Mit einer kürzlich erfolgten Refinanzierung von zwei Distriktgeothermieprojekten (auch als Geoexchange bezeichnet) in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar in British Columbia, Vancity Gemeinschaftsinvestitionsbank (VCIB) hat seinen Status als führender kanadischer Finanzier für eine Technologie besiegelt, die bereit ist, ins Rampenlicht zu rücken, wenn Industrie und Regierungen sich ernsthaft mit kohlenstoffarmen und kohlenstofffreien Gebäuden befassen.
In den letzten fünf Jahren hat die in Toronto ansässige VCIB eine Erfolgsbilanz bei der Finanzierung von Geoexchange-Projekten gesammelt, die Gebäude in einer Reihe von Anlageklassen, Typen und Regionen kohlenstoffarm beheizen und kühlen – von Neubauten bis hin zur Refinanzierung erfolgreicher Projekte Übergang in den nächsten Betriebslebenszyklus und von Einfamilienhäusern und Unterteilungen bis hin zu großen Eigentumswohnungen.
Zu den bisherigen Erfolgen des VCIB gehören:
- Ein 6,4-Millionen-Dollar-Projektfinanzierungsdarlehen für a Portfolio von geothermischen Heiz- und Kühlprojekten entwickelt von TerraSource Services in Kelowna, British Columbia, strukturiert, um die Vorabkosten zu finanzieren, die Hausbesitzer ansonsten auf ihrem Weg zu zukünftigen Energie- und Kosteneinsparungen hätte tragen müssen
- EIN Einrichtung zur Baufinanzierung mit Forum Equity Partners und Subterra Renewables zur Unterstützung mehrerer geothermischer Fernwärmesysteme im Großraum Toronto
- Ein Projektfinanzierungsdarlehen in Höhe von 1 Million US-Dollar an das HLK-Unternehmen Marmott Énergies aus Montreal zur Finanzierung von Geoexchange-Nachrüstungen in Einfamilienhäusern
- Ein Darlehen in Höhe von 847.000 USD für ein Geoexchange-Projekt zum Neupreis Reihenhauskomplex mit 55 Wohneinheiten in Toronto.
Das jüngste Projekt von VCIB mit Geox Energy Ltd. und seinem Entwicklungspartner Hotham Group finanziert den Erwerb von zwei Geoaustauschsystemen für mehr als 200 Haushalte in Chilliwack, British Columbia. Die Systeme haben in den letzten 15 Jahren stabile Einnahmen und niedrige Betriebskosten geliefert, mit einem Open-Loop-Design, das Wasser aus natürlich wiederaufladbaren nicht trinkbaren Grundwasserleitern durch unterirdische Rohre unter jedem Haus pumpt.
Tief graben für Einsparungen
Projekt von: STS Renewables. Bildnachweis: effieeditsphoto.
Die als Geoaustausch bekannte Heiz- und Kühltechnologie, die oft als Geothermie bezeichnet wird, „gibt es in ihrer modernen Form schon seit Jahrzehnten“, sagt Jonathan Frank, Head of Clean Energy bei VCIB. Nicht zu verwechseln mit Tiefengeothermiesystemen, die Hochtemperaturwärme aus Kilometern unter der Erdoberfläche extrahieren, verwenden Heim- und Gewerbesysteme Erdwärmepumpen, um Temperaturunterschiede zu nutzen, typischerweise in einer Tiefe zwischen 45 und 120 Metern (150 bis 600 Fuß).
Das Projekt Geox Energy Ltd. ist ein Beispiel, bei dem ein Anlageneigentümer eine 15 Jahre alte Anlage refinanzieren möchte. „Wir können eine detaillierte finanzielle, technische und rechtliche Due Diligence durchführen, um festzustellen, ob ein System weiterhin funktionsfähig ist – es funktioniert wie erwartet und wird dies bei laufender Wartung weitere 20 bis 40 Jahre tun“, sagt Frank. „Das ist ein wertvoller Beweis für den Zukunftsmarkt, der zeigt, dass es sich um wirklich langfristige Vermögenswerte handelt.“
In letzter Zeit verzeichnet der VCIB eine neue Welle des Interesses bei Immobilienentwicklern, angetrieben von niedrigeren Systemkosten für den Geoaustausch und zunehmender Besorgnis über Treibhausgasemissionen.
„Der Markt reift bereits“, sagt Frank, obwohl „es nicht wie Solar ist, wo man es tatsächlich auf dem Dach sehen kann und das hilft, die Leute dafür zu begeistern. Wenn Sie nicht an dem Projekt beteiligt sind oder in dem Gebäude wohnen, ist es schwierig zu wissen, wo Geoexchange tätig ist, was es schwieriger macht, die Geschichte einem breiteren Markt zu erzählen.“
Und doch: „Dieses neue Gebäude die Straße runter von Ihnen ist wahrscheinlich geografisch, und wenn nicht, dann wird es das nächste wahrscheinlich sein.“
Frank und David Berliner, Head of Deal Structuring, Clean Energy, sehen das bestehende Projektportfolio von VCIB als überzeugende Demonstration dieses Potenzials und zeigen die innovativen Finanzierungsmodelle, die eine Fortsetzung der geothermischen Entwicklung und die Skalierung der Technologie ermöglichen.
