© Reuters. DATEIFOTO: Die Grace Hopper-Superchips von Nvidia werden bei Gigabyte während der COMPUTEX Taipei, einer der weltweit größten Computer- und Technologiemessen, am 30. Mai 2023 in Taipei, Taiwan, ausgestellt. REUTERS/Ann Wang/Archivfoto
Von Max A. Cherney und Stephen Nellis
SAN FRANCISCO (Reuters) – Nvidia baut eine neue Geschäftseinheit auf, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Chips für Cloud-Computing-Unternehmen und andere konzentriert, darunter fortschrittliche Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI), sagten neun mit den Plänen vertraute Quellen gegenüber Reuters.
Der weltweit führende Entwickler und Lieferant von KI-Chips möchte einen Teil eines explodierenden Marktes für kundenspezifische KI-Chips erobern und sich vor der wachsenden Zahl von Unternehmen schützen, die nach Alternativen zu seinen Produkten suchen.
Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen kontrolliert etwa 80 % des Marktes für High-End-KI-Chips, eine Position, die seinen Börsenwert in diesem Jahr bisher um 40 % auf 1,73 Billionen US-Dollar steigen ließ, nachdem er sich im Jahr 2023 mehr als verdreifacht hatte.
Zu den Kunden von Nvidia (NASDAQ:), zu denen der ChatGPT-Entwickler OpenAI, Microsoft (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:) und Meta Platforms (NASDAQ:) gehören, haben sie sich beeilt, das schwindende Angebot an Chips aufzukaufen, um schnell konkurrieren zu können -Aufstrebender generativer KI-Sektor.
Seine H100- und A100-Chips dienen vielen dieser Großkunden als allgemeiner Allzweck-KI-Prozessor. Doch die Technologieunternehmen haben damit begonnen, eigene interne Chips für spezifische Anforderungen zu entwickeln. Dies trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei und kann möglicherweise die Kosten und die Zeit für die Entwicklung verkürzen.
Nvidia versucht nun, eine Rolle dabei zu spielen, diese Unternehmen bei der Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips zu unterstützen, die an Konkurrenzfirmen wie Broadcom (NASDAQ:) und Marvell (NASDAQ:) Technology weitergegeben wurden, sagten die Quellen, die sich weigerten, genannt zu werden, weil sie es nicht waren berechtigt, öffentlich zu sprechen.
„Wenn Sie wirklich versuchen, Dinge wie die Leistung oder die Kosten für Ihre Anwendung zu optimieren, können Sie es sich nicht leisten, einen H100 oder A100 da reinzulassen“, sagte Greg Reichow, General Partner der Risikokapitalgesellschaft Eclipse Ventures in einem Interview. „Sie möchten genau die richtige Mischung aus Rechenleistung und genau der Art von Rechenleistung haben, die Sie benötigen.“
Nvidia gibt keine H100-Preise bekannt, die höher sind als für den A100 der vorherigen Generation, aber jeder Chip kann je nach Volumen und anderen Faktoren für 16.000 bis 100.000 US-Dollar verkauft werden. Meta plant, seinen Gesamtbestand in diesem Jahr auf 350.000 H100 zu erhöhen.
Nvidia-Vertreter haben sich mit Vertretern von Amazon.com (NASDAQ:), Meta, Microsoft, Google und OpenAI getroffen, um die Herstellung maßgeschneiderter Chips für sie zu besprechen, sagten zwei mit den Treffen vertraute Quellen. Über Rechenzentrumschips hinaus hat Nvidia Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Automobil und Videospiele angestrebt.
Nvidia-Aktien stiegen nach dem Reuters-Bericht um 2,75 %, was dazu beitrug, die Chip-Aktien insgesamt anzukurbeln. Marvell-Aktien fielen um 2,78 %.
