Von Rae Wee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien brachen ein und der Goldpreis stieg am Montag, als die Risikostimmung einen Einbruch erlitt, nachdem der Vergeltungsangriff Irans auf Israel Ängste vor einem größeren regionalen Konflikt schürte und die Händler nervös machte.
Der Dollar erreichte gegenüber dem Yen ein neues 34-Jahres-Hoch, da die Erwartungen wuchsen, dass der anhaltende Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten die Zinsen dort länger hoch halten wird.
Die Märkte in Asien begannen die Woche vorsichtig. MSCIs umfangreichster Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 %, nachdem der Iran am späten Samstag als Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Angriff auf sein Konsulat in Syrien am 1. April explosive Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert hatte.
Dies war der erste direkte Angriff Irans auf israelisches Territorium.
Die Gefahr eines offenen Kriegsausbruchs zwischen den Erzfeinden im Nahen Osten und der Einziehung der Vereinigten Staaten hat die Region in Atem gehalten. US-Präsident Joe Biden warnte Premierminister Benjamin Netanjahu, dass die USA sich nicht an einer Gegenoffensive gegen den Iran beteiligen würden.
Israel sagte, „der Feldzug sei noch nicht vorbei“.
rutschte um mehr als 1 % ab, während Australien 0,6 % verlor.
Hongkongs brach um 0,8 % ein.
Die eskalierenden Spannungen lösten auch eine Flucht in die Sicherheit aus, die den Goldpreis um 0,51 % auf 2.356,39 $ pro Unze und den sicheren Hafen Dollar steigen ließ und seinen Anstieg von 1,6 % gegenüber der letzten Woche ausweitete. [GOL/]
Die Ölpreise reagierten jedoch kaum auf die Nachricht, da die Händler größtenteils einen Vergeltungsangriff des Iran eingepreist hatten, der die Lieferketten wahrscheinlich noch weiter stören würde. Damit erreichten die Futures letzte Woche einen Höchststand von 92,18 USD pro Barrel, den höchsten Stand seit Oktober.
Brent lag zuletzt um 0,5 % niedriger bei 90,01 $ pro Barrel, während die US-Rohöl-Futures West Texas Intermediate um etwa 0,6 % auf 85,13 $ pro Barrel fielen. [O/R]
„Die Hauptrisiken für die Weltwirtschaft bestehen darin, ob dies nun zu einem umfassenderen regionalen Konflikt eskaliert und wie die Reaktion auf den Energiemärkten ausfällt“, sagte Neil Shearing, Chefökonom der Gruppe bei Capital Economics.
„Ein Anstieg der Ölpreise würde die Bemühungen, die Inflation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wieder auf den Zielwert zu bringen, erschweren, wird aber nur dann einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen der Zentralbanken haben, wenn höhere Energiepreise in die Kerninflation einfließen.“
Unterdessen stiegen die US-Aktien-Futures, nachdem es am Freitag zu einem heftigen Ausverkauf an der Wall Street kam, da die Ergebnisse der großen US-Banken nicht überzeugend waren. [.N]
und Nasdaq-Futures stiegen jeweils um 0,15 %.
„Es wird viele geopolitische Schlagzeilen geben“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.
„Der Markt versucht wirklich zu verstehen, was vor sich geht. Ihre Sichtbarkeit des Preisrisikos in diesem Markt ist etwas problematischer geworden, und ich denke, wenn man diese Sichtbarkeit nicht hat, kommt es tatsächlich zu einer höheren Volatilität. Das ist in gewisser Weise der Fall Sind.”
Bewerten Sie neu
Andernorts blieben die Renditen von US-Staatsanleihen in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände, da Händler ihre Erwartungen hinsichtlich des Tempos und Ausmaßes der Zinssenkungen der Federal Reserve in diesem Jahr zurückfuhren. [US/]
Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen lag zuletzt bei 4,5277 %, während die Rendite für zweijährige Staatsanleihen nahe der 5 %-Marke blieb und zuletzt bei 4,8966 % lag.
Eine anhaltende Reihe robuster US-Wirtschaftsdaten, insbesondere der unerwartet hohe Inflationsbericht der letzten Woche, hat die Ansicht bestärkt, dass die US-Zinsen länger höher bleiben könnten und dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Lockerungszyklus der Fed im Juni beginnt.
Die Futures deuten nun darauf hin, dass in diesem Jahr eine Lockerung im Wert von etwa 50 Basispunkten erwartet wird, ein enormer Rückgang gegenüber den 160 Basispunkten, die zu Beginn des Jahres eingepreist waren.
Diese grundlegende Änderung der Zinsaussichten hat wiederum den Dollar in Aufruhr versetzt und ihn am Montag auf einen 34-Jahres-Höchststand von 153,69 Yen getrieben.
Der Euro und das Pfund Sterling lagen ebenfalls in der Nähe ihres Fünfmonatstiefs. [FRX/]
„Wir haben unsere Prognosen für das US-FOMC aktualisiert und den Zeitpunkt des Beginns des Zinssenkungszyklus von Juli auf September 2024 verschoben“, sagte Kristina Clifton, leitende Ökonomin bei der Commonwealth Bank of Australia (OTC:).
„Der US-VPI war in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 stärker als erwartet. Wir gehen davon aus, dass eine Reihe von Inflationsdaten von 0,2 %/Monat oder weniger erforderlich sein werden, um der Fed die Zuversicht zu geben, dass die Inflation nachhaltig niedriger bleiben kann und die Zinssätze steigen.“ müssen nicht auf einem restriktiven Niveau bleiben.“
Diese Woche werden zahlreiche politische Entscheidungsträger der Fed sprechen, darunter auch der Vorsitzende Jerome Powell, der weitere Klarheit über den künftigen Weg der US-Zinsen schaffen könnte.
Die Verschiebung der Zinserwartungen hat die rasante Bitcoin-Rally gestoppt, nachdem die größte Kryptowährung der Welt in diesem Jahr dank Zuflüssen in neue börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds und der Erwartung bevorstehender Zinssenkungen der Fed wiederholt neue Rekorde aufgestellt hatte.
war zuletzt um mehr als 2 % niedriger bei 65.536 $, nachdem er am Sonntag unter 62.000 $ gefallen war. [FTX]