Die Preise einiger BYD-Autos auf Exportmärkten sind in China doppelt oder dreifach so hoch

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Die Herstellung von Elektroautos in China ist wie die Teilnahme an einem Erschießungskommando. Der Wettbewerb ist so hart, dass Unternehmen viele Autos fast zum Selbstkostenpreis oder darunter verkaufen. Es versteht sich von selbst, dass man Äpfel nicht für jeweils 25 Cent kaufen, sie dann zu fünft für einen Dollar verkaufen und dabei einen Gewinn erwarten kann. BYD hat die Preise auf dem Heimatmarkt für viele seiner inländischen Modelle gesenkt, um um Marktanteile zu konkurrieren. Das Ergebnis war jedoch das schwächste vierteljährliche Gewinnwachstum seit 2022, während sich das Umsatzwachstum auf den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren verlangsamte, heißt es Reuters. Es wird erwartet, dass Automobilunternehmen in China in diesem Jahr 110 neue Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle auf den Markt bringen, was zu mehr Wettbewerb und weiteren Preissenkungen führen wird.

Mit einem Portfolio verschiedener Modelle in unterschiedlichen Preisklassen hat BYD seine Bemühungen verstärkt, in den gehobenen Markt vorzudringen, und gleichzeitig die Preisnachlässe verdoppelt, um in einer stotternden Konjunkturerholung um vorsichtige Verbraucher zu konkurrieren. Das Unternehmen stellte diese Woche auf der Pekinger Automesse den U7 vor, sein drittes Ultra-Luxusmodell der Marke Yangwang. Der Drang, teurere High-End-Modelle zu verkaufen, fällt mit einem langwierigen und verschärften Preiskampf in China zusammen, bei dem BYD seit Februar die Preise um bis zu 20 % gesenkt hat. In einer aktuellen Forschungsnotiz prognostizierte Goldman Sachs für dieses Jahr geringere Gewinne für in China hergestellte Elektrofahrzeuge als 2023 und sagte, es sei möglich, dass die Rentabilität der Branche bei weiteren Preissenkungen negativ werden könnte.

BYD – Exportieren oder untergehen

BYD glaubt, die Antwort zu haben. Verkaufen Sie diese Autos nicht in China. Versenden Sie sie in andere Länder und verdoppeln oder verdreifachen Sie den Verkaufspreis. Voila! Sofortige Gewinne. Reuters überprüfte kürzlich die von BYD veröffentlichten Preisdaten für seine Händler für drei Modelle – die Limousinen Dolphin und Seal und den SUV Atto 3 – in fünf seiner führenden Exportmärkte – Deutschland, Brasilien, Israel, Australien und Thailand (das Seal ist in nicht erhältlich). Israel). Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen diese Autos im Ausland für viel mehr Geld verkauft als auf seinen Heimatmärkten. Der Startpreis für den BYD Atto 3 lag im Ausland zwischen 81 % und 174 % höher als in China. Die Preise für Delfine lagen zwischen 39 % und 178 % höher und die Preise für Robben zwischen 30 % und 136 %.

In China wird die Mittelklasseversion des BYD Atto 3 für 19.283 US-Dollar verkauft. In Deutschland liegt der Preis bei 42.789 US-Dollar – ein Preis, der mit vergleichbaren Elektrofahrzeugen auf dem deutschen Markt immer noch konkurrenzfähig ist. BYD reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von Reuters, Doch sein Vorstandsvorsitzender Wang Chuangfu teilte den Anlegern bei einem privaten Treffen im März mit, dass BYD erwartet, dass die Exporte in diesem Jahr zur Steigerung der Rentabilität beitragen werden, da ein inländischer Preiskampf die Margen des Unternehmens belastet.

Es ist üblich, dass Autohersteller für den Export gleicher oder ähnlicher Versionen eines Fahrzeugs leicht unterschiedliche Preise verlangen. Aber das schiere Ausmaß der Preiserhöhungen, die BYD auf Exportmärkten erhebt, ist selten, sagte Sam Fiorani, Vizepräsident für globale Prognosen bei AutoForecast Solutions Reuters. „Weltweit vermarktete Fahrzeuge liegen in der Regel preislich in einer engen Spanne“, sagte er.

