Elektrofahrzeuge machen 28,4 % des britischen Marktanteils aus – ZEV-Mandat jetzt in Kraft

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Im Dezember eroberten Plugin-Elektrofahrzeuge einen Anteil von 28,4 % am britischen Automobilmarkt, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 39,4 %, da die Auslieferungen zurückgehalten wurden, um die neuen Vorschriften für 2024 zu erfüllen. Das BEV-Volumen für das Gesamtjahr 2023 stieg gegenüber 2022 um 18 %. Im Dezember lag das Gesamtautovolumen bei 141.092 Einheiten, Anstieg um 10 % gegenüber dem Vorjahr. Tesla war im Dezember die führende BEV-Marke und das Tesla Model Y das meistverkaufte BEV im Jahr 2023.

Im Dezember erreichten kombinierte Elektrofahrzeuge einen Anteil von 28,4 %, vollelektrische Fahrzeuge (BEVs) 19,7 % und Plug-in-Hybride (PHEVs) 8,6 %. Diese stehen im Vergleich zu den Anteilen von 39,4 % zusammen, 32,9 % BEV und 6,5 % PHEV vor einem Jahr.

Der Vorjahresvergleich im Dezember sieht schwach aus, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Ende 2023 eine Verzögerung vor dem Inkrafttreten einer Richtlinienänderung im Jahr 2024 stattfand. Das neue ZEV-Mandat für 2024 verlangt von den Automobilherstellern, einen Mindestanteil von 22 % des ZEV-Umsatzes zu erreichen Gesamtjahr (und in den kommenden Jahren immer höher). Eine Erinnerung an die neuen Regeln finden Sie in meinem Bericht vom letzten Monat.

Das Zurückhalten eines Teils der Auslieferungen im vierten Quartal 2023 bis zum ersten Quartal 2024 hilft den Herstellern, die strengen neuen Ziele für 2024 zu erreichen und sehr hohe Geldstrafen zu vermeiden. Wie hoch sind die Bußgelder? Bis zu 15.000 £ (17.420 €) für jedes verkaufte Nicht-BEV. Da BEV-Zulassungen im Jahr 2024 für die Hersteller einen so hohen monetären Wert (in Form vermiedener Bußgelder) haben, warum nicht einige davon ab Ende 2023 zurückhalten (wo sie keinen solchen Wert haben) und sie stattdessen auf die neuen Ziele für 2024 hinarbeiten?

Wenn dies tatsächlich der Fall ist (und andere Analysten unabhängig davon den gleichen Vorschlag gemacht haben), Hier Und Hier), dürfte im ersten Quartal 2024 wieder einen überdurchschnittlich hohen BEV-Anteil erreichen, da die verspäteten Lieferungen endlich erfüllt sind.

Teilweise aufgrund der Verzögerung im vierten Quartal sieht die Gesamtleistung des BEV im Gesamtjahr 2023 nicht beeindruckend aus, mit einem Anteil von nur 16,5 %, verglichen mit 16,6 % im Gesamtjahr 2022.

Ohne die Verzerrung der Q4-Zahlen durch die neuen Regeln war die zugrunde liegende Performance jedoch etwas besser. Das BEV-Verkaufsvolumen lag zum Ende des dritten Quartals bei 238.541 Einheiten, ein sattes Plus von 35,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dies geschah vor dem Hintergrund eines Gesamtwachstums des Automobilvolumens von 20,2 %, wodurch der Anstieg des BEV-Anteils etwas unterdrückt wurde – nur bis zum Ende des dritten Quartals auf 16,4 % von 14,5 % der gleiche Punkt im Jahr 2022.

Wenn wir einen Schritt zurücktreten, liegen die gesamten Autoabsätze im Vereinigten Königreich derzeit nur 18 % unter dem Durchschnitt von 2011–2019, so dass eine zukünftige Erholung des Gesamtabsatzes nach oben begrenzt ist. Dies bedeutet, dass künftige (und anhaltende) Zuwächse eintreten BEV-Volumen wird sich proportionaler in einer Verbesserung des Marktanteils niederschlagen.

Unterdessen setzt der Marktanteil von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor seinen Abwärtstrend fort. Rein benzinbetriebene Fahrzeuge hatten in den letzten zwei Monaten einen Marktanteil von unter 40 %, was einen neuen Rekord darstellt. Reine Dieselfahrzeuge gehören der Vergangenheit an 4 Monate mit unter 4 % Marktanteil ebenfalls ein neuer Rekord. Wir können damit rechnen, dass ihr gemeinsamer Anteil bis zum zweiten Halbjahr 2024, wenn nicht früher, unter 40 % sinken wird.

Top BEV-Marken

Tesla war im Dezember wieder an der Spitze der BEV-Marken und eroberte 19,8 % des BEV-Marktes. Dies ist eine Erholung gegenüber November und Oktober, als Audi bzw. BMW die Spitzenplätze belegten.

