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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Die spektakulären Fortschritte der Ukraine auf dem Schlachtfeld geben der Risikobereitschaft Auftrieb, insbesondere in Europa. EZB-Beamte drängen auf weitere Zinserhöhungen. Walt Disney steht im Fokus, nachdem Dan Loeb sich hinter die Pläne des Vorstands für ESPN gestellt hat und Oracle nach Börsenschluss berichtet. Das Landwirtschaftsministerium läutet mit seinem WASDE-Bericht eine große Getreidewoche ein. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Montag, den 12. September wissen.
1. Ukrainischer Vorschuss hebt europäische Vermögenswerte an
Der Krieg in der Ukraine trat in eine neue Phase ein, als die ukrainischen Streitkräfte in einer überraschend erfolgreichen Offensive um Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes, über 3.000 Quadratkilometer Territorium zurückeroberten, das seit dem Frühjahr von Russland besetzt war.
Die Nachrichten verbreiteten sich allgemein und ermutigten – vielleicht übertriebene – Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Krieges und der damit verbundenen Störung der globalen Energiemärkte.
Europa fiel in den Nachrichten ebenfalls auf den niedrigsten Stand und bot eine gewisse Erleichterung, nachdem die EU-Energieminister am Freitag keine großen Fortschritte bei der Zustimmung zu Anti-Krisen-Maßnahmen für den kommenden Winter gemacht hatten.
2. EZB kündigt weitere Straffung an
Die Korrektur des Dollars setzte sich fort, mit zusätzlicher Unterstützung durch eine Reihe von Berichten über das Wochenende und am Montag von Beamten der Europäischen Zentralbank, die im Großen und Ganzen an der Linie festhielten, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden, um die Inflation zu senken.
Der Chef der deutschen Zentralbank sagte, dass „weitere klare Schritte“ wie in der vergangenen Woche erforderlich seien, selbst auf die Gefahr hin, eine leichte Rezession auszulösen.
Die Financial Times berichtete am Wochenende auch, dass die EZB bei ihren bevorstehenden Sitzungen Möglichkeiten erörtern wird, das 5-Billionen-Euro-Portfolio an Anleihen zu reduzieren, das sie durch ihre verschiedenen quantitativen Lockerungsprogramme angehäuft hat.
3. Aktien sollen höher eröffnen; Loeb schwingt sich hinter das Disney-Brett
Die US-Aktienmärkte dürften nach den Nachrichten aus Osteuropa am Wochenende in optimistischer Stimmung eröffnen, wobei die Schließung der chinesischen Märkte für die kommende Woche auch das beseitigt, was in den letzten Wochen regelmäßig Anlass zur Sorge gegeben hat.
Bis 06:30 ET (10:30 GMT) waren sie um 128 Punkte oder 0,4 % gestiegen, während und beide um 0,5 % gestiegen sind. Die wichtigsten Cash-Indizes hatten letzte Woche alle Gewinne verbucht und ihre Pechsträhne beendet.
Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehört Walt Disney (NYSE:), nachdem der aktivistische Investor Dan Loeb von seinen früheren Bemühungen zurückgetreten ist, den Unterhaltungsriesen zu zwingen, den Sportkanal ESPN auszugliedern. Loeb’s Third Point hatte Anfang dieses Jahres zunächst gebaut und dann eine Beteiligung an dem Unternehmen verkauft.
Oracle (NYSE:) berichtet nach der Schlussglocke, aber der Datenkalender ist leer. Auf den Rentenmärkten gibt es mehr Bewegung, da der Verkauf von drei- und zehnjährigen Schuldverschreibungen später fällig ist.
4. WASDE wegen Wiederbelebung einer Bedrohung für ukrainische Getreideexporte
Das Landwirtschaftsministerium veröffentlicht seinen monatlichen Bericht in einem Markt, der derzeit aufgrund der Auswirkungen extremer Wetterbedingungen von extrem breiten Prognosespannen für die Getreide- und Ölsaatenproduktion, insbesondere für Mais, heimgesucht wird.
ADM ISI-Analyst Marc Ostwald hebt hervor, dass der WASDE-Bericht tatsächliche Daten von Erntetouren enthalten wird und nicht nur modellbasierte Schätzungen. Entsprechende Berichte aus China und der monatliche Agrarproduktionsbericht Frankreichs sind ebenfalls diese Woche fällig.
Die Getreidemärkte müssen auch das erhöhte Risiko einer unberechenbaren russischen Politik berücksichtigen, da der Kreml unter stärkeren innenpolitischen Druck gerät. Präsident Wladimir Putin hatte letzte Woche vage gedroht, das UN-Abkommen über die Getreidepassage aus ukrainischen Häfen aufzukündigen, als sich die militärische Situation verschlechterte.
5. Öl steigt auf Wochenhoch
Die Rohölpreise stiegen, da die Marktteilnehmer das Risiko einpreisten, dass eine Niederlage in der Ukraine zu einer ernsthaften Destabilisierung der russischen Politik führen könnte.
Nachdem Russland seine Truppen am Freitag und Samstag aus Teilen der Ostukraine abgezogen hatte, startete es unter Verstoß gegen die Genfer Konvention Langstreckenraketenangriffe auf Wasserversorgungs- und Kraftwerke in der Ukraine, während Propagandisten im Staatsfernsehen auf die Notwendigkeit einer Eskalation drängten Der Konflikt.
Um 06:30 Uhr ET stiegen die Futures um 1,0 % auf 87,70 $ pro Barrel, den höchsten Stand seit einer Woche, während die Futures um 1,2 % auf 93,94 $ pro Barrel stiegen.