©Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann ist mit einer schützenden Gesichtsmaske inmitten der Pandemie der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) zu sehen, der am 18. Oktober 2021 in der Nähe des Finanzviertels von New York City, USA, spaziert. REUTERS/Shannon Stapleton
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(Behebt Tippfehler beim Melden von Krediten)
Von Lananh Nguyen, Saeed Azhar und Lawrence White
NEW YORK/LONDON (Reuters) – Banker in New York und London bereiten sich auf Boni zum Jahresende vor, die nach Schätzungen von Personalvermittlern um 30 % bis 50 % niedriger sind, während einige möglicherweise überhaupt keine erhalten, da das Dealmaking stottert und die wirtschaftliche Düsternis Einzug hält.
Laut Personalvermittlern und Vergütungsexperten sind Finanziers mit Enttäuschung konfrontiert, wenn ihre Entschädigungszahlungen im ersten Quartal landen, und Tausende weitere ihrer Kollegen könnten entlassen werden, nachdem in diesem Jahr Hunderte entlassen wurden.
Im vergangenen Jahr hat die Branche die größten Auszeichnungen seit 2006 vergeben, als die Wirtschaft von der Pandemie zurückgebrüllt ist.
Aber in diesem Jahr verlangsamte sich das Tempo von Fusionen und Übernahmen sowie Aktienemissionen dramatisch, da die Märkte für Fremdfinanzierung einbrachen und die Volatilität der Aktienmärkte die Bewertungen beeinträchtigte. Auch die Aussichten auf eine Rezession stiegen im Laufe des Jahres, als die US-Notenbank die Zinsen aggressiv anhob, um die Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaftstätigkeit abzukühlen.
Für US-Geschäftsführer bei Goldman Sachs-Gruppe Inc (NYSE:) werden magerere Zeiten wahrscheinlich zu einem Rückgang der durchschnittlichen Vergütung um 40 % bis 45 % für 2022 führen, so die Daten, die Reuters von Sheffield Haworth, einer Personalvermittlungsfirma für Top-Führungskräfte, zur Verfügung gestellt wurden.
Beim Rivalen Morgan Stanley (NYSE:) wird laut dem Bericht von Julian Bell, Head of the Americas von Sheffield Haworth, und Natalie Machicao, einer Vizepräsidentin, ein Rückgang des Durchschnittsgehalts für erfahrene Banker um 35 % bis 40 % prognostiziert die im vergangenen Jahr Rekordgewinne für ihre Firmen erzielten und atemberaubende Auszahlungen für sich selbst erzielten.
„‚Flat‘ ist auch in diesem Jahr wieder das neue ‚up‘, wobei die meisten Leute nur hoffen, dass ihre Vergütung nicht erheblich gekürzt wird, wenn man bedenkt, wie die Einnahmen für die Branche insgesamt gesunken sind“, sagte Stephane Rambosson, Mitbegründer aus London von Vici Advisory, das sich auf die Einstellung von erfahrenen Investmentbankern spezialisiert hat.
Bei JPMorgan Chase & Co (NYSE:) wird prognostiziert, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung für US-Geschäftsführer um 35 % bis 40 % sinken wird und die Gehälter für erfahrene Banker bei 35 % liegen werden Citigroup Inc (NYSE:) und Bank of America Corp (NYSE:) werden laut Sheffield Haworth wahrscheinlich um etwa 35 % bzw. 30 % schrumpfen.
Während die Schätzungen Durchschnittswerte widerspiegeln, können die Auszahlungen je nach Einzel- und Gruppenleistung stark variieren.
Die Banken lehnten eine Stellungnahme ab.
Laut Wall Street Prep, einem Unternehmen, das aufstrebenden Bankern bei der Ausbildung für die Branche hilft, verdienen Geschäftsführer von Wall-Street-Banken normalerweise Gehälter von 350.000 bis 600.000 US-Dollar pro Jahr, mit Boni in Höhe des Ein- oder Zweifachen ihres Grundgehalts. Für Top-Performer kann die Anreizvergütung Millionen von Dollar erreichen.
ANGEBOTE EINSTIEG
Der Lohneinbruch fällt mit einem Rückgang der globalen Aktienemissionen in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 um 66 % oder einen Transaktionswert von 517 Milliarden US-Dollar zusammen, so die Daten von Dealogic. Der Gesamtwert von Fusionen und Übernahmen sank bis zum 20. Dezember um 37 % auf 3,66 Billionen US-Dollar, nachdem er im vergangenen Jahr ein Allzeithoch von 5,9 Billionen US-Dollar erreicht hatte, wie die Daten zeigten.
Die Verlangsamung kommt, da die US-Notenbank und andere Zentralbanken die Zinssätze aggressiv anheben, um die Inflation zu zähmen, Maßnahmen, die die Wirtschaftstätigkeit eingeschränkt haben.
Andere Risiken, darunter die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste wirtschaftliche Unsicherheit, die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China und verwickelte Lieferketten, verstärkten die Volatilität in bestimmten Märkten.
Händler von festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) schnitten besser ab als ihre Investmentbanking-Kollegen. Die Vergütung für FICC-Händler wird wahrscheinlich leicht steigen oder unverändert bleiben, sagte Bell von Sheffield Haworth, während Aktienhändler einen kleinen Rückgang sehen könnten.
Barclays (LON:)’ FICC-Händler verdoppelten ihre Einnahmen für das dritte Quartal im Vergleich zum Vorjahr, ein Lichtblick, der der Bank half, die Erwartungen trotz steigender Kosten anderswo zu übertreffen, laut ihren Ergebnissen im Oktober.
Die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen haben bereits Unternehmen wie Morgan Stanley und Citigroup Inc dazu veranlasst, ihre Belegschaften abzubauen. Nach einer ersten Runde von Entlassungen in diesem Jahr plant Goldman Sachs, im neuen Jahr Tausende von Mitarbeitern abzubauen, um sich in einem schwierigen Umfeld zurechtzufinden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.
Im Vereinigten Königreich diskutieren und verteilen die meisten großen Unternehmen jetzt Boni, wobei Entscheidungen normalerweise erst Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben werden. Barclays und HSBC haben bereits damit begonnen, Personal in leistungsschwachen Bereichen des Investmentbankings abzubauen.
Britische Banken stehen auch unter immensem Druck, die Löhne für ihre geringverdienenden Mitarbeiter in Großbritannien anzuheben, da die steigende Inflation die Haushaltseinkommen untergräbt. NatWest bot dem Großteil seiner 41.500 Mitarbeiter in Großbritannien eine Gehaltserhöhung und eine einmalige Barzahlung an, nachdem schlechter bezahlte Mitarbeiter, die Anfang dieses Jahres verpasst hatten, eine Gegenreaktion hatten.
„Wir gehen davon aus, dass sich die Bonuspools im Vergleich zum Vorjahr verringern werden, und bei einigen Institutionen wird es keine Boni geben“, sagte Sophie Scholes, Partnerin der Führungsberatungsfirma Heidrick & Struggles (NASDAQ:) in London.
Eine Situation, in der Star-Performer gegenüber ihren Kollegen belohnt werden, „wird einige enttäuscht zurücklassen“, sagte sie.