© Reuters. DATEIFOTO: Ein Schlusskurs des Nikkei-Index auf einer Börsennotierungstafel ist nach einer Zeremonie zum Handelsende im Jahr 2023 an der Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokio, Japan, am 29. Dezember 2023 abgebildet. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/ Dateifoto
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien fielen auf ein Monatstief, US-Aktien-Futures fielen und der Dollar stieg am Dienstag, da restriktive Äußerungen von Zentralbankern die Erwartungen an Zinssenkungen dämpften und Händler darauf warteten, von dem einflussreichen Fed-Chef Christopher Waller zu hören.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 1 % auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember. Es schien, als würde er eine starke Siegesserie über sechs Sitzungen beenden, mit einem Rückgang von 0,7 % gegenüber dem 34-Jahres-Hoch vom Montag.
Die US-Märkte waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, lagen im asiatischen Handel jedoch um 0,4 % niedriger, die Fed-Fonds-Futures fielen – was eine leichte Abschwächung der Zinssenkungserwartungen widerspiegelte – und die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen stiegen.
Die zweijährigen Renditen stiegen im frühen Tokioter Handel um 6,5 Basispunkte und trieben den Dollar gegenüber den risikoempfindlichen australischen und neuseeländischen Dollars auf ein Monatshoch. [FRX/]
Am Montag wurden europäische Anleihen verkauft, nachdem Vertreter der Europäischen Zentralbank Marktwetten auf Zinssenkungen zurückgewiesen hatten. [EUR/GVD]
Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte, es sei zu früh, über Kürzungen zu diskutieren, und der österreichische Zentralbankgouverneur Robert Holzmann warnte davor, in diesem Jahr überhaupt nicht mit einer Kürzung zu rechnen.
„Das Ergebnis … war, dass die Geldmärkte die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte im März von 40 % auf 26 % reduzierten“, sagte NAB-Währungsstratege Ray Attrill.
Zweijährige deutsche Bundesanleihen stiegen um mehr als 7 Basispunkte auf 2,6 % und 10-jährige Bundesanleihen stiegen um 5,4 Basispunkte auf 2,2 %, was dem Euro Unterstützung verlieh, der gegenüber dem Schweizer Franken auf ein Dreiwochenhoch kletterte.
Ein stärkerer Dollar drückte den Euro am Dienstag um etwa 0,3 % nach unten auf ein einwöchiges Tief des Greenbacks bei 1,0918 $.
Der australische und der neuseeländische Dollar fielen jeweils um 0,6 %, wobei der gleitende 50-Tage-Durchschnitt auf 0,6620 $ fiel und dann auf 0,6161 $ sank. [AUD/]
IOWA UND ZINSSÄTZE
Politik und Politik stehen für den Rest der Sitzung ganz oben auf dem Radar.
Den Prognosen von Edison Research zufolge setzte sich Donald Trump wie erwartet gegen seine Rivalen durch und gewann am Montag den ersten republikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2024 in Iowa.
Seine Kandidatur dürfte für Volatilität an den Märkten sorgen.
Die Rede des Gouverneurs der US-Notenbank, Waller, zu den wirtschaftlichen Aussichten um 16.00 Uhr GMT sollte unterdessen genau beobachtet werden, da die Märkte im November eine Änderung seiner restriktiven Ansichten so herzlich begrüßt hatten, als er einen Weg zu Kürzungen darlegte.
„Wir erinnern uns, dass Waller dafür verantwortlich war, die Rallye der US-Aktien einzuleiten (als er einen definierten Pfad vorgab, auf dem die Fed ihre Geldpolitik lockern könnte“, sagte Chris Weston, Analyst bei Pepperstone.
„Das Risiko für Gold, Long-Positionen und US-Dollar-Short-Positionen besteht darin, dass er die Marktpreise für eine Senkung im März zurückdrängt und zeigt, dass es an Dringlichkeit mangelt, die Politik zu normalisieren.“
Der Goldpreis stabilisierte sich bei 2.052 USD pro Unze und hielt damit an den Gewinnen der letzten Woche fest. [GOL/]
Bei anderen Rohstoffen setzte sich der Rückgang bei Eisenerz fort und erreichte in Singapur mehr als fünfwöchige Tiefststände, was sich auf die Aktienkurse der in Australien notierten Bergbauunternehmen auswirkte. [IRONORE/]
Houthi-Streitkräfte im Jemen haben am Montag ein von den USA betriebenes Trockenmassengutschiff mit einer Anti-Schiffs-Rakete angegriffen, obwohl das Öl, das durch die Instabilität auf der Schifffahrtsroute unterstützt wurde, keine sofortige Reaktion zeigte.
Die Futures fielen zuletzt um 0,1 % auf 78,05 $ pro Barrel.
Was die Daten betrifft, verschlechterte sich die Stimmung der australischen Verbraucher im Januar, da höhere Hypothekenzinsen Bedenken hinsichtlich der Finanzen schürten. Japans Großhandelsinflation blieb im Dezember gegenüber dem Vorjahr unverändert und verlangsamte sich im zwölften Monat in Folge, was den Druck von der Bank of Japan nahm, die Zinsen anzuheben.
blieb stabil bei 42.600 $.