© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 17. Juli 2022 sind US-Dollar- und Euro-Banknoten zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Der Euro lag am Donnerstag gegenüber dem Yen nahe einem 15-Jahres-Hoch und blieb gegenüber dem Dollar fest, nachdem europäische Politiker restriktive Äußerungen und die Aussicht auf fallende Energiepreise geäußert hatten.
Bei 1,0703 US-Dollar hielt die Gemeinschaftswährung einem steigenden Greenback stand, nachdem der Chefökonom der Europäischen Zentralbank sagte, er habe nicht genügend Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation gesehen.
Über Nacht erreichte der Euro mit 161,73 Yen seinen höchsten Stand seit 2008 und brach aus, seit die Bank of Japan letzte Woche die kurzfristigen Zinssätze unverändert ließ, da Anleger das Paar für sicherer halten, als das Risiko einer Intervention beim Dollar/Yen in Kauf zu nehmen.
Auch der Euro ist diese Woche um 0,5 % auf 87,14 Pence gestiegen.
Irlands Zentralbankchef Gabriel Makhlouf sagte am Mittwoch, dass weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden sollten, was die Märkte überhaupt nicht erwarten, während Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte, die „späte Meile“ zum Inflationsziel sei möglicherweise die schwierigste.
„Während sich der Markt auf die Aussicht auf Zinssenkungen durch (die G10-Zentralbanken) im nächsten Jahr konzentriert, wehren sich viele der jeweiligen Zentralbanker gegen diese Spekulation“, sagte Rabobank-Chefstrategin Jane Foley.
„Solange die Inflation über dem Ziel bleibt, werden die politischen Entscheidungsträger wahrscheinlich das Risiko einer weiteren Straffung am Leben erhalten wollen, insbesondere da ein deutlicher Rückgang der Marktzinsen die Inflationsrisiken verschlimmern könnte.“
Der ungeliebte Yen konnte durch den Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen keinen nennenswerten Auftrieb erhalten. Der 10-Jahres-Zinssatz markierte über Nacht den niedrigsten Schlusskurs seit Mitte September, aber der Yen rutschte zurück in Richtung 151 pro Dollar.
Zuletzt lag er im asiatischen Morgenhandel bei 150,99.
Andernorts waren sinkende Ölpreise eine willkommene Erleichterung in Europa, belasteten jedoch rohstoffgebundene Währungen wie den australischen und neuseeländischen Dollar sowie den kanadischen Dollar.
Der australische Dollar fiel über Nacht um 0,5 % und lag zuletzt bei 0,6405 $, knapp über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Es scheint auf den größten wöchentlichen Rückgang seit Juni zu blicken, da die Zentralbank offenbar die Messlatte für weitere Zinserhöhungen höher gelegt hat, nachdem sie am Dienstag die Zinsen angehoben hatte. Auch der neuseeländische Dollar erlebte über Nacht einen leichten Rückgang auf 0,5910 $. Die norwegische Krone ist nicht weit von ihrem Jahrestiefstand entfernt.
Der frühere italienische Premierminister und Ex-EZB-Chef Mario Draghi sagte am Abend auf einer Konferenz der Financial Times, dass Europa mit ziemlicher Sicherheit auf eine Rezession zusteuere, wobei höhere Energiekosten eine Ursache seien.
Dennoch sind die Futures in den zwei Wochen um 12 % gefallen. Auch Europas Rekordgasvorräte steigen weiter an, da ein warmer Herbstbeginn den Beginn der Wärmenachfrage verzögert und hohe Preise die industrielle Nutzung behindern und weitere Importe fördern.
In Asien erreichte der Overnight-Offshore-Handel ein Zweimonatshoch. Reuters berichtete, dass chinesische Behörden die Ping An Insurance Group gebeten hätten, eine Mehrheitsbeteiligung an dem angeschlagenen Immobilienentwickler Country Garden zu übernehmen.
Chinas Verbraucherpreise sind im Oktober gesunken, wie Daten am Donnerstag zeigten, was die Erwartungen auf niedrigere Zinssätze schürt.
„Angesichts der schwachen Inflationszahlen und der immer noch schwachen Konjunkturerholung gibt es am Markt zunehmend Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die chinesische Zentralbank“, sagte Michael Wan, Währungsanalyst bei MUFG in Singapur.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wird der Schwerpunkt auf einer Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell liegen.
Im Nahen Osten kämpften israelische Streitkräfte in Gaza-Stadt aus nächster Nähe gegen Hamas-Kämpfer, doch starke Dollarverkäufe der Bank of Israel haben dazu beigetragen, den Dollar wieder auf das Vorkriegsniveau von 3,83 zu bringen.
(Diese Geschichte wurde korrigiert, um zu zeigen, dass der Yuan gegenüber dem Dollar in Absatz 15 auf ein Zweimonatshoch stieg und nicht auf ein Zweimonatstief fiel.)