©Reuters. DATEIFOTO: US-Dollar-Banknoten sind in dieser Illustration zu sehen, die am 10. März 2023 aufgenommen wurde. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Von Kane Wu
HONGKONG (Reuters) – Die US-Private-Equity-Firma Bain Capital nähert sich dem endgültigen Abschluss ihres fünften und größten auf Asien ausgerichteten Fonds, nachdem sie rund 6 Milliarden US-Dollar von globalen Investoren gesammelt hat, sagten zwei Personen mit Kenntnis der Situation.
Das gebundene Kapital für den Fonds hat das ursprüngliche Ziel des Unternehmens von 5 Milliarden US-Dollar überschritten, sagten eine der beiden Personen und eine dritte Quelle mit Kenntnis der Mittelbeschaffung.
Bain Capital, das in der zweiten Hälfte des letzten Jahres mit der Mittelbeschaffung begonnen hatte, strebt an, die Übung in den kommenden Wochen abzuschließen, sagten die drei Personen, die sich alle weigerten, identifiziert zu werden, da die Informationen vertraulich sind.
Bain Capital lehnte eine Stellungnahme ab.
Die jüngste Kapitalbeschaffung von Bain Capital erfolgt, während Investoren weltweit gegen geopolitische Unsicherheiten, ein höheres Zinsumfeld, Marktvolatilität und makroökonomischen Gegenwind in vielen Märkten kämpfen.
In Asien waren die Anleger aufgrund einer wirtschaftlichen Verlangsamung, des Durchgreifens der Aufsichtsbehörden und der Spannungen zwischen China und den USA vorsichtig mit dem Einsatz von Kapital in China, was allesamt einen Schatten auf asiatische Fonds mit einer stärkeren Allokation in das Land wirft.
Insgesamt wurden im Jahr 2022 etwa 131,6 Milliarden US-Dollar für auf Asien ausgerichtete Fonds aufgebracht, etwa die Hälfte der 251,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, wie Preqin-Daten zeigten. Die bisherigen Fundraising-Aktivitäten in diesem Jahr belaufen sich auf lediglich 15,5 Milliarden US-Dollar, wie die Daten zeigen.
Private-Equity-unterstützte Deals im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Japan, sind in diesem Jahr gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 41 % auf 41 Milliarden US-Dollar eingebrochen, das niedrigste Niveau seit 2020, wie Refinitiv-Daten zeigten.
In ähnlicher Weise sind in China die durch Private Equity unterstützten Deals in diesem Jahr bisher im Jahresvergleich um 39 % auf 9,7 Milliarden US-Dollar gefallen, nachdem sie im vergangenen Jahr auf ein Sechsjahrestief gefallen waren, wie die Daten von Refinitiv zeigten.
NEUE SPENDENAKTION
Der neue Asien-Fonds von Bain Capital wird sich stark auf Japan konzentrieren, wo es Festtagsgeschäfte wie den 18-Milliarden-Dollar-Aufkauf des Speicherchip-Geschäfts von Toshiba (OTC:) Corp an Land gezogen hat, sagten zwei der drei Personen.
Das Unternehmen investiert in mehrere Anlageklassen, darunter Kredite, öffentliches Eigenkapital, Risikokapital und Immobilien, und verwaltet weltweit ein Gesamtvermögen von rund 160 Milliarden US-Dollar.
Zuletzt vereinbarte das Unternehmen, den japanischen Softwareanbieter Works Human Intelligence gemeinsam mit Singapurs GIC für einen nicht genannten Betrag zu übernehmen.
Im vergangenen Jahr hat Bain Capital einen 2-Milliarden-Dollar-Fonds für besondere Situationen für den asiatisch-pazifischen Raum geschlossen, um eine Reihe von Anlagearten abzudecken, jedoch mit Schwerpunkt auf Immobilien.
Der US-Rivale von Bain Capital Carlyle-Gruppe (NASDAQ:) ist immer noch auf dem Markt und versucht, 8,5 Milliarden US-Dollar für seinen neuen auf Asien ausgerichteten Fonds aufzubringen, hieß es aus verschiedenen Quellen mit Kenntnis der Mittelbeschaffung von Carlyle.
Die in Hongkong ansässige PAG, die vor mehr als einem Jahr mit der Mittelbeschaffung begann, hat laut Medienberichten und Personen, die ihre Pläne kennen, ihr Fondsziel von 9 Mrd. USD auf 6 Mrd. USD gesenkt.
Carlyle und PAG lehnten beide eine Stellungnahme ab.