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Indonesien produziert mehr Nickel als jedes andere Land. Da die Nachfrage nach Batterien für die Stromversorgung steigt Energiewendedas ist eine riesige Chance, die der Archipelstaat mit 276 Millionen Einwohnern nutzen will.
Mit der Revolution der Elektrofahrzeuge, die die Nachfrage nach wichtigen Batteriemetallen wie Nickel in die Höhe treibt, hat Indonesien Lobbyarbeit begonnen für die Schaffung einer OPEC-ähnlichen Gruppe – aber anstatt den Ölexport zu regeln, würde sie die besten Bergleute vereinen und ihnen dies ermöglichen ihre Politik angleichen.
Das Angebot sieht aus wie ein langer Schuss. Kanada, ein weiterer Spitzenproduzent, hat dies angekündigt “sehr unwahrscheinlich” teilnehmen. Der Nickelmarkt ist auch ganz anders strukturiert als der Markt für Rohöl, eher mit privaten Firmen als nationale Unternehmen, die die Show leiten.
„Ich bin nicht davon überzeugt, dass es für ein Produzentenkartell so zugänglich sein wird“, sagte Richard Bronze, Analyst bei Energy Aspects, einem Forschungsunternehmen.
Aber Indonesiens Kampagne ist ein Hinweis darauf, wie die Umstellung auf saubere Energie die Geopolitik umgestalten könnte, da Länder, die auf hochwertigen Nickel-, Kobalt- und Lithiumreserven sitzen, versuchen, ihren Zugang zu gefragten Rohstoffen zu nutzen.
„Auf diese Weise glauben sie, dass sie für den globalen Energiemarkt und die Geopolitik relevanter sein und Teil dieser aufstrebenden Energiewirtschaft sein könnten“, sagte Jane Nakano, Senior Fellow mit Schwerpunkt auf Energiesicherheit und Klimawandel am Center for Strategic und Internationale Studien.
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In den 62 Jahren seit ihrer Gründung hat die Organisation erdölexportierender Länder, besser bekannt als OPEC, zeitweise eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des globalen Ölmarkts gespielt, insbesondere als ihre arabischen Mitglieder Exporte in die Vereinigten Staaten und andere Länder verboten über ihre Unterstützung für Israel im Jahr 1973. Es zog den Zorn des Weißen Hauses im Oktober auf sich, weil es beschlossen hatte, die Produktion zu kürzen, eine Politik, die es bei einem genau beobachteten Treffen bekräftigte am Sonntag.
Aber mit globaler Nachfrage nach fossilen Brennstoffen auf Spitze stellensein politisches Ansehen ist weniger sicher – während Nationen mit Zugang zu Metallen und Mineralien, die für den Übergang zu sauberer Energie unerlässlich sind, ihren Einfluss erhöhen können.
„Der Übergang zu sauberer Energie bedeutet einen Wechsel von einem brennstoffintensiven zu einem materialintensiven System“, sagte die Internationale Energieagentur in a Bericht 2021 veröffentlicht, wobei darauf hingewiesen wird, dass ein typisches Elektrofahrzeug sechsmal mehr Mineralien benötigt als ein herkömmliches Auto. Es prognostiziert, dass Elektrofahrzeuge und Batteriespeichersysteme bis 2040 die größten Endverbraucher von Nickel sein und die Edelstahlindustrie verdrängen werden.
Indonesien wird von dieser Verschiebung profitieren. Nach Exporte von Nickelerz ausgenommen 2020 – was einen Handelsstreit mit der Europäischen Union auslöste – baute es mit Hilfe ausländischer Investoren schnell eigene nachgelagerte Verarbeitungskapazitäten auf. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens CRU Group entfallen auf das Land jetzt mehr als 38 % des weltweiten Angebots an raffiniertem Nickel. Ihr Anteil steigt weiter.
Das Land „wird voraussichtlich in den kommenden Jahren die größte Wachstumsquelle sein“, sagte Ewa Manthey, Rohstoffstrategin bei ING. „Die Nickelproduktion steigt stark an, um die wachsende Nachfrage aus dem Batteriesektor für Elektrofahrzeuge zu befriedigen.“
Indonesien trat 2009 und erneut 2016 aus der OPEC aus wegen Meinungsverschiedenheiten über Produktionskürzungen. Aber Regierungsführer argumentieren jetzt, dass ein ähnliches Kartell für Nickel vorteilhaft sein könnte, was die Koordination mit anderen Top-Produzenten fördert. Laut Manthey entfallen auf Russland fast 20 % der weltweiten Versorgung mit der für Batterien benötigten Nickelqualität. Kanada und Australien sind ebenfalls große Spieler. Letzteres konkurriert mit Indonesien um die weltweit größten Nickelreserven.
