© Reuters. DATEIFOTO: Ein Passant geht an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Aktienkursindex verschiedener Länder vor einer Bank in Tokio, Japan, anzeigt, 22. März 2023. REUTERS/Issei Kato/Archivfoto
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Dienstag sprunghaft an, während der Dollar nachgab, da die Anleger vor einem wichtigen US-Inflationsbericht im Laufe des Tages vorsichtig blieben, der den Ton für die Woche voller Zentralbanksitzungen angeben wird.
Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen am Mittwoch beibehält, wobei der Schwerpunkt auf den Kommentaren des Vorsitzenden Jerome Powell während seiner Pressekonferenz sowie auf dem Punktdiagramm und den zusammenfassenden Wirtschaftsprognosen der Zentralbank liegt.
Zuvor dürfte der Bericht des US-Arbeitsministeriums zum Verbraucherpreisindex (VPI) später am Dienstag zeigen, dass sich die Inflation immer noch abkühlt, aber deutlich über dem Jahresziel der Fed von 2 % bleibt, wobei der Kern-VPI voraussichtlich bei 4 % liegen wird.
Dies hat dazu geführt, dass die Anleger bei größeren Investitionen zurückhaltend sind, da MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,38 % zulegte. stieg um 0,72 %.
„Sollte der Kern-VPI im Jahresvergleich bei oder über 4,2 % liegen, werden Aktienhändler wahrscheinlich zuerst den Verkaufsknopf drücken und später Fragen stellen“, sagte IG-Marktanalyst Tony Sycamore.
„Sollte der Kern-VPI bei 3,9 % oder weniger liegen, wäre das grünes Licht für die Aktienmärkte, ihre Gewinne bis zum Jahresende fortzusetzen.“
Über Nacht verzeichneten US-Aktien leichte Zuwächse, schlossen jedoch auf neuen Jahreshöchstständen. [.N]
In China gaben die Blue-Chip-Aktien um 0,28 % nach, während die Aktien in Hongkong um 0,20 % fielen, da die Anleger nach Anzeichen politischer Unterstützung suchten, nachdem Daten zeigten, dass Chinas Verbraucherpreise im November den stärksten Rückgang seit drei Jahren verzeichneten.
In einer arbeitsreichen Woche für Zentralbanker treffen sich am Donnerstag auch die Europäische Zentralbank, die Bank of England, die Norges Bank und die Schweizerische Nationalbank.
Die Erwartungen der Anleger, dass die Fed Anfang nächsten Jahres die Zinsen senken würde, haben die Anleger immer wieder zurückgedrängt. Laut CME FedWatch-Tool preisen die Märkte nun eine 45-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März ein, verglichen mit 57 % eine Woche zuvor. Die Märkte haben jedoch eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai eingepreist.
„Während jegliches Feuerwerk (von der Fed-Sitzung) ausgeschlossen ist, wird der Markt wahrscheinlich auf eine Nachricht hoffen, die zumindest dazu beiträgt, die aktuelle Rally aufrechtzuerhalten“, sagte Gary Dugan, CIO von Dalma Capital.
„Es fällt uns schwer zu verstehen, wie die Fed einen solchen Aufwärtstrend bei Anleihen und Aktien unterstützen könnte, wenn die mittelfristige Stärke der Wirtschaftsdaten unklar ist.“
Die Rendite sank im asiatischen Handel um 0,6 Basispunkte auf 4,233 %, nachdem die Auktionen für drei- und zehnjährige Staatsanleihen am Montag verhalten verlaufen waren. [US/]
Die Anleger zögerten, in den Auktionen Staatsanleihen zu kaufen, da angesichts der US-Verbraucherpreisdaten und der in dieser Woche bevorstehenden Fed-Politiksitzung die Liquidität geringer war.
Das Finanzministerium wird am Dienstag wiedereröffnete Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit im Wert von 21 Milliarden US-Dollar verkaufen, nachdem am Montag wiedereröffnete dreijährige Anleihen im Wert von 50 Milliarden US-Dollar und zehnjährige Anleihen im Wert von 37 Milliarden US-Dollar versteigert wurden.
Auf dem Devisenmarkt blieb der japanische Yen im Rampenlicht, da die Erwartungen, dass die Bank of Japan bereit sei, von ihrer ultralockeren Geldpolitik abzuweichen, nachließen, nachdem Bloomberg am Montag unter Berufung auf Quellen berichtete, dass BOJ-Beamte kaum einen Grund sehen, sich aus der Negativpolitik zu befreien Tarife.
Tom Kenny, leitender internationaler Ökonom bei ANZ, sagte, eine Zinserhöhung erscheine vor dem Hintergrund der schwachen Verbraucherausgaben jetzt verfrüht, doch die jüngsten Trends bei Inflation und Löhnen deuten darauf hin, dass die BOJ ihrem Inflationsziel von 2 % näher komme.
„Wir gehen davon aus, dass die BOJ bis April 2024 mit der Normalisierung der Zinssätze beginnen wird … Andere Aspekte der politischen Haltung werden noch für Anpassungen offen bleiben, wie etwa weitere Anpassungen des YCC oder dessen vollständiges Ende und die Aufhebung seiner Prognose, dass die Zinssätze sinken könnten.“ ”
Der japanische Yen legte im frühen asiatischen Handel um 0,41 % auf 145,58 pro Dollar zu, nachdem er am Montag um fast 0,8 % gefallen war. Die BOJ soll nächste Woche zusammentreten. [FRX/]
Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten, darunter dem Yen, misst, gab um 0,067 % auf 103,99 nach.
Der Goldpreis stieg leicht an, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung im Vorfeld des Inflationsberichts und der geldpolitischen Entscheidung der Fed ein Dreiwochentief erreicht hatte. stieg um 0,2 % auf 1.984,29 $ pro Unze. [GOL/]
Der Ölpreis stieg um 0,14 % auf 71,42 $ pro Barrel und lag bei 76,09 $, ein Plus von 0,08 % über den Tag. [O/R]