„Es gibt mehrere Jahrzehnte operativer Projekte da draußen, und ein Teil unserer Kapazität besteht darin, diese zu finanzieren“, sagt Berliner. „Aber jetzt, da die Systemkosten sinken, sehen wir Geschäfts- und Finanzmodellinnovationen, die dazu beitragen werden, diese Technologien in milliardenschwere Einsätze zu bringen. Das ist die große Gesamtchance hier.“
Bildnachweis: VCIB.
Schlittschuhlaufen, wo der Puck sein wird
Nur wenige Kanadier kennen den denkwürdigen Satz des Eishockey-Größen Wayne Gretzky über das Schlittschuhlaufen dorthin, wo der Puck sein wird.
Die Muttergesellschaft von VCIB, Vancity Credit Union, ist seit Jahren führend im Bereich Green Buildings und finanziert Schlüsselprojekte, die zum Aufbau des Sektors beigetragen und die Entwicklung von Richtlinien und Bauvorschriften vorangetrieben haben. Jetzt erfordert ein reifer Markt spezialisierte Anbieter von geothermischer Energie, und VCIB verstärkt die Finanzierung, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen.
„Diese Systeme zu bauen, zu besitzen, zu finanzieren und zu betreiben und zu einem Mini-Geothermie-Versorgungsunternehmen zu werden, ist die nächste Entwicklung“, so Berliner, so wie es für Solarenergieanbieter war.
„In den frühen 2000er Jahren kauften Leute, die Sonnenkollektoren kauften, sie mit Bargeld, um sie auf ihren Dächern anzubringen“, erinnert er sich. „Solar hat sich zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie mit Drittfinanzierung entwickelt, sodass spezialisierte Unternehmen Städten oder Gebäudeeigentümern Solarelektronen anbieten konnten und sie nicht mehr eine Million Dollar im Voraus aufbringen mussten, um das System zu kaufen. Das sehen wir jetzt in der Geoexchange-Branche.“
Während einige einzelne Entwickler sich immer noch entscheiden werden, ihre eigenen geothermischen Systeme zu finanzieren, „sehen wir den größten Teil des Wachstums in diesem Finanzierungsmodell von Drittanbietern, bei dem ein Mini-Energieversorger anbietet, Ihr Haus oder Ihre Eigentumswohnung oder ein größeres Gebäude zu warten Gebäude oder Bezirk.“
Das Modell funktioniert für den Geoaustausch sogar noch besser als für die Solarenergie, fügt Frank hinzu.
„Wenn Sie mit Solarenergie bauen, müssen Sie immer noch die gesamte herkömmliche elektrische Hardware installieren, und die Solarenergie ersetzt normalerweise nur den Strom aus dem Netz“, erklärt er. „Wenn ein Geoversorger die gesamte Ausrüstung installiert, muss der Bauherr weniger für die Installation des traditionellen HLK-Systems (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) bezahlen, und dann wird das Gebäude einfach zum Käufer der thermischen Einheiten. Das reduziert die Baukosten und der Entwickler kann potenziellen Mietern ein besseres Produkt anbieten.“
Eine Branche katalysieren
Nach einem halben Dutzend Transaktionen für dieselbe Basistechnologie sei VCIB bereit, Geoentwicklern eine flexible Mischung von Geschäftsmodellen anzubieten, sagte Berliner. In einem Eigentumswohnungsprojekt (oder einer Schicht in British Columbia) kann sich das Unternehmen beispielsweise Geld leihen, um ein Geoexchange-System zu installieren, und die Kosten dann durch monatliche Gebühren von den Anteilsinhabern wieder hereinholen. Oder ein Geo-Versorgungsunternehmen kann das System für ein großes Gebäude oder Hunderte von Haushalten besitzen und betreiben.
„Die Durchführung all dieser Transaktionen schafft Vertrauen in den Markt, sodass ein Geothermie-Versorger, wenn er Ihren Wohnungsverwalter kontaktiert, einen Blick auf die von ihm durchgeführten Projekte und die Partner, mit denen er zusammenarbeitet, einschließlich eines Finanzinstituts wie VCIB, werfen kann.“ sagt Berliner.
Letzten Endes, VCIBs Ziel ist es nicht, den gesamten kanadischen Markt zu erobern, sondern dabei zu helfen, „Geoexchange zu einer Milliarden-Dollar-Industrie auszubauen“, sagt er. „Daran wollen wir teilhaben und weiteres Wachstum katalysieren.“
Dieser Artikel wird von VCIB unterstützt.
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