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Produzenten könnte Indonesien theoretisch mehr Einfluss auf die Preise haben. Trotz der vielversprechenden Nachfrageaussichten können die Nickelpreise an der Londoner Metallbörse sehr volatil sein. Nachdem sie Anfang dieses Jahres nach der Invasion in der Ukraine sprunghaft angestiegen waren – an einem Punkt, an dem die LME gezwungen war, den Handel einzustellen – gingen sie stark zurück. Es gibt jetzt ein Überangebot, da sich die globalen Wirtschaftsaussichten eingetrübt haben und die Nachfrage der Edelstahlhersteller zurückgegangen ist.
„Wenn sie das Angebot etwas besser kontrollieren können, könnten sie den Nickelpreis etwas stärker in die Höhe treiben“, sagte Alistair Ramsay, Vizepräsident für Energiemetalle bei Rystad Energy.
Leute, die den Nickelmarkt verfolgen, sind skeptisch, ob ein solches Arrangement praktikabel ist. Das liegt zum Teil daran, wie die Branche aufgestellt ist. Während sich das Angebot auf wenige Länder konzentriert, kontrollieren einzelne Unternehmen die Produktion. Das ist anders als etwa bei der Ölförderung in Ländern wie Saudi-Arabien, Russland oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von Staatsfirmen dominiert wird.
„Wir glauben, dass die Idee Indonesiens, eine Gruppe im OPEC-Stil für Batteriemetalle wie Nickel zu gründen, schwer zu verwirklichen wäre, da im Gegensatz zu den OPEC-Nationen die Bergbaubetriebe der großen Nickelproduzenten von verschiedenen Privatunternehmen kontrolliert werden“, sagte Jason Sappor, a Senior Metals and Mining Analyst bei S&P Global Commodity Insights.
Indonesien hat im Moment auch kein politisches Buy-in. Eine Regierungsquelle teilte Reuters mit, dass es „sehr unwahrscheinlich“ sei, dass Kanada sich den Bemühungen anschließe.
Außerdem ist Nakano vom Zentrum für strategische und internationale Studien nicht davon überzeugt, dass es Indonesien am Ende helfen würde, da es die ausländischen Investoren erschrecken könnte, um die das Land buhlt, um seinen Bergbausektor zu entwickeln.
Der Einfluss der OPEC hat im Laufe der Jahre zu- und abgenommen. Der Aufstieg der Vereinigten Staaten zu einem bedeutenden Schieferproduzenten im letzten Jahrzehnt hat ihre Position geschwächt. Aber das Kartell steht wieder im Rampenlicht, seit die Pandemie und der Krieg Russlands in der Ukraine die Energiemärkte durcheinander gebracht und die Folgen seiner Lieferentscheidungen verstärkt haben.
Für Länder, die den Übergang zu sauberer Energie einschätzen, scheint dies ein verlockendes Modell zu sein. Die Zeitung Guardian hat gemeldet dass Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo versuchen, eine „OPEC für Regenwälder“ zu gründen, um die Erhaltungsbemühungen zu regeln. Es wurde auch darüber gesprochen, dass südamerikanische Länder wie Argentinien, Bolivien und Chile eine schaffen könnten Lithium Verband.
Ob solche Organisationsbemühungen Ergebnisse bringen, bleibt abzuwarten. Aber die Vorschläge unterstreichen, wie die Jagd nach Ressourcen, die die Abkehr von fossilen Brennstoffen vorantreiben wird, wahrscheinlich neue politische Allianzen schaffen wird.
Dies gilt insbesondere, da sich der Wettbewerb um Ressourcen zwischen den Vereinigten Staaten und China verschärft. Aber auch andere Länder, die direkten Zugang zu Batteriemetallen und anderen wichtigen Mineralien haben, wollen mitreden.
„Der Metallmarkt und seine Bedeutung für die Energiewende sind etwas, für das wir alle aufwachen und uns daran anpassen, wie es in der Praxis funktionieren wird“, sagte Bronze.