* L'indice Stoxx 600 a perdu 0,39%, le CAC 40 à Paris 0,42%
* La baisse l'emportait à Wall Street à mi-séance
* Moins d'emplois créés qu'attendu aux USA mais les salaires montent
* Le scénario de hausse des taux de la Fed conforté
par Marc Angrand
7 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes, Londres exceptée,
ont terminé en baisse vendredi après la publication très attendue des chiffres
mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui confortent aux yeux de beaucoup
d'investisseurs le scénario d'une hausse des taux de la Réserve fédérale dès
mars.
À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,42% (30,18 points) à 7.219,48 et à
Francfort, le Dax .GDAXI a cédé 0,65% alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE
a gagné 0,37% grâce à la hausse des valeurs minières.
L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,44%, le FTSEurofirst 300
.FTEU3 de 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,39%.
Au moment de la clôture en Europe, le rouge l'emportait aussi à Wall Street:
le Dow Jones .DJI était stable mais le Standard & Poor's 500 abandonnait 0,33%
et le Nasdaq Composite .IXIC 0,75%.
L'économie américaine a créé 199.000 emplois le mois dernier alors que le
consensus en attendait 400.000 mais le taux de chômage a baissé à 3,9%, un
niveau considéré par certains comme correspondant au plein emploi, et le salaire
horaire a augmenté de 0,6% sur un mois.
Ces deux derniers chiffres pourraient fournir des arguments supplémentaires
à la Fed pour avancer le resserrement de sa politique monétaire: les contrats à
terme sur les taux des fonds fédéraux, reflet des anticipations des
investisseurs en la matière, traduisent désormais une probabilité de 90% d'un
relèvement du taux des "fed funds" en mars.
"C'est le genre de chiffres qui va inciter le marché à penser que la Fed
procédera à quatre hausses de taux en 2022", estime Steven Ricchiuto, chef
économiste pour les Etats-Unis chez Mizuho Securities à New York. "Le chiffre du
salaire horaire va donner des arguments aux 'faucons' pour pousser la Fed à
accélérer la cadence."
Dans la zone euro, le chiffre le plus attendu du jour est lui aussi un
reflet des tensions inflationnistes: la hausse des prix dans les 19 pays ayant
adopté la monnaie unique a atteint 5% en décembre en première estimation, son
plus haut niveau historique. nL8N2TN1VP
Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 affiche une perte de 0,32% mais
le CAC 40 progresse de 0,93%.
TAUX
Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et ceux de l'inflation dans la zone
euro ont favorisé la poursuite de la hausse des rendements obligataires: celui
du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini à -0,032%, juste en dessous du
plus haut depuis mai 2019 atteint la veille (-0,031%), et celui des bons du
Trésor américain de même échéance US10YT=RR prenait plus de six points de base
au moment de la clôture européenne à 1,7975%.
Le deux ans et le cinq ans américains ont quant à eux atteint leur plus haut
niveau depuis mars et janvier 2020 respectivement. US2YT=RR US5YT=RR
Le dix ans allemand a pris au total plus de 13 points sur la semaine, sa
plus forte hausse hebdomadaire depuis juin 2020.
VALEURS
En Europe, le recul sectoriel le plus marqué du jour est pour les valeurs de
l'immobilier, dont l'indice Stoxx .SX86P a cédé 1,65%. Le compartiment du
transport et des loisirs .SXTP a quant lui cédé 1,6%, poursuivant le repli
entamé jeudi après un gain de 4,6% en trois séances.
En hausse, le Stoxx des matières premières .SXPP a pris 1,89% et celui des
banques .SX7P , sensible aux anticipations de taux, s'est adjugé 1,04%.
À Paris, STMicroelectronics STM.PA a gagné 3,22% après un chiffre
d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et à Francfort, Deutsche Bank
DBKGn.DE a gagné 1,78% en réaction aux déclarations de son directeur financier
au quotidien Handelsblatt sur la capacité du groupe à atteindre son principal
objectif de rentabilité.
