© Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann spiegelt sich am 18. April 2023 auf einer Börsennotierungstafel für elektrische Aktien vor einem Maklerunternehmen in Tokio, Japan. REUTERS/Issei Kato
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Der japanische Yen gab am Freitag nach, nachdem die Bank of Japan (BOJ) an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhielt und ihre Aussichten nicht änderte, während Aktien und Anleihen unter Druck blieben, da Anleger sich auf die US-Zinsen konzentrierten hoch bleiben.
Die Benchmark-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen erreichten mit 4,503 % ein 16-Jahres-Hoch.
Die BOJ behielt erwartungsgemäß die extrem niedrigen Zinssätze bei und ließ ihre Renditekontrollpolitik unverändert, was signalisierte, dass sie es nicht eilig hatte, ihre massiven geldpolitischen Anreize auslaufen zu lassen. Gouverneur Kazuo Ueda wird voraussichtlich um 06:30 GMT eine Pressekonferenz geben.
Der Yen fiel nach der Ankündigung um etwa 0,3 % auf 148,09 pro Dollar, schaffte es jedoch nicht, unter das Tief vom Donnerstag zu fallen, da die Händler einer Intervention gegenüber misstrauisch waren, insbesondere da die BOJ hinzufügte, sie beobachte die Auswirkungen der Devisenbewegungen auf die japanische Wirtschaft.
„Es macht den Märkten nur noch deutlicher bewusst, dass es kein grünes Licht ist, ungestraft Dollar/Yen zu kaufen“, sagte Ray Attrill, Leiter Devisen bei der National Australia Bank (OTC:) in Singapur.
reduzierte Verluste von bis zu 1 % und handelte am Nachmittag um 0,2 % niedriger. Die Futures auf japanische Staatsanleihen erholten sich.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans erreichte ein 10-Monats-Tief, bevor er sich erholte und um 0,4 % stieg, was vor allem auf Zuwächse in Hongkong und China zurückzuführen war.
Berichte der staatlichen chinesischen Medien über eine Reihe regulatorischer Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft wurden von Händlern begrüßt, was zu einem Anstieg der Märkte in Festlandchina und China um etwa 0,6 % führte.
Der Leitzins war über Nacht um 1,6 % gesunken und ist in einer Woche, in der die politischen Entscheidungsträger bemüht waren, restriktiv zu klingen, um 2,7 % gesunken, selbst wenn ein Zinshoch bevorsteht.
Beamte der Federal Reserve hoben ihre Zinsprognosen für 2024 an, was die Anleger dazu zwang, ihre Wetten auf Zinssenkungen im nächsten Jahr zurückzunehmen und die Zweijahresrenditen auf über 5,2 % zu treiben.
In einer getrennten Entscheidung ließ die Bank of England die Zinsen zum ersten Mal seit fast zwei Jahren unverändert und ließ das Pfund Sterling auf ein Sechsmonatstief sinken, obwohl Gouverneur Andrew Bailey betonte, dass diese Aufgabe wahrscheinlich noch nicht erledigt sei.
Die Zentralbanken in Schweden und Norwegen kündigten Erhöhungen um 25 Basispunkte an, mit der Aussicht auf weitere, und die Schweizerische Nationalbank überraschte die Anleger mit einer Beibehaltung der Zinsen, wodurch der Franken gegenüber dem Dollar um etwa 0,7 % und gegenüber dem Euro um 0,6 % nachgab.
„Es sind viele gemischte Botschaften und Geschichten, und oft handelt es sich dabei um Wendepunkte“, sagte Craig Ebert, leitender Ökonom bei BNZ in Wellington.
„Die Märkte wittern immer eine Trendwende, sobald sie einen Höhepunkt sehen, aber auf dem Weg dahin sind sie auf verschiedene Weise verbrannt“, sagte er.
Auch der Anstieg der Ölpreise hat die Anleger verunsichert, da er den Inflationsimpuls wahrscheinlich verlängern wird. Die Futures stabilisierten sich am Freitag bei 93,51 USD pro Barrel und sind seit September bisher um fast 8 % gestiegen.
waren in Asien stabil. Die europäischen Futures fielen um 0,6 %.
An anderen Devisenmärkten stützte die Erwartung hartnäckiger US-Zinsen den Dollar, der über Nacht mit 1,0671 US-Dollar gegenüber dem Euro ein Sechsmonatshoch erreichte.
In den Schwellenländern stieg die indische Rupie im Offshore-Handel sprunghaft an, nachdem JPMorgan angekündigt hatte, indische Anleihen in seinen breit verfolgten Schuldenindex für Schwellenländer aufzunehmen, was den Weg für Milliarden von Dollar an ausländischen Zuflüssen bereitete.