Unabhängige Hypothekenbanken (IMBs) und Hypothekentöchter von konzessionierten Banken haben im vierten Quartal 2022 angesichts eines Anstiegs der Hypothekenzinsen rote Tinte vergossen.
Diese Unternehmen meldeten einen Nettoverlust von 2.812 US-Dollar für jedes von Oktober bis Dezember gewährte Darlehen, ein Anstieg von mehr als dem Vierfachen des durchschnittlichen Verlusts pro Darlehen von 624 US-Dollar im dritten Quartal, so die Verband der Hypothekenbanken (MBA).
„Im dritten Quartal in Folge war das durchschnittliche Nettoproduktionseinkommen vor Steuern im roten Bereich und erreichte in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 ein neues Umfragetief von 99 Basispunkten Verlust“, sagte Marina Walsh, Vizepräsidentin für Branchenanalyse bei MBA .
Auch die Einnahmen aus Basispunkten fielen auf ein Niveau, das seit dem vierten Quartal 2011 nicht mehr erreicht wurde, stellte Walsh fest.
Unter dem Strich war selbst unter Berücksichtigung aller Geschäftsbereiche – Hypothekenproduktion und Hypothekenverwaltung – nur jedes vierte Unternehmen im vierten Quartal 2022 profitabel.
IMBs erwirtschafteten im vierten Quartal durchschnittlich 436 Millionen US-Dollar an Kreditvergabevolumen, verglichen mit 578 Millionen US-Dollar im dritten Quartal. Das Produktionsvolumen ging acht Quartale in Folge zurück.
Das Volumen nach Zählung pro Unternehmen belief sich im vierten Quartal auf durchschnittlich 1.395 Kredite, verglichen mit 1.819 Krediten im Vorquartal. Pro Darlehen sanken die Produktionseinnahmen im vierten Quartal auf 9.637 USD pro Darlehen, verglichen mit 10.392 USD pro Darlehen im dritten Quartal.
Der durchschnittliche Kreditsaldo fiel im vierten Quartal auf 322.225 $, ein Rückgang von 4 % gegenüber den 335.940 $ im Vorquartal, was auf eine Abschwächung des Immobilienpreiswachstums hindeutet.
Die Gesamtausgaben für die Krediterstellung stiegen im vierten Quartal von 11.016 $ pro Kredit im dritten Quartal 2022 auf ein Studienhoch von 12.450 $ pro Kredit. Die Krediterstellungskosten beliefen sich vom dritten Quartal 2008 bis zum letzten Quartal 2022 auf durchschnittlich 7.068 $ pro Kredit. .
Die Betriebseinnahmen aus der Verwaltung – die MSR-Abschreibungen, Gewinne oder Verluste bei der Bewertung von Wartungsrechten abzüglich Absicherungsgewinne oder -verluste und Gewinne oder Verluste aus dem Massenverkauf von MSRs ausschließen – stiegen im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr ebenfalls auf 104 USD pro Darlehen Quartal kostet 95 $.
Der Verkauf von MSRs wirkt sich nicht direkt auf die Einnahmen als Einnahmequelle aus, aber die Umwandlung von MSRs in Bargeld über Verkaufsgeschäfte stärkt den Cashflow und die Gesamtliquidität eines Kreditgebers. IMBs und Hypothekentöchter von konzessionierten Banken könnten bis zum zweiten Quartal dieses Jahres weiterhin rote Zahlen schreiben.
Die MBA-Prognosen gehen davon aus, dass das Gesamtvolumen der Branche ab dem zweiten Quartal anziehen wird, und der Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken soll im Laufe des Jahres sinken.