© Reuters. Das Logo von Nubank, einem brasilianischen FinTech-Startup, ist am 19. Juni 2018 in der Zentrale der Bank in Sao Paulo, Brasilien, abgebildet. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo
SAO PAULO (Reuters) – Das lateinamerikanische Fintech Nubank hat seine Klasse-A-Aktien am Mittwoch bei einem Börsengang an der New Yorker Börse, die es als größte börsennotierte Bank in der Region bewertet, zu jeweils 9 US-Dollar bewertet.
Vor nur acht Jahren gegründet, um Verbrauchern eine gebührenfreie Kreditkarte anzubieten, wurde die Nubank mit 41,5 Milliarden US-Dollar zur wertvollsten börsennotierten Bank Lateinamerikas vor der brasilianischen Itau Unibanco Holding SA.
Nubank gab die Preise in einer SEC-Anmeldung vor ihrem Debüt an der New Yorker Börse am Donnerstag bekannt.
Der Erfolg des Börsengangs wird als Indikator für den Appetit der Investoren auf Fintech-Startups, insbesondere in Schwellenländern, genau beobachtet. Ein erfolgreiches Debüt könnte zahlreichen anderen Startups, insbesondere aus Lateinamerika, den Weg an die Börse ebnen, während eine schwache Resonanz viele dazu veranlassen könnte, ihre Pläne zu verschieben.
Letzte Woche beschloss die Nubank, ihre IPO-Bewertung um 20 % zu senken, nachdem sie mit einer schwachen Nachfrage von Anlegern konfrontiert war, die unprofitablen Bank-Fintechs misstrauisch gegenüberstehen.
Neben der Reduzierung der Bewertung sammelte Nubank auch einige Ankerinvestoren, die Aktien im Wert von mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar erwerben wollten, darunter bestehende Investoren wie Sequoia und Tiger Global Management und neue wie SoftBank Latin America Funds.
Der Börsengang der Nubank unterstreicht auch, wie Fintechs in der hochkonzentrierten lateinamerikanischen Bankenszene gegen stationäre Banken vorgehen.
Unterstützt von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:), Chinas Tencent Holdings (OTC:) und Sequoia Capital, unter anderem, plant Nubank, die Erlöse als Betriebskapital, Betriebsausgaben, Investitionsausgaben und auch für Fusionen und Übernahmen zu verwenden.
Der CEO und Gründer der Bank, David Velez, ein Kolumbianer mit Stanford-Ausbildung, beschloss, sich in Lateinamerika an Finanzprodukte zu wagen, nachdem er mit der Bürokratie zu kämpfen hatte, um ein Girokonto in Brasilien zu eröffnen. Derzeit hat das Fintech 48 Millionen Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien.
Morgan Stanley (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:), Städtegruppe (NYSE:) und NuInvest verwalteten das Angebot als globale Koordinatoren.
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