KreditDepot CEO Frank Martell geht davon aus, dass der aktuelle Hypothekenmarktzyklus „länger und härter sein wird, als irgendjemand erwartet hat“. Zusätzlich zu dieser Herausforderung müssen sich Kreditgeber mit einem erhöhten Risiko von Cyberangriffen auseinandersetzen, etwas, das LoanDepot selbst Anfang des Jahres erlebt hat.
„Zumindest in der Umgebung von LoanDepot erzielten die Leute hohe 5-Werte [30-year fixed mortgage rates] Im vierten Quartal des letzten Jahres dachte man, die Zinsen würden sinken und die Dinge würden in Schwung kommen. Das ist irgendwie verflogen“, sagte Martell am Dienstagmorgen in einer Sitzung während Die Versammlung, HousingWires Immobilien- und Hypothekenkonferenz in Scottsdale, Arizona.
Laut Martell belief sich das Vergabevolumen des Hypothekenmarkts sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 auf insgesamt 4 Billionen US-Dollar, und „bedauerlicherweise“ wird der Rückgang der Kreditproduktion „nicht durch eine Senkung der Hypothekenzinsen um 50 Basispunkte geheilt“.
Martell sagte, als es im Jahr 2022 zum Zusammenbruch des Hypothekenmarktes kam, habe das Unternehmen einen Plan aufgestellt, der eine Vereinfachung der Organisationsstruktur mit Schwerpunkt auf Kundenservice und -qualität, Automatisierung und operativer Hebelwirkung vorsehe. Bei einer längerfristig höheren Landschaft wird jedoch erwartet, dass die Ziele des Plans erreicht werden kann länger dauern erreicht werden.
„Auf der Kostenseite schnallen wir natürlich den Gürtel enger“, sagte Martell.
LoanDepot verzeichnete im Jahr 2023 einen nicht GAAP-bereinigten Nettoverlust von 142,4 Millionen US-Dollar, weniger als der Verlust von 457,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Der Kreditgeber kündigte ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von 120 Millionen US-Dollar an, das sich positiv auf die diesjährigen Finanzergebnisse auswirken wird, fügte Martell hinzu.
In einem Umfeld mit höheren Zinssätzen und knappen Refinanzierungsmöglichkeiten sieht LoanDepot laut Martell Chancen in anderen Produkten wie Renovierungskrediten und Home-Equity-Kreditlinien (HELOCs). Das Unternehmen verfügt nun über ein digitales HELOC-Angebot.
Was den Kauf angeht, sagte Martell, dass Immobilienmakler die „größte Leadquelle“ des Unternehmens seien und alle „versuchen herauszufinden“, was die NAR-Vereinbarung für den Markt bedeuten wird. Richter Stephen R. Bough, der die Klage Sitzer/Burnett beaufsichtigte, erteilte am Dienstag vorläufige Genehmigung für den Vergleich von NAR.
Martell glaubt, dass es keinen „Null-Provisions“-Markt geben wird. Provisionen müssen vielmehr vom Käufer oder Verkäufer übernommen werden, da die Arbeit eines Immobilienmaklers auf Käuferseite einen „Wert“ hat.
Die Rolle der Technologie
Martell sieht in der Branche technologische Fortschritte und Chancen für künstliche Intelligenz (KI), um die betriebliche Effektivität und das Qualitätsmanagement zu verbessern.
KI wird Bereiche wie das Callcenter, die Produktentwicklung und das Underwriting unterstützen, damit Kreditgeber „schneller bessere Entscheidungen treffen“ können, sagte er.
Eine Bedrohung bleiben jedoch weiterhin Cyberangriffe. Martell fordert Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um diese zu bewältigen.
LoanDepot begann das Jahr 2024 mit einem Cyberangriff, der seine Systeme lahmlegte. Infolgedessen habe der Kreditgeber einen Gewinnrückgang von 30 Millionen US-Dollar hinnehmen müssen, sagte er.
„Wir hatten das Glück, über sehr ausgefeilte Systeme zu verfügen, sodass wir es innerhalb einer Stunde wussten“, sagte Martell. „Wir waren etwa sieben Tage lang außer Betrieb, und das ist ein großer Druck, wenn man versucht, die Pipeline am Laufen zu halten. Geschwindigkeit ist entscheidend. Die Geschwindigkeit, mit der Sie sich erholen können, gibt Ihnen einen Hebel.“
Martell sagte, dass zwei Gruppen von Angreifern – eine aus Russland und eine aus den USA – als „organisierte Kriminalität“ mit „viel Geld, vielen klugen Leuten“ zusammenarbeiteten.
„Die Regierung stört einige ihrer Websites, aber wir brauchen mehr davon. Wir müssen sie in der Defensive halten, denn im Moment sind sie in der Offensive“, sagte Martell. „Ich würde jedem empfehlen, einen Backup-Wiederherstellungsplan und einen Business-Continuity-Plan zu haben, denn das hat uns viel Ärger erspart.
„Für jeden CEO oder jedes Unternehmen, [it’s] ein existenzielles Problem.“