BYD nutzt seinen Kostenvorteil

Die hohen Exportaufschläge von BYD unterstreichen auch die enormen Kostenvorteile, die Chinas Elektrofahrzeugindustrie gegenüber ausländischen Konkurrenten hat. Nach Angaben von Experten der chinesischen Automobilindustrie und der bereitgestellten Daten zu Batteriekosten hat BYD die Kosten in allen Phasen der Produktion gesenkt, von Rohstoffen über Batterien bis hin zu Land und Arbeitskräften Reuters. Dieser Kostenvorteil verunsichert ausländische Konkurrenten. Einige US-amerikanische und europäische Autohersteller fordern höhere Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge.

Steigende Exportpreise geben BYD Spielraum, viel größere Gewinne pro Fahrzeug zu erzielen, sagten Experten für die Herstellungskosten von Elektrofahrzeugen Reuters, Aber diese Margen geben dem Autohersteller auch enorme Flexibilität, bei Bedarf die Preise zu senken, um Marktanteile im Ausland auf diesen ausländischen Märkten zu gewinnen. Vorerst begnügen sich chinesische Autohersteller, angeführt von BYD, damit, die Exportpreise hoch zu halten und Gewinne einzufahren, sagte Ben Townsend, Leiter der Automobilabteilung bei Thatcham Research im Vereinigten Königreich. „Sie wollen den europäischen Markt nicht unterbieten“, sagte er. „Sie wollen Gewinne erzielen.“

BYD und andere Hersteller von Elektrofahrzeugen versuchen ebenfalls, das Stigma billiger chinesischer Produkte loszuwerden, indem sie einen weltweiten Ruf aufbauen und sich auf die Aufrechterhaltung hoher Wiederverkaufswerte konzentrieren, sagte Bo Yu, Country Manager für Greater China beim britischen Forschungsunternehmen JATO Dynamics. „Chinesische Autohersteller befinden sich in einer Markenentwicklungsphase“, sagte sie.

Der Vergleich der Startpreise je nach Markt wird durch regionale Unterschiede bei den verfügbaren Ausstattungsvarianten erschwert. In einigen Fällen wurden exportierte Einstiegsfahrzeuge untersucht Reuters hatte eine etwas bessere Ausstattung als das preisgünstigste Modell in China. In den Fällen, in denen direkte Vergleiche bei verschiedenen Ausstattungsvarianten möglich waren, lagen die Exportpreise von BYD typischerweise immer noch deutlich höher als in China. Beispielsweise wird die nächstgelegene Version des Dolphin, die in Deutschland zum Verkauf steht, mit der gleichen Batteriereichweite für 37.439 US-Dollar verkauft – mehr als das Doppelte des Preises von 16.524 US-Dollar in China. Die aktualisierte Seal-Version wird in Deutschland für 48.139 US-Dollar verkauft, 59 % mehr als der China-Preis von 30.317 US-Dollar.

Im Vergleich dazu die Reuters Die Analyse ergab, dass Tesla, das eine höhere Kostenbasis als seine chinesischen Konkurrenten hat, sein in China hergestelltes Model 3 in Deutschland nur 37 % mehr verkauft als in China, wie aus den auf der Tesla-Website verfügbaren Informationen hervorgeht. Obwohl die Versandkosten für Autos, die von Seetransportunternehmen transportiert werden, erheblich sind, reichen die hohen Exportprämien von BYD mehr als aus, um diese Kosten zu decken und dennoch einen zusätzlichen Gewinn von Tausenden von Dollar pro Fahrzeug zu erzielen, so eine Analyse von Reuters von A2MAC1, das Autos für Autohersteller zerlegt, um die Produkte ihrer Konkurrenten zu bewerten.

Kleine Upgrades, große Preiserhöhungen

Es stellte sich heraus, dass der European Dolphin etwas länger ist und über zusätzliche Funktionen verfügt, darunter einen etwas größeren Akku, eine komfortablere Federung und zusätzliche Sensoren. Nach Berücksichtigung dieser Upgrades sowie der Versand- und Importsteuern schätzte A2MAC1 jedoch, dass die Gewinnspanne von BYD für das europäische Auto etwa 7.400 US-Dollar höher war als alles, was das Unternehmen in China für dasselbe Auto erzielt. Bedenken Sie, dass BYD auch in eine eigene Flotte von Frachtschiffen investiert, um seine Autos auf ausländische Märkte zu liefern.

