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- Warren Buffetts Berkshire Hathaway sah wahrscheinlich, dass an einem Tag 13 Milliarden US-Dollar von seinen sechs größten Aktien weggewischt wurden.
- Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron und Kraft Heinz fielen alle am Mittwoch.
- Diese sechs Positionen machten am 31. März 80 % des US-Aktienportfolios von Berkshire in Höhe von 364 Milliarden US-Dollar aus.
Warren Buffett hat am Mittwoch wahrscheinlich einen Schlag von 13 Milliarden US-Dollar bei nur sechs Aktien hinnehmen müssen, als die Anleger in Erwartung weiterer Zinserhöhungen, einer hartnäckig hohen Inflation und einer möglichen Rezession Aktien abgestoßen haben.
Buffetts Berkshire Hathaway sah den Wert seiner Apple-Beteiligung um 7,5 Milliarden US-Dollar einbrechen, da der Aktienkurs des iPhone-Herstellers um fast 6 % fiel. Das Unternehmen des Investors sah auch, dass der Wert seiner Coca-Cola-Bestände um 1,8 Milliarden US-Dollar vernichtet wurde, als die Aktien des Soda-Riesen um 7 % einbrachen.
Die Positionen von Berkshire bei American Express, Bank of America, Kraft Heinz und Chevron stürzten um insgesamt 4,1 Milliarden US-Dollar an Wert ab, da diese vier Aktien jeweils zwischen 2,6 % und 9,5 % fielen. Insgesamt schrumpften die sechs größten Positionen des Unternehmens an einem einzigen Tag um insgesamt 13,4 Milliarden US-Dollar.
Diese Berechnungen basieren auf der jüngsten Offenlegung des Portfolios von Berkshire und gehen davon aus, dass Buffett und sein Team ihre Bestände seit dem 31. März nicht verändert haben. Es sollte auch betont werden, dass Berkshire diese Rückgänge nicht realisieren wird, es sei denn, es verkauft Aktien zu den reduzierten Preisen.
Buffett wird sich keine allzu großen Sorgen um sein Portfolio machen, da er bekanntermaßen langfristig hält, und Abschwünge als Kaufgelegenheiten begrüßt. Darüber hinaus hat Berkshire mit seinen Kernbeständen immer noch ein Vermögen gemacht; es hat sein Geld bei Apple vervierfacht, sein Geld bei der Bank of America mehr als verdoppelt und bei American Express und Coca-Cola 17-fache Gewinne erzielt.
Berkshire hat seine Chevron-Bestände im ersten Quartal mehr als vervierfacht, und die Energieaktie stieg in diesem Zeitraum um 39 %, wodurch der Wert seiner Beteiligung von 4,5 Mrd. US-Dollar auf fast 26 Mrd. US-Dollar stieg. Es ist jedoch schwierig, den genauen Gewinn des Unternehmens aus dieser Position abzuschätzen, ohne den Einstiegspunkt zu kennen.
Kraft Heinz ist der einzige Nachzügler; Buffett hat zugegeben, zu viel zu bezahlen für seine Beteiligung an der Lebensmittel- und Gewürzgruppe, die jetzt weniger wert ist als das, was er dafür bezahlt hat.
Auch wenn der Schlag gegen die Bestände von Berkshire nicht von Dauer ist, unterstreicht das Ausmaß der Rückgänge am Mittwoch die bemerkenswerte Konzentration des Portfolios des Konglomerats. Die sechs größten Positionen von Berkshire waren am 31. März zusammen 289 Milliarden US-Dollar wert, was 80 % des US-Aktienportfolios von 364 Milliarden US-Dollar entspricht.