CHANGES
Le dollar cède du terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,49%)
après le rapport sur l'emploi américain, les cambistes retenant avant tout la
déception des créations d'emplois.
L'euro en profite pour remonter à 1,1346 dollar (+0,49%) alors que les
statistiques de l'inflation en zone euro ne lui avaient que brièvement profité.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC=BTSP cède 2,65% sous 42.000
dollars, au plus bas depuis septembre.
PÉTROLE
Le marché pétrolier cède un peu de terrain mais reste en passe d'enregistrer
sa meilleure performance hebdomadaire depuis mi-décembre grâce à l'impact des
tensions au Kazakhstan et à la baisse de la production libyenne due à des
travaux de maintenance.
Le Brent est quasi stable à 81,95 dollars le baril LCOc1 mais le brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,38% à 79,16 dollars
CLc1 .
Ils affichent encore des gains de 5,3% et 5,2% respectivement sur la
semaine.
A SUIVRE LUNDI: nL8N2TN3H0
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
LA CLÔTURE
EN EUROPE
Indices Dernie Var. Var. % YTD
r Points
Eurofirst 300 1886,4 -6,71 -0,35% -0,20
.FTEU3 8 %
Eurostoxx 50 4305,8 -18,98 -0,44% +0,17
.STOXX50E 3 %
CAC 40 7219,4 -30,18 -0,42% +0,93
.FCHI 8 %
Dax 30 15947, -104,2 -0,65% +0,40
.GDAXI 74 9 %
FTSE .FTSE 7485,2 +34,91 +0,47% +1,36
8 %
SMI .SSMI 12797, +5,66 +0,04% -0,60
94 %
Les valeurs à suivre à Paris
et en Europe : WATCH/LFR
LA TENDANCE
A WALL STREET
Indices Dernie Var. Var. % YTD
r Points
Dow Jones 36348, +111,7 +0,31% +0,03
.DJI 20 3 %
S&P-500 4692,8 -3,21 -0,07% -1,54
.SPX 4 %
Nasdaq 15000, -80,45 -0,53% -4,12
.IXIC 42 %
Nasdaq 100 15662, -103,2 -0,65% -4,03
.NDX 15 1 %
Compte rendu de la séance à
Wall Street : .NFR
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
DAY/US
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,1348 1,1291 +0,50% -0,18
EUR= %
Dlr/Yen 115,63 115,82 -0,16% +0,50
JPY= %
Euro/Yen 131,24 130,88 +0,28% +0,71
EURJPY= %
Dlr/CHF 0,9195 0,9211 -0,17% +0,80
CHF= %
Euro/CHF 1,0436 1,0404 +0,31% +0,65
EURCHF= %
Stg/Dlr 1,3578 1,3528 +0,37% +0,36
GBP= %
Indice $ 95,841 96,320 -0,50% -0,35
.DXY 0 0 %
OR
Cours Veille Var. % YTD
Or Spot 1792,7 1788,6 +0,23% +18,1
XAU= 1 8 7%
TAUX
Dernie Var. Spread/Bund
r (pts)
Future Bund 170,00 -0,34
FGBLc1
Bund 10 ans -0,04 -0,00
DE10YT=RR
Bund 2 ans -0,58 +0,00
DE2YT=RR
OAT 10 ans 0,29 -0,00 +32,5
FR10YT=RR 0
Treasury 10 1,79 +0,06
ans
US10YT=RR
Treasury 2 0,88 -0,01
ans
US2YT=RR
PETROLE
Cours Précéd Var Var.% YTD
ent
Brut léger US 79,05 79,46 -0,41 -0,52 +29,15
CLc1 % %
Brent LCOc1 81,85 81,99 -0,14 -0,17 +23,96
% %
(Rédigé par Marc Angrand)
((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;))
((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))