Mr. Cooper Group gab am Dienstag bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Nationstar Mortgage Holdings Inc., gibt vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar aus. Es wird erwartet, dass mit den Mitteln ein Teil des aktuellen Saldos seiner Mortgage Servicing Rights (MSR)-Fazilitäten zurückgezahlt wird.
Andere Hypothekenbanken haben in den letzten sechs Monaten Schulden aufgenommen, darunter Freiheitshypothek, PennyMac Mortgage Investment Trust Und Pennymac Finanzdienstleistungen. Analysten gehen davon aus, dass andere Unternehmen diesem Beispiel folgen könnten.
Die vorrangigen Schuldverschreibungen von Herrn Cooper, die an qualifizierte Anleger ausgegeben werden, haben eine Laufzeit bis 2032 und werden mit 7,125 % pro Jahr verzinst, die halbjährlich gezahlt werden. Herr Cooper und hundertprozentige inländische Tochtergesellschaften von Nationstar, mit Ausnahme bestimmter ausgeschlossener Tochtergesellschaften, werden die vorrangigen Schuldverschreibungen garantieren.
„Es wird erwartet, dass der Nettoerlös des Angebots zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Beträge im Rahmen der MSR-Fazilitäten von Herrn Cooper verwendet wird“, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich um den 1. Februar herum erwartet, da sie den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt.
Herr Cooper, das Ziel eines Cyberangriffs im November, wird seine Gewinnmitteilung voraussichtlich am 9. Februar veröffentlichen. Das Unternehmen veröffentlichte am Montag seine vorläufigen ungeprüften Finanzinformationen, die einen Vorsteuergewinn von 69 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023 auswiesen, was im Vergleich günstig ist zu einem Verlust von 10 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022.
Herr Cooper sagte, sein gesamter „Betriebsgewinn“ vor Steuern belief sich im vierten Quartal 2023 auf 155 Millionen US-Dollar, wobei 27 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Cybervorfall nicht berücksichtigt sind.
Was die verschiedenen Geschäftsbereiche betrifft, so beliefen sich die Vorsteuereinnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft im vierten Quartal 2023 auf 184 Millionen US-Dollar, verglichen mit 98 Millionen US-Dollar im Schlussquartal 2022. Unterdessen beliefen sich die Vorsteuereinnahmen aus der Kreditvergabe im vierten Quartal 2023 auf 9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 14 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 Q4 2022.
Nach Angaben des Unternehmens erlitt es im vierten Quartal 2023 einen Mark-to-Market-Verlust in Höhe von 41 Millionen US-Dollar auf seinem MSR-Portfolio, abzüglich der Absicherungsgewinne. Sein Serviceportfolio wuchs im Quartal auf 992 Milliarden US-Dollar und wird im ersten Quartal 2024 voraussichtlich 1,1 Billionen US-Dollar erreichen.
Berichten zufolge schloss Herr Cooper mit Sitz in Dallas das Quartal mit 2,4 Milliarden US-Dollar an verfügbarer Liquidität und 572 Millionen US-Dollar an uneingeschränkten Barmitteln ab. Es verfügte außerdem über ungenutzte Leitungen im Wert von 1,85 Milliarden US-Dollar.