© Reuters. Ein Bankangestellter zählt US-Dollar-Scheine in einer Kasikornbank in Bangkok, Thailand, 26. Januar 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar rutschte am Dienstag auf neue Meilensteintiefs gegenüber dem Euro, dem Yen und anderen wichtigen Währungen ab, da China den Yuan nach oben lenkte und seine Stärke im Vorfeld der Protokolle der Federal Reserve zu einer allgemeinen Abschwächung des Dollars führte.
Die chinesische Zentralbank hat die Mitte der Handelsspanne des Yuan auf den höchsten Wert seit dem 7. August festgelegt. Der Yuan erreichte im frühen Handel ein fast viermonatiges Hoch von 7,1301 pro Dollar. [CNY/]
Der Euro stieg um 0,2 % auf 1,0963 $, den höchsten Stand seit Mitte August, und der Dollar testete oder durchbrach die Chartunterstützung bei fast jedem wichtigen Währungspaar. Der Yen stieg um mehr als 0,5 % und erreichte mit 147,5 pro Dollar den höchsten Wert seit sieben Wochen.
Der neuseeländische Dollar durchbrach den Widerstand um 0,6050 US-Dollar und notierte zur Mitte der asiatischen Sitzung um 0,6 % höher auf einem Dreimonatshoch von 0,6072 US-Dollar. Der australische Dollar stieg um 0,4 % und erreichte mit 0,6585 $ ein Dreimonatshoch.
Chinas feste Währungsfixierung ging mit einem Bericht von Bloomberg News über bevorstehende Unterstützung für den Immobiliensektor einher, was die Aktien und die Stimmung beflügelte, sagte Rodrigo Catril, Stratege der National Australia Bank (OTC:), in Sydney. ()
„Es ermutigt den Markt zu denken: ‚Okay, cool, wir haben die schlimmste CNY-Schwäche gesehen‘“, sagte er und nutzte dabei den Ticker der Währung. „Sie sagen uns, dass sie einen niedrigeren Dollar/CNH wollen.“
Bloomberg News berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass chinesische Regulierungsbehörden eine Liste von 50 Entwicklern erstellen, die für eine Finanzierung in Frage kommen.
Gleichzeitig sind die US-Renditen in Erwartung, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben, gesunken, der Yen zeigt Anzeichen einer Wende und der Yen genießt zusätzlichen Rückenwind, während die Preise für erstklassiges Exporteisenerz Mehrjahreshöchststände erreichen. [IRONORE/]
Aus dem Protokoll der australischen Politiksitzung im November ging hervor, dass die Zentralbank besorgt war, dass die Inflationserwartungen nachlassen könnten, wenn sie die Zinssätze nicht anhebt.
Der Kurs, der in sieben der letzten acht Sitzungen gefallen ist, brach am Montag unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt ein und fiel am Dienstag um 0,2 % auf 103,2, ein 2 1/2-Monatstief.
Das Pfund Sterling stieg um 0,3 % auf ein Zweimonatshoch von 1,2540 $. Der Schweizer Franken bewegte sich nahe seinem höchsten Stand seit Anfang September. Der Handel mit skandinavischen Währungen ist in den asiatischen Handelszeiten tendenziell gering, aber die schwedische Krone erreichte ein 3 1/2-Monatshoch und die norwegische Krone ein Zweimonatshoch.
Die Märkte haben das Risiko einer weiteren Zinserhöhung in den USA im Dezember oder im nächsten Jahr so gut wie eingepreist und gehen von einer 1:4-Chance für eine Lockerung ab März aus.
Das Fed-Protokoll wird um 19:00 Uhr GMT erwartet und wird den kommenden Tag zusammen mit einer Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, beleuchten. Analysten warnen davor, dass die Abwärtsdynamik des Dollars möglicherweise nicht mehr lange anhält.
„Ich denke, es muss einer Realitätsprüfung unterzogen werden, dass die Einstellung der Fed zur restriktiven Haltung nicht unabhängig davon ist, wohin die Renditen tendieren“, sagte Vishnu Varathan, Asien-Chef für Wirtschaft bei der Mizuho Bank.
„Es wird einen Selbstkontrollmechanismus geben, wenn die Renditen zu stark fallen“, sagte er. „Das bedeutet, dass auch der Rückgang des Dollars behindert werden könnte, und es ist verfrüht, irgendetwas auf die eine oder andere Weise zu verkünden, bis wir die Dezember-Sitzung (Fed-Sitzung) sehen.“
Das heutige Protokoll, sagte er, könnte von Bedeutung sein, wenn sich die Sprache rund um den Anleihenmarkt ändert, insbesondere da Anleihen seit der Fed-Sitzung Ende letzten Monats so stark gestiegen sind.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind im November bisher um fast 50 Basispunkte auf 4,40 % gesunken.
Auch die Währungen der Schwellenländer Asiens stiegen auf neue Höchststände, allerdings wird der Fokus später am Tag auf den argentinischen Märkten liegen, wo der Inlandshandel nach der Wahl des Libertären Javier Milei zum Präsidenten wieder aufgenommen werden soll.