Thomson Reuters
- Warren Buffetts Berkshire Hathaway kaufte weitere 52 Millionen US-Dollar an Occidental Petroleum-Aktien.
- Das Konglomerat des Investors hat in diesem Jahr rund 7,5 Milliarden US-Dollar in das Energieunternehmen investiert.
- Buffett konnte aufgrund des hektischen Handels in etwa zwei Wochen einen Anteil von 14 % an Occidental aufbauen.
Berkshire Hathaway von Warren Buffett gab diese Woche weitere 52 Millionen US-Dollar für Aktien von Occidental Petroleum aus und erhöhte seine Investition in das Öl- und Gasunternehmen in diesem Jahr auf etwa 7,5 Milliarden US-Dollar.
Das Konglomerat des berühmten Investors kaufte etwa 902.000 Aktien und erhöhte seinen Bestand auf 143 Millionen Aktien. Die Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission werden angezeigt. Dieser Anteil ist 9,2 Milliarden US-Dollar wert, basierend auf dem Schlusskurs von Occidental von 64,08 US-Dollar am Freitag.
Berkshire hält außerdem rund 84 Millionen Aktienoptionsscheine mit einem Ausübungspreis von 59,62 US-Dollar – unter dem aktuellen Aktienkurs von Occidental. Wenn Berkshire seine Optionsscheine ausüben und die daraus resultierenden Aktien behalten würde, würde es 227 Millionen Occidental-Aktien oder etwa 23 % des Unternehmens besitzen.
Berkshire hat zwischen dem 28. Februar und dem 16. März 7 Milliarden US-Dollar in Occidental-Aktien investiert und am 5. Mai weitere 340 Millionen US-Dollar investiert. Die ersten Ausgaben trugen dazu bei, dass Berkshire im ersten Quartal netto 41 Milliarden US-Dollar in Aktien investierte, was eine der aktivsten Kaufperioden darstellte in seiner Geschichte.
Buffett stürzte sich auf Occidental, nachdem er CEO Vicki Hollub Ende Februar bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen sprechen hörte. Die Führungskraft hob den operativen Fortschritt des Unternehmens, Schuldenrückzahlungen, Dividendenerhöhungen und die Konzentration auf die Generierung eines langfristigen, nachhaltigen freien Cashflows hervor.
„Was Vicki Hollub sagte, machte nichts als Sinn“, sagte Buffett während des Berkshire’s letzten Jahrestagung. „Ich habe entschieden, dass es ein guter Ort ist, um Berkshires Geld anzulegen.“
Buffett wies auch auf die zügellose Spekulation und den hektischen Handel hin, die es Berkshire ermöglichten, in etwa zwei Wochen 14 % von Occidental zu kaufen – obwohl 40 % der Aktien des Unternehmens von Vermögensverwaltern und Indexfonds gehalten wurden, die zu diesem Zeitpunkt nicht verkauft wurden.
„Das ganze Land saß im März dieses Jahres herum und handelte auf verrückte Weise mit Occidental, was es uns ermöglichte, ein Viertel dessen zu kaufen, was nicht im Besitz von vier anderen Institutionen war, die nicht verkaufen wollten“, sagte Buffett.
„Es trotzt allem, was Charlie und ich gesehen haben, und wir haben viel gesehen“, fuhr er fort und bezog sich dabei auf den stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire, Charlie Munger.
Buffett fügte hinzu, dass er noch nie mehr Amerikaner gesehen habe, die mit großen US-Unternehmen wie „Pokerchips“ handeln und den Aktienmarkt wie ein „Spielzimmer“ behandeln.
Die Aktie von Occidental ist in diesem Jahr um 106 % gestiegen und ist damit der beste Performer im S&P 500 Index. Investoren setzen darauf, dass das Unternehmen von steigenden Energiepreisen profitieren wird, die teilweise durch Versorgungsunterbrechungen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine angeheizt werden.
Weiterlesen:Insider interviewte die CEOs vonSiehe Bonbons,Milchkönigin,BorsheimsundBrooks läuft während des Jahresversammlungswochenendes von Berkshire Hathaway. Sie gaben einen seltenen Einblick in Warren Buffetts Unternehmen und legten dar, wie sie mit der Pandemie und der Inflation umgehen.