, den größten Ölverbrauchern der Welt, um 2 % zulegte.

Iranische Staatsmedien sagten, Raisi, der als möglicher Nachfolger des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei galt, sei am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in einer abgelegenen Region im Nordwesten des Landes ums Leben gekommen.

Raisis Tod erfolgt inmitten schwelender Spannungen im ölreichen Nahen Osten, während Israel und die militante Gruppe Hamas im Gazastreifen Krieg führen. Auch Israel und Iran führten Anfang des Jahres Angriffe gegeneinander durch.