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Investing.com – Die Märkte warten auf neue US-Inflationszahlen, die Einfluss darauf haben könnten, wie die Federal Reserve in diesem Jahr mögliche Zinssenkungen angeht. Die Aktien-Futures an der Wall Street steigen im Vorfeld der Daten deutlich. Die Aktien von Oracle (NYSE:) steigen während der verlängerten Handelszeiten stark an, nachdem der Technologiekonzern einen KI-gesteuerten Gewinnanstieg verzeichnet hat, während der Kurs knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch bleibt.
1. Inflationsdaten im Voraus
Die US-Inflationsdaten für Februar werden am Dienstag im Mittelpunkt stehen, und die Märkte sind gespannt, ob die Zahlen Hinweise auf den künftigen Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve geben.
Ökonomen gehen davon aus, dass der Gesamtverbraucherpreisindex (VPI) auf Jahresbasis mit dem Vormonatswachstum von 3,1 % Schritt halten wird. Der sogenannte „Kern“-VPI, der volatile Güter wie Lebensmittel und Treibstoff außer Acht lässt, dürfte sich von 3,9 % im Januar auf 3,7 % verlangsamen.
Der Schwerpunkt dürfte jedoch stärker auf der monatlichen Messung liegen, die Aufschluss über die Dynamik der Preissteigerungen geben könnte. Es wird erwartet, dass die Schlagzeilenzahl leicht auf 0,4 % ansteigt und sich der Kernwert leicht auf 0,3 % verlangsamt.
Fed-Beamte haben die Abkühlung der Inflation zum Hauptziel einer Reihe von Zinserhöhungen gemacht, die die Kreditkosten auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten katapultierten. Sie haben angedeutet, dass die Kürzungen später in diesem Jahr erfolgen könnten, betonten jedoch, dass sie zunächst mehr Beweise dafür benötigen, dass das Preiswachstum nachhaltig auf ihr Jahresziel von 2 % zurückgeht.
„In den Augen der Fed [inflation] „Es ist wahrscheinlich immer noch zu heiß, um sich wohl zu fühlen“, sagten Analysten von ING in einer Notiz.
2. Futures meist höher
Die US-Aktien-Futures bewegten sich im Vorfeld der CPI-Daten überwiegend höher.
Bis 04:30 ET (08:30 GMT) hatte der Kontrakt 18 Punkte oder 0,1 % zugelegt, war um 15 Punkte oder 0,3 % gestiegen und war um 92 Punkte oder 0,5 % gestiegen.
Der Benchmark und die technologielastige Aktie gaben am Montag nach, belastet durch einen Rückgang bei Halbleiteraktien wie Nvidia (NASDAQ:) und Advanced Micro Devices (NASDAQ:). Die Aktien vieler großer Technologiekonzerne verzeichneten in den beiden vorangegangenen Sitzungen leichte Verluste, da die Anleger vor der Veröffentlichung der wichtigsten Inflationsdaten die jüngsten Gewinne des Sektors sicherten.
Am Montag übertraf der . die Hauptindizes. Der Blue-Chip-Index stieg trotz eines Rückgangs der Aktien von Boeing (NYSE:) um 0,1 %, nachdem berichtet wurde, dass der Flugzeughersteller mit einer Untersuchung des Justizministeriums wegen eines Bruchs des Rumpfes eines seiner 737 Max-Jets der Alaska Airlines in der Luft im Januar konfrontiert war.
3. Oracle-Aktien steigen nach Gewinn
Oracle gehörte zu den Spitzenreitern im Handel mit verlängerten Geschäftszeiten und legte um fast 14 % zu, nachdem das Unternehmen dank der gestiegenen Nachfrage nach seinen KI-Angeboten stärker als erwartete Quartalsgewinne erzielte.
