©Reuters. DATEIFOTO: Eine allgemeine Ansicht der Pacific Western Bank in Huntington Beach, Kalifornien, USA, 22. März 2023. REUTERS/Mike Blake
Von Chris Prentice und Trevor Hunnicutt
NEW YORK (Reuters) – US-Bundes- und Landesbeamte prüfen die Möglichkeit einer „Marktmanipulation“ hinter großen Kursbewegungen von Bankaktien in den letzten Tagen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Donnerstag, als das Weiße Haus versprach, „short -Verkaufsdruck auf gesunde Banken.”
Die Aktien der Regionalbanken setzten ihre Talfahrt in dieser Woche nach dem Zusammenbruch fort Bank der Ersten Republik (OTC:), der dritte mittelgroße US-Kreditgeber, der innerhalb von zwei Monaten scheitert. Laut dem Analyseunternehmen Ortex erzielten Leerverkäufer allein am Donnerstag Papiergewinne in Höhe von 378,9 Millionen US-Dollar durch Wetten gegen bestimmte Regionalbanken.
Erhöhte Leerverkaufsaktivitäten und Volatilität bei Aktien haben in den letzten Tagen angesichts starker Fundamentaldaten im Sektor und ausreichender Kapitalausstattung eine zunehmende Prüfung durch Bundes- und Landesbeamte und Aufsichtsbehörden ausgelöst, sagte die Quelle, die nicht befugt war, öffentlich zu sprechen.
„Staatliche und föderale Aufsichtsbehörden und Beamte achten zunehmend auf die Möglichkeit der Marktmanipulation in Bezug auf Bankaktien“, sagte die Quelle.
Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, die Biden-Regierung beobachte die Situation genau.
„Die Regierung wird die Marktentwicklungen genau beobachten, einschließlich des Leerverkaufsdrucks auf gesunde Banken. Ich müsste Sie bezüglich möglicher Maßnahmen an die SEC verweisen“, sagte Jean-Pierre bei einem Briefing im Weißen Haus.
Der Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde, Gary Gensler, sagte am Donnerstag, die Behörde werde jeder Form von Fehlverhalten nachgehen, die Anleger oder Märkte bedrohen könnte.
„Wie ich bereits sagte, konzentriert sich die SEC in Zeiten erhöhter Volatilität und Unsicherheit besonders darauf, jede Form von Fehlverhalten zu identifizieren und zu verfolgen, die Anleger, die Kapitalbildung oder die Märkte im weiteren Sinne gefährden könnte“, sagte er in einer schriftlichen Erklärung.
Lindsey Johnson, President und CEO der Consumer Bankers Association, betonte, dass die Bankenbranche nach wie vor stark sei, und forderte die politischen Entscheidungsträger auf, „unethisches Verhalten von aktivistischen Anlegern“ anzuprangern, die die Marktvolatilität ausnutzen.
„Diese Volatilität wird durch Emotionen und Fehlinformationen angeheizt, die nicht die starken zugrunde liegenden Fundamentaldaten unserer Banken widerspiegeln“, sagte Johnson in einer Erklärung.
„Diese Institutionen bleiben widerstandsfähig und gut kapitalisiert, und die Amerikaner können sicher sein, dass ihre Einlagen sicher sind.“
Der Bankenindex S&P 600 fiel am Donnerstag um über 3 %. Die Aktien von PacWest Bancorp stürzten um über 50 % ab, nachdem bestätigt wurde, dass es strategische Optionen prüft.
Western Alliance (NYSE:) Bancorp wies einen Bericht der Financial Times zurück, in dem es hieß, es prüfe einen möglichen Verkauf und erklärte, es prüfe rechtliche Möglichkeiten. Seine Aktien stürzten um mehr als 38 % ab, wobei der Handel mit der Aktie mehrfach eingestellt wurde.
Die Schwankungen der Aktienkurse spiegelten nicht die Tatsache wider, dass viele Regionalbanken bei den Gewinnen des ersten Quartals eine Outperformance erzielten und über solide Fundamentaldaten verfügten, darunter stabile Einlagen, ausreichendes Kapital und verringerte nicht versicherte Einlagen, so die Quelle.
„Diese Woche haben wir gesehen, dass Regionalbanken weiterhin gut kapitalisiert sind“, sagte die Quelle.
Leerverkäufe, bei denen Anleger geliehene Wertpapiere verkaufen und versuchen, diese zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um die Differenz einzustreichen, sind nicht illegal und gelten als Teil eines gesunden Marktes. Aber die Manipulation von Aktienkursen, die die SEC als „vorsätzliches oder vorsätzliches Verhalten, das darauf abzielt, Anleger durch die Kontrolle oder künstliche Beeinflussung von Aktienkursen zu täuschen oder zu betrügen“ definiert hat, ist es.
Die verstärkte Leerverkaufsaktivität hat einige Forderungen nach einem vorübergehenden Verbot ausgelöst, aber ein SEC-Beamter sagte Reuters am Mittwoch, die Agentur erwäge einen solchen Schritt „derzeit nicht“.
Die SEC warnte die Anleger erstmals im März, während einer früheren Phase hoher Marktvolatilität im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und Signaturbank (OTC:), dass es die Marktstabilität sorgfältig überwacht und jede Form von Fehlverhalten strafrechtlich verfolgt.