Da es sich im Vereinigten Königreich um einen Markt für Rechtslenker handelt, ist eine unregelmäßige Aufteilung der Lieferungen für Marken unvermeidbar. Schauen wir uns also die Zahlen der letzten drei Monate an, um die monatlichen Schwankungen auszugleichen:

Hier ist die Situation deutlich ausgeglichener: BMW liegt in puncto Marktanteil fast gleichauf mit Tesla und Audi liegt nicht weit dahinter. Im Vergleich zur Vorperiode (Juli bis September) steigerte BMW sein Volumen um das 1,27-fache und Audi um das 1,36-fache. Bei Tesla hingegen sank das Volumen auf nur noch das 0,73-fache des vorherigen Betrags.

Eine weitere gute Verbesserung verzeichnete Volvo mit einer Volumensteigerung um das Zweifache, was ausreichte, um den 7. Platz einzunehmen, vom 15. zuvor. BYD schaffte es mit dem 19. Platz zum ersten Mal, in die Top-20-Marken vorzudringen, nachdem das Unternehmen bereits im September mit Volumenlieferungen begonnen hatte.

Schauen wir uns nun die Top-5-Marken des gesamten Jahres an:

Die gute Dynamik von Tesla in der ersten Jahreshälfte verhalf dem Unternehmen zu einem großen Vorsprung vor den anderen. MG zeigte im dritten Quartal eine starke Leistung, was dazu beitrug, das ganze Jahr über vor BMW und Audi zu bleiben. Weitere Ganzjahresdaten finden Sie unter siehe meine Grafiken woanders.

Ende des Jahres gab der britische Branchenverband bekannt, das SMMT, bietet eine Liste der zehn meistverkauften BEV-Modelle für das gesamte Jahr. Wenig überraschend belegte Tesla mit dem Model Y mit 35.899 Einheiten den ersten Platz, was ihm auch den 5. Platz in der Gesamtliste (linke Spalte) einbrachte:

Das Model Y verzeichnete im Gesamtjahr 2023 im Vergleich zu 2022 nur einen bescheidenen Anstieg (von 348 Einheiten). Da der Gesamtmarkt – und die meisten anderen beliebten Modelle – das Volumen um rund 18 % wuchsen, fiel das Model Y dadurch auf den 5. Platz von 3. Rang 2022. Immer noch ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass noch kein anderes BEV in die Nähe der Top 10 kommt.

Ausblick

Das jährliche Wachstum des britischen Automobilmarktes von 18 % im Jahr 2023 war ein positiverer Trend als die Gesamtwirtschaft, die sich auf einem Niveau bewegte 0,3 % jährliches BIP-Wachstum sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal (neueste Daten) und könnte im vierten Quartal nach unten tendieren. Die Inflationsrate kühlte sich im November auf 3,9 % ab, die Zinssätze blieben jedoch unverändert bei 5,25 %. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Dezember auf 46,2 Punkte, nachdem er im November einen Höchststand von 47,2 Punkten erreicht hatte.

Die SMMT erwähnte im vierten Quartal nicht die BEV-Rückhaltestrategie ihrer Mitgliedsunternehmen, sondern forderte stattdessen mehr staatliche Unterstützung für den Kauf von BEV durch Verbraucher. Der sagte der CEO von SMMT „Die Regierung hat den britischen Automobilsektor mit dem kühnsten Übergangszeitplan der Welt herausgefordert und investiert, um sicherzustellen, dass wir ein bedeutender Hersteller von Elektrofahrzeugen sind. Es muss nun allen Fahrern helfen, sich auf diese Zukunft einzulassen, und zwar mit Verbraucheranreizen, die das Vereinigte Königreich zum führenden europäischen Markt für ZEVs machen.“ (SMMT)

Sie fordern, dass die Mehrwertsteuer auf BEVs künftig auf 10 % halbiert wird, um die Wachstumsziele zu erreichen. Dies würde den Herstellern (den Nachzüglern) dabei helfen, ihre Vorgaben für 2024 zu erfüllen, indem der Straßenpreis für BEVs effektiv um 9,1 % niedriger wird, als er sonst wäre, und ihnen so dabei hilft, mehr Einheiten zu verkaufen. Kurzfristig würde es auch privaten Verbrauchern ein wenig helfen, indem der Einstiegspreis für den Einstieg in ein neues BEV gesenkt würde. Es würde den jüngsten neuen Besitzern von BEVs schaden, da deren Restwert über Nacht um 9,1 % sinken würde. Langfristig könnte dies die Bemühungen der Hersteller, Kosteneinsparungen bei BEVs zu erzielen, geringfügig verzögern alleine – durch das Streben nach Skaleneffekten durch hohe Volumina und mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung. Dies würde dann den Zeitplan verzögern, in dem BEVs ICEs bei der (unverfälschten) Marktpreisgestaltung übertreffen könnten.

Auf jeden Fall werden wir aufgrund des neuen ZEV-Mandats einen BEV-Anteil von mindestens 22 % im Jahr 2024 sehen (obwohl die tatsächlichen Zahlen etwas chaotischer sind). Die kommenden Monate werden interessant zu beobachten sein. Was denken Sie? Bitte schauen Sie sich die Kommentare unten an, um an der Diskussion teilzunehmen.