Reuters fanden heraus, dass chinesische Autohersteller ihre Fahrzeuge oft etwas günstiger oder leicht über den Preisen ihrer alten europäischen Konkurrenten anbieten, während sie Innenausstattungs- und Technologiefunktionen beinhalten, für die europäische Autohersteller zusätzliches Geld verlangen. Die Topversion des BYD Atto 3 wird in Deutschland für 42.789 US-Dollar verkauft, knapp unter dem Basismodell des elektrischen Opel Mokka mit 43.652 US-Dollar, aber über dem Einstiegspreis von 41.298 US-Dollar für einen Peugeot E-2008. Manchmal hat BYD höhere Ziele als seine Konkurrenten. Eine verbesserte Version des Seal wird in Europa für 10 % mehr verkauft als das ungefähr vergleichbare Tesla Model 3. In China ist der Seal 6 % günstiger als der Tesla.

BYD hat mit seiner vertikal integrierten Lieferkette einen Vorteil gegenüber den alten Automobilherstellern. Das Unternehmen stellt fast alle Komponenten seiner Autos selbst her, anstatt sie an Zulieferer auszulagern. Die Senkung der Batteriekosten war von entscheidender Bedeutung. BYD und andere chinesische Autohersteller und Zulieferer haben die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, sich den Zugang zu Minen auf der ganzen Welt zu sichern, um kritische Batteriemineralien wie Lithium und Kobalt zu sperren, sagte Keith Norman, Chief Sustainability Officer beim Batterie-Startup Lyten aus dem Silicon Valley. „Sie besitzen den Teil mit den kritischen Mineralien“, sagte er.

Das zeigte das Marktforschungsunternehmen Benchmark Mineral Intelligence Reuters Daten zeigen, dass der Preis für Batterien in China heute etwa 18 % niedriger ist als in Europa. Ein Unternehmen wie BYD, das seine eigenen Batterien herstellt, kann seine Kosten noch senken, indem es Mengenrabatte in der gesamten Batterielieferkette aushandelt, sagte Benchmark-Analyst Roman Aubry.

Chinesische Autohersteller profitieren von erschwinglichem Land – oft subventioniert von lokalen Behörden – und profitieren von günstigerem Strom und Arbeitskräften. Laut Mark Wakefield, Leiter der globalen Automobilpraxis bei AlixPartners in New York, können sie in China auch Fabriken in nur einem Jahr bauen, weil sie mit weniger regulatorischen Hürden konfrontiert sind als in westlichen Ländern.

Das wegnehmen

Geschichte kann ein wunderbarer Lehrer sein. Vor nicht allzu langer Zeit verlangte Tesla Premiumpreise für seine Autos, weil es das konnte. Die Leute waren bereit, so viel zu bezahlen, wie nötig war, um einen zu kaufen. Dann, vor weniger als 18 Monaten, änderte sich alles und Tesla begann, die Preise in allen Märkten zu senken. Man muss davon ausgehen, dass den chinesischen Autoherstellern, die ihre Elektroautos im Ausland verkaufen, irgendwann etwas Ähnliches passieren wird.

Das Problem für viele Menschen ist die außerordentlich große Hilfe – sowohl direkt als auch indirekt –, die chinesische Hersteller von ihrer Regierung erhalten. Dadurch hat China den Markt für Elektroautos praktisch erobert. Einen Plan auszuarbeiten, um die staatlichen Subventionen aus den chinesischen Elektrofahrzeugen herauszupressen, die ausländische Märkte überschwemmen sollen, wird ein heikler Tanz sein. Eine Idee könnten Einfuhrsteuern sein, die auf den CO2-Auswirkungen der Herstellung basieren. Soweit wir wissen, könnte ein Großteil des Stroms, der für den Betrieb dieser Fabriken in China verwendet wird, aus Kohlekraftwerken stammen, sodass andere Länder berechtigt wären, Einfuhrzölle auf der Grundlage der damit verbundenen CO2-Emissionen zu erheben.

Oder Länder könnten chinesische Autos einfach verbieten, ein Schritt, der die internationalen Handelsnormen erschüttern würde und auf spektakuläre Weise auf die Befürworter zurückschlagen könnte. Die Tatsache, dass BYD einige Autos für das Doppelte oder Dreifache im Ausland verkauft, deutet darauf hin, dass hier etwas ernsthaft aus dem Ruder gelaufen ist. Wie diese Kluft überbrückt werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber es ist unwahrscheinlich, dass andere Länder es dulden werden, dass chinesische Unternehmen auf dem Auslandsmarkt enorme Gewinne erzielen, während sie sich zu Hause gegenseitig die Kehle durchschneiden.