Der Gewinn pro Aktie ohne Posten stieg im dritten Geschäftsquartal um 16 % auf 1,41 US-Dollar und übertraf damit die Bloomberg-Konsensschätzungen von 1,38 US-Dollar, während der bereinigte Umsatz mit 13,28 Milliarden US-Dollar den Erwartungen entsprach.
Das Cloud-Computing-Unternehmen gab bekannt, dass es diese Woche eine gemeinsame Ankündigung mit Nvidia machen wird, und erwähnte den KI-Liebling mehrfach in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach den Ergebnissen. Nvidia stellt KI-optimierte Chips her, die die Cloud-Service-Kunden von Oracle nutzen können.
Die Gewinne bei Oracle schwappten nach Börsenschluss am Montag auf andere Tech-Schwergewichte über, ein Zeichen dafür, welchen Einfluss die Begeisterung über KI auf die Aktiengewinne in den letzten Monaten hatte. Nvidia stieg um 2,0 %, während Microsoft (NASDAQ:) und Alphabet (NASDAQ:) bis 04:06 ET jeweils um 0,6 % zulegten.
4. Bitcoin hält Rekordhöhen im Blick
Bitcoin blieb unter den Rekordhochs im europäischen Handel und erlebte weiterhin Unterstützung durch stetige Zuflüsse in die Spot-Exchange-Traded-Fonds, die Anfang des Jahres von den US-Regulierungsbehörden grünes Licht gegeben hatten.
Die größte Kryptowährung der Welt stieg um 04:16 Uhr ET um 0,8 % auf 71.707,1 US-Dollar und schmälerte damit einige Gewinne aus asiatischen Geschäften, blieb aber nahe an ihrem am Montag erreichten Allzeithoch von 72.771 US-Dollar.
Der jüngste Anstieg von Bitcoin führt zu einer Rallye, die teilweise durch die Zulassung der Spot-ETFs im Januar ausgelöst wurde, die eine große Menge institutionellen Kapitals in den Token lockten.
Bitcoin wurde auch von MicroStrategy, dem größten Unternehmensinhaber des digitalen Vermögenswerts, angekurbelt, der am Montag 12.000 Token mithilfe von Schulden kaufte.
5. Öl läuft nach oben
Die Ölpreise stiegen am Dienstag leicht an, die Gewinne hielten sich jedoch in Grenzen, da die Händler vor den US-Inflationsdaten weitgehend vorsichtig blieben und auf einen bevorstehenden Monatsbericht des Ölkonzerns OPEC blickten.
Die Rohölpreise schwankten in den letzten Sitzungen aufgrund widersprüchlicher Signale bei Angebot und Nachfrage weitgehend in einer Schwankungsbreite. Brent- und WTI-Futures wurden in den letzten drei Wochen in der Spanne von 85 bis 75 US-Dollar pro Barrel gehandelt.
Die Ölmärkte bewerten die negativen Nachfragesignale aus China, dem weltweit größten Rohölimporteur. Peking legte für 2024 ein mittelmäßiges Wachstumsziel fest und bot zudem kaum Einblick in weitere Konjunkturmaßnahmen. Diese Bedenken wurden teilweise durch Hoffnungen auf die Nachfrage ausgeglichen, da mehrere Raffinerien im Land nach einer längeren Pause mit der Steigerung der Produktion begannen.
Die Märkte warteten nun auf einen monatlichen Bericht der Organisation erdölexportierender Länder, um weitere Hinweise auf die Nachfrage zu erhalten, insbesondere nachdem sie angekündigt hatte, das derzeitige Tempo der Produktionskürzungen bis Ende Juni beizubehalten.
Unterdessen deuteten nur wenige Anzeichen einer Deeskalation im Israel-Hamas-Krieg auf anhaltende Versorgungsrisiken im Nahen Osten hin.
Die im Mai auslaufenden Öle stiegen um 0,9 % auf 82,94 $ pro Barrel, während sie bis 04:26 ET um 0,9 % auf 78,24 $ pro Barrel zulegten.