©Reuters. DATEIFOTO: Eine Person schiebt einen Einkaufswagen in einem Supermarkt in Manhattan, New York City, USA, 28. März 2022. REUTERS/Andrew Kelly
Von Devik Jain und Mehnaz Yasmin
(Reuters) – Die US-Aktienindizes rutschten am Freitag ab, als die Verbraucherpreise im Mai stärker als erwartet stiegen, was die Hoffnungen zerschlug, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht, und die Besorgnis über aggressivere Schritte der Federal Reserve, sie zu zähmen, schürte.
Alle 11 großen S&P-Sektoren wurden niedriger gehandelt. Die Sektoren Kommunikationsdienste, Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter gingen zwischen 2,5 % und 3,2 % zurück. Finanzwerte und Banken verloren 2,8 %.
Der Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex (CPI) von 0,3 % im April auf 1 % im Mai gestiegen ist, während er auf Jahresbasis um 8,6 % gestiegen ist, da die Benzinpreise ein Rekordhoch erreichten und die Kosten für Dienstleistungen weiter stiegen.
Von Reuters befragte Ökonomen hatten prognostiziert, dass der monatliche CPI um 0,7 % steigen würde.
Die Kern-VPI-Preise, die volatile Lebensmittel und Energieprodukte ausschließen, stiegen um 6 %, nachdem sie im April auf Jahresbasis um 6,2 % gestiegen waren.
„Was dies wahrscheinlich bewirkt, ist das Kalkül darüber, was die Fed im September tun könnte, im Vergleich zu dem, was sie nächste Woche tun könnte“, sagte Art Hogan, Chief Market Strategist bei National Securities, New York.
„Damit meine ich, Sie haben ganz sicher eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte (bps) in der nächsten Woche … aber die Wetten im September waren 50-50 zwischen einer 25-bps- und einer 50-bps-Anhebung, und jetzt das hat sich definitiv auf 50 bps verschoben.”
Das geldpolitische Treffen der US-Notenbank ist für den 14./15. Juni angesetzt. Anleger befürchten, dass ein angespannter Arbeitsmarkt in Verbindung mit einer anhaltend hohen Inflation die Fed dazu zwingen könnte, das Tempo des Rückzugs ihrer politischen Unterstützung aus der Pandemiezeit zu beschleunigen.
Die Geldmärkte preisen jetzt eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank nächste Woche, Juli und September, ein. Eine Reuters-Umfrage ergab auch, dass Ökonomen bis zum nächsten Jahr keine Pause bei den Zinserhöhungen sehen.
US-Aktien wurden in diesem Jahr aufgrund erhöhter Unsicherheit über die Aussichten der geldpolitischen Maßnahmen der Fed, eines Krieges in der Ukraine, anhaltender Lieferkettenstörungen und pandemiebedingter Sperren in China stark abverkauft.
Im Laufe der Woche sind alle drei großen Indizes zwischen 4,2 % und 5,2 % gefallen, da zinssensitive Wachstumsaktien durch erhöhte Treasury-Renditen unter Druck gerieten.
Um 10:04 Uhr ET fiel der um 739,63 Punkte oder 2,29 % auf 31.533,16, der fiel um 101,07 Punkte oder 2,52 % auf 3.916,75 und der fiel um 346,72 Punkte oder 2,95 % auf 11.407,51.
Microsoft Corp (NASDAQ:) und Apple Inc (NASDAQ:) fielen um 3,6 % bzw. 3,3 % und belasteten alle drei Indizes am stärksten.
Netflix Inc (NASDAQ:) rutschte um 5,9 % ab, nachdem Goldman Sachs (NYSE:) die Aktie des Streaming-Riesen aufgrund eines möglicherweise schwächeren Makroumfelds von „neutral“ auf „verkaufen“ herabgestuft hatte.
Der CBOE-Volatilitätsindex stieg auf 28,41 Punkte, den höchsten Stand seit dem 26. Mai.
Bei einem Verhältnis von 10,03 zu 1 an der NYSE und einem Verhältnis von 5,61 zu 1 an der Nasdaq überwogen rückläufige Emissionen die Aufsteiger.
Der S&P-Index verzeichnete ein neues 52-Wochen-Hoch und 38 neue Tiefs, während der Nasdaq fünf neue Hochs und 172 neue Tiefs verzeichnete.