Von Noor Zainab Hussain, Manya Saini und Saeed Azhar
(Reuters) – Der Gewinn von Wells Fargo ging am Freitag im ersten Quartal um 7 % zurück, da es teurer wurde, Kunden für Einlagen zu bezahlen, und die Nachfrage von Kreditnehmern zurückging.
Dennoch lag der bereinigte Gewinn von 1,26 US-Dollar pro Aktie laut LSEG-Daten über den Analystenschätzungen von 1,11 US-Dollar, unterstützt durch ein Umsatzwachstum von fast 5 % in der Banksparte.
Die Aktien von Wells Fargo waren im vorbörslichen Handel unruhig. Zuletzt stiegen sie um 1,4 % und kehrten damit den früheren Rückgang um.
Der Nettozinsertrag (NII) der Bank – die Differenz zwischen dem, was sie mit Krediten verdient und dem, was sie für Einlagen auszahlt – sank um 8 % auf 12,23 Milliarden US-Dollar.
NII wurde durch höhere Zinssätze auf Finanzierungskosten beeinträchtigt, einschließlich der Auswirkungen der Umstellung der Kunden auf Einlagenprodukte mit höherer Rendite, sowie durch niedrigere Kreditsalden, sagte die Bank.
Die durchschnittlichen Kredite gingen im Jahresvergleich um 20,6 Milliarden US-Dollar oder 2 % zurück, was auf Rückgänge in den meisten Kreditkategorien zurückzuführen ist.
Die Bank bekräftigte am Freitag, dass ihr NII in diesem Jahr um 7 bis 9 % sinken könnte.
Wells Fargo zahlte außerdem 284 Millionen US-Dollar in einen Fonds der Federal Deposit Insurance Corp ein, der letztes Jahr aufgebraucht war, nachdem drei regionale Kreditgeber in Konkurs gegangen waren.
Der sich ändernde US-Zinsausblick ist ein wichtiger Faktor, der die künftigen Gewinne der Banken beeinflussen wird. Die US-Verbraucherpreise stiegen im März stärker als erwartet, was die Finanzmärkte zu der Annahme veranlasste, dass die Federal Reserve die Zinssenkungen bis September verschieben würde.
Höhere Zinssätze hatten die Erträge der Kreditgeber gesteigert, da sie mehr Geld aus Zinszahlungen einnahmen, aber dieser Vorteil ließ im ersten Quartal 2024 nach.
Der gestiegene Zinssatz hat auch dazu geführt, dass es für Banken teurer geworden ist, mehr zu zahlen, um Einlagen von Kunden zu behalten, die höhere Renditen anstreben.
Eine strengere Geldpolitik könnte auch die Nachfrage der Kreditnehmer drosseln und die Wirtschaftstätigkeit, einschließlich der Geschäfte an der Wall Street, dämpfen.
KREDITPORTFOLIO
Die Kreditkartenkredite waren ein Lichtblick, während die Autokredite im Quartal einen starken Rückgang um 23 % hinnehmen mussten.
Die Bank operiert unter einer Vermögensobergrenze von 1,95 Billionen US-Dollar, die ein Wachstum verhindert, bis die Aufsichtsbehörden feststellen, dass die Probleme aufgrund eines Skandals um gefälschte Konten behoben sind.
Der Kreditgeber verfügt noch über acht offene Zustimmungsanordnungen, nachdem das US-amerikanische Amt des Währungsprüfers (OCC) im Februar eine Strafe aus dem Jahr 2016 aufgehoben hat.
„Wir haben im ersten Quartal einen wichtigen Meilenstein erreicht, als das OCC die Aufhebung einer 2016 erlassenen Einverständniserklärung bezüglich Fehlverhaltens bei Verkaufspraktiken ankündigte“, sagte CEO Charlie Scharf in einer Erklärung.
„Die verbleibenden Risiko- und Kontrollarbeiten haben weiterhin oberste Priorität und wir werden erst dann zufrieden sein, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind“, fügte er hinzu.
Scharf wurde 2019 CEO und damit die vierte Person, die Wells Fargo leitete, seit der Skandal erstmals aufkam. Er hat daran gearbeitet, den Kreditgeber umzukrempeln, Kosten zu senken und sich aus Geschäften zurückzuziehen, nachdem das Unternehmen Klagen und Bußgelder in Milliardenhöhe angehäuft hatte.
Insgesamt stiegen die zinsunabhängigen Aufwendungen im Quartal um 5 %, was zum Teil auf Rückstellungen für Kundenbehebungen für historische Angelegenheiten und höhere FDIC-Bewertungen zurückzuführen sei, so die Bank.