DeepGreen kombiniert mit Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC)

Mitte 2020 haben wir Gerard Barron, CEO von DeepGreen Metals, interviewt. Letzte Woche DeepGreen angekündigt dass es einen endgültigen Unternehmenszusammenschlussvertrag mit der Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC) geschlossen hat.

DeepGreen sammelt Knötchen, die buchstäblich vom Meeresboden in Ihre Handfläche passen. Es ist geplant, das in diesen Knötchen enthaltene Nickel und andere Batteriemetalle mit nahezu null festem Abfall und bis zu 90% weniger Kohlenstoffemissionen für die Verwendung in EV-Batterien zu extrahieren.

SOAC ist ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, das über umfassende operative und Kapitalmarktfähigkeiten im Energie- und Rohstoffsektor verfügt. Die Transaktion hat einen Pro-forma-Eigenkapitalwert von 2,9 Mrd. USD für das neu zusammengeschlossene Unternehmen, das nach Abschluss der Transaktion in TMC The Metals Company, Inc. umbenannt wird.

Das Ziel des bald zusammengeschlossenen Unternehmens ist es, der weltweit größte Entwickler und Hersteller von EV-Batteriemetallen durch einen verantwortungsvollen Ansatz mit den geringsten Auswirkungen auf den Lebenszyklus von Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und niedrigen Produktionskosten zu werden.

SOAC verfügt derzeit über ein Treuhandvermögen von 300 Millionen US-Dollar und wird mit DeepGreen Metals kombiniert. Sobald das neue Unternehmen, The Metals Company, fertiggestellt ist, wird es unter dem Börsentickersymbol „TMC“ gehandelt. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die in der Pressemitteilung bereitgestellte Transaktion.

• Die Transaktion spiegelt einen Pro-forma-Eigenkapitalwert für TMC von ca. 2,9 USD wider
  Milliarden (unter der Annahme, dass keine Rücknahmen getätigt werden) und ein Unternehmenswert von 2,4 Milliarden US-Dollar, was entspricht
  ein Unternehmenswert für das EBITDA von 1,2x, gemessen am geschätzten 2027 des Unternehmens
  EBITDA von ca. 2 Mrd. USD und ein Preis-Nettoinventarwert („NAV“) von 0,35x
  gemessen am Explorationsgebiet der Tochtergesellschaft des Unternehmens, NORI-D, mit
  potenziell erheblicher Aufwärtstrend, wenn die gesamte Ressource entwickelt wird.
• Die Transaktion umfasst eine vollständig gebundene Stammaktie in Höhe von 330 Millionen US-Dollar
  Private Investition in Public Equity („PIPE“) zu 10,00 USD je Aktie, verankert in einem
  Internationales Konsortium strategischer und institutioneller Investoren, einschließlich Allseas, ergänzt
  auf die Liste der bestehenden strategischen Investoren wie Maersk Supply Service und Glencore.
• Die Transaktion, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde
  DeepGreen und SOAC werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt
  vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von SOAC und DeepGreen sowie anderer üblicher
  Abschlussbedingungen, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der SEC für wirksam erklärt wird.
• Die Transaktion wird durch einen Plan of Arrangement im Rahmen von British Columbia umgesetzt
  Business Corporations Act und unterliegt der Genehmigung des Gerichts.
• Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin von Gerard Barron, DeepGreen Chairman, geführtund CEO. Scott Leonard, CEO von SOAC, wird dem Vorstand von The Metals Company beitreten.

Barron gab in der Pressemitteilung eine Erklärung ab, an die er per E-Mail geschickt wurde CleanTechnica. „Wir freuen uns sehr, mit SOAC zusammenzuarbeiten, einem ESG-gesteuerten Team, das sich vor schwierigen Problemen nicht scheut. Die Realität ist, dass die saubere Energiewende nicht möglich ist, ohne Milliarden Tonnen Metall vom Planeten zu nehmen. Meeresbodenknollen bieten eine Möglichkeit, die Umweltbelastung dieser Extraktion drastisch zu senken. Wir steigen in diese Branche ein, mit einem tiefen Engagement für die Gesundheit der Ozeane und einem klaren Stichtag. Der Plan ist einfach: Bessere Metalle produzieren, um den EV-Übergang zu gewährleisten, und gleichzeitig genügend Metallvorräte aufbauen, um nicht mehr vom Planeten zu fördern und der Gesellschaft zu ermöglichen, von recycelten Metallen zu leben. “

Nach meinem Interview mit Barron im letzten Jahr schickte mir DeepGreen ein schönes Exemplar des Knotens für meine Mineraliensammlung. Die Markenbox ist super süß und ich behalte den Knoten, den das Unternehmen vom Boden des Pazifiks abbaut, in der Box. Ich schrieb einen Blog-Beitrag über das Mineral sowie einige Videos darüber. Sie können diesen Artikel hier lesen.