Im Jahr 2022 kündigte Nvidia an, dass es Drittkunden ermöglichen werde, einige seiner proprietären Netzwerktechnologien in ihre eigenen Chips zu integrieren. Seitdem wurde nichts mehr über das Programm gesagt, und Reuters berichtet erstmals über seine umfassenderen Ambitionen.
Ein Nvidia-Sprecher lehnte eine Stellungnahme über die Ankündigung des Unternehmens für 2022 hinaus ab.
Dina McKinney, eine ehemalige Führungskraft bei Advanced Micro Devices (NASDAQ:) und Marvell, leitet die kundenspezifische Abteilung von Nvidia und das Ziel ihres Teams ist es, die Technologie für Kunden in den Bereichen Cloud, 5G Wireless, Videospiele und Automobile verfügbar zu machen, heißt es in einem LinkedIn-Profil. Diese Erwähnungen wurden gelöscht und ihr Titel geändert, nachdem Reuters eine Stellungnahme von Nvidia eingeholt hatte.
Amazon, Google, Microsoft, Meta und OpenAI lehnten eine Stellungnahme ab.
30-MILLIARDEN-USD-MARKT
Nach Schätzungen des Forschungsunternehmens 650 Group, Alan Weckel, wird der Markt für kundenspezifische Chips für Rechenzentren in diesem Jahr auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar wachsen und sich im Jahr 2025 verdoppeln.
Laut Needham-Analyst Charles Shi hatte der breitere Markt für kundenspezifische Chips im Jahr 2023 einen Wert von etwa 30 Milliarden US-Dollar, was etwa 5 % des jährlichen weltweiten Chipumsatzes entspricht.
Derzeit wird das kundenspezifische Siliziumdesign für Rechenzentren von Broadcom und Marvell dominiert.
In einer typischen Vereinbarung würde ein Designpartner wie Nvidia geistiges Eigentum und Technologie anbieten, die Chipherstellung, Verpackung und weitere Schritte jedoch Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oder einem anderen Vertragschiphersteller überlassen.
Der Vorstoß von Nvidia in dieses Gebiet hat das Potenzial, sich an den Umsätzen von Broadcom und Marvell zu beteiligen.
„Da Broadcoms kundenspezifisches Siliziumgeschäft 10 Milliarden US-Dollar erreicht und Marvells rund 2 Milliarden US-Dollar, ist dies eine echte Bedrohung“, sagte Dylan Patel, Gründer der Siliziumforschungsgruppe SemiAnalysis. „Es ist ein wirklich großer Nachteil – es kommt mehr Konkurrenz ins Spiel.“
JENSEITS DER KI
Laut zwei mit den Gesprächen vertrauten Quellen befindet sich Nvidia in Gesprächen mit dem Telekommunikationsinfrastrukturbauer Ericsson (BS:) über einen drahtlosen Chip, der die GPU-Technologie (Graphics Processing Unit) des Chipdesigners beinhaltet.
Ericsson lehnte eine Stellungnahme ab.
Weckle von der 650 Group geht davon aus, dass der Markt für kundenspezifische Telekommunikationschips bei etwa 4 bis 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr stagnieren wird.
Laut Quellen und öffentlichen Social-Media-Beiträgen plant Nvidia auch, den Automobil- und Videospielmarkt ins Visier zu nehmen.
Weckel geht davon aus, dass der Markt für kundenspezifische Autos kontinuierlich um 20 % pro Jahr von derzeit 6 bis 8 Milliarden US-Dollar wachsen wird, und der Markt für kundenspezifische Videospielchips im Wert von 7 bis 8 Milliarden US-Dollar könnte mit den Konsolen der nächsten Generation von Xbox und Xbox wachsen Sony (NYSE:).
Nintendo ist aktuell Schalten (NYSE:) Handheld-Konsole enthält bereits Nvidias Tegra X1-Chip. Eine für dieses Jahr erwartete neue Version der Switch-Konsole wird wahrscheinlich ein Nvidia-Sonderdesign enthalten, sagte eine Quelle.
Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab.