Der Gegenwind hinsichtlich der Erschwinglichkeit hielt in der Hypothekenbranche an, wobei das Volumen der Hypothekenzinsbindungen im Oktober nahezu unverändert blieb. Sowohl das Kauf- als auch das Refinanzierungsvolumen gingen angesichts der höchsten Hypothekenzinsen seit über zwei Jahrzehnten weiter zurück, heißt es „Optimales Blau“S Bericht des Originations-Marktmonitors.
Auch das Volumen der zinsgebundenen Dollars blieb im Oktober unverändert und stieg im Monatsvergleich um 0,5 %. Bereinigt um den zusätzlichen Geschäftstag ging das Volumen jedoch um 4 % zurück.
Das Kaufdollarvolumen stieg um 1 %, brach jedoch nach der gleichen Anpassung um 3 % ein. Das Refinanzierungsdollarvolumen ging zurück, wobei die Auszahlungen um 3 % und die Zins- und Laufzeitrefinanzierungen um 6 % zurückgingen.
Die Anzahl der Kaufsperren – bei denen die Auswirkungen steigender/fallender Immobilienpreise unberücksichtigt bleiben – sank im Jahresvergleich um 23 % und im Jahr 2019 um 43 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie. Der Refinanzierungsanteil am Sperrvolumen blieb mit 12 % auf dem Tiefststand des aktuellen Zyklus.
„Im Oktober erlebten wir einen Rückgang des konventionellen, konformen Volumens auf den niedrigsten Stand seit März und fielen auf 56 % der gesamten Schlossproduktion“, sagte Brennan O’Connell, Manager für Datenlösungen bei Optimal Blue.
„Der verlorene Marktanteil wurde vor allem durch die FHA-Produktion ausgeglichen, die auf 22 % des Gesamtvolumens stieg. Der Marktanteil von FHA liegt nun auf dem höchsten Stand seit 2017. Die Non-Agency- und VA-Produktion endete im Oktober mit 11,5 % bzw. 10,3 %“, fügte O’Connell hinzu.
Laut den Hypothekenmarktindizes von Optimal Blue (OBMMI) erreichte der 30-jährige konforme Zinssatz im Oktober mit 7,83 % seinen Höchststand, bevor er wieder auf 7,78 % zurückfiel und seit Ende September um 37 Basispunkte (bps) stieg, wie der Bericht zeigte.
„Der Spread der Hypothekenzinsen gegenüber Staatsanleihen nahm im Oktober ebenfalls zu, da Anleger angesichts geopolitischer Bedenken in Europa und im Nahen Osten nach sicheren Anlagen suchten. Der Spread weitete sich um 8 Basispunkte aus und lag zum Monatsende bei 290 Basispunkten“, sagte O’Connell.
Die Jumbo-Hypothekenzinsen kletterten auf über 8 %, bevor sie den Monat bei 7,94 % beendeten, was einem Anstieg von 35 Basispunkten gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Kreditzinsen der FHA und VA stiegen um 26 bzw. 40 Basispunkte und lagen Ende des Monats jeweils bei 7,4 %.
Der starke Anstieg der Hypothekenzinsen veranlasste im Oktober mehr Kreditnehmer zu Hypotheken mit variablem Zinssatz (ARMs). Der Anteil der Hypotheken mit variablem Zinssatz stieg von 6,8 % im September auf 7,9 %.
Der durchschnittliche Kreditbetrag sank im Oktober leicht auf 352.500 US-Dollar von 353.200 US-Dollar im Vormonat, und der durchschnittliche Kaufpreis fiel auf 449.000 US-Dollar.
Obwohl die Produktion landesweit tendenziell rückläufig war, verzeichneten bestimmte wärmere oder gemäßigtere Märkte aufgrund der geringeren Saisonalität in diesen Klimazonen ein monatliches Wachstum, heißt es in dem Bericht.
Der Austin-Round Rock, Texas und Tampa-St. Die Metropolitan Statistical Areas (MSAs) Petersburg-Clearwater, Florida, verzeichneten im Oktober beide ein zweistelliges monatliches Wachstum des Hypothekenzinsbindungsvolumens.