Ein Blick auf den kommenden Tag auf den europäischen und globalen Märkten von Rae Wee
Europäische Aktien dürften am Montag dem negativen Vorsprung Asiens folgen, nachdem ein Wochenende von Nachrichten über eskalierende Spannungen im Nahen Osten und Ängsten vor einem größeren regionalen Konflikt geprägt war.
Die Flucht in die Sicherheit begann letzte Woche mit der Rede von einem iranischen Angriff auf Israel, und nach einem Angriff mit rund 300 Drohnen und Raketen richtet sich der Fokus nun auf die Antwort Israels. [MKTS/GLOB]
Gold und US-Dollar blieben stabil, obwohl der einstige sichere Hafen Yen auf ein Drei-Jahrzehnt-Tief sank – eine Erinnerung daran, dass die Marktteilnehmer den Nahen Osten immer noch in erster Linie als Risiko betrachten, wenn auch als wachsendes Risiko, während die Zinsen nach wie vor das Hauptrisiko darstellen Thema. [FRX/]
Um dieses Risiko einzudämmen, teilte US-Präsident Joe Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit, dass die USA sich nicht an einer Gegenoffensive gegen den Iran beteiligen würden.
Dennoch bewegt sich der Cboe-Volatilitätsindex, der als Angstindikator der Wall Street bekannt ist, in der Nähe seines Fünfmonatshochs.
Die Ölpreise notierten in Asien niedriger, obwohl einige Analysten sagten, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass das Risiko dessen, was der Iran als Vergeltungsmaßnahme bezeichnete, bereits letzte Woche eingepreist worden sei und die Händler abwarten, ob tatsächlich Sorgen über einen größeren Krieg aufkommen.
Die Futures pendelten um die 90 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie am Freitag ein etwa sechsmonatiges Hoch erreicht hatten. Er ist im Jahresverlauf um 17 % gestiegen, während Futures seit Jahresbeginn um 19 % zugelegt haben.
Jeder weitere Anstieg des Ölpreises in Richtung 100 US-Dollar pro Barrel wird für die Zentralbanker, die mit steigenden Verbraucherpreisen zu kämpfen haben, eine unwillkommene Nachricht sein, da der Bericht über die US-Verbraucherpreise der letzten Woche, der heißer als erwartet ausfiel, weiterhin auf den Märkten nachhallt.
Später am Tag werden Händler einen Eindruck von der Stärke des US-Verbrauchers bekommen, da die Einzelhandelsumsätze für den letzten Monat vorliegen.
Auch eine Reihe von Rednern der Federal Reserve stehen diese Woche auf dem Programm, wobei die Kommentare des Vorsitzenden Jerome Powell vom Dienstag im Rampenlicht stehen.
Da die US-Inflation drei Monate in Folge die Prognosen übertroffen hat, ist es schwer vorstellbar, dass der mächtigste Zentralbanker der Welt an seinem gleichen, etwas zurückhaltenderen Ton vom letzten Monat festhält.
Während der geopolitische Hintergrund wahrscheinlich den Ton für die Woche vorgibt, gibt es auch zahlreiche Wirtschaftsereignisse, an denen sich Händler orientieren können, von Chinas Wirtschaftswachstumszahlen für das erste Quartal bis hin zu britischen Verbraucherpreisen.
Die US-Gewinnsaison ist ebenfalls im Gange, allerdings begann diese glanzlos, nachdem Berichte der drei großen Banken – JPMorgan Chase & Co (NYSE:), Wells Fargo und Citigroup – die Anleger enttäuschten und die Wall Street nach unten schickten.
Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
– Industrieproduktion der Eurozone (Februar)
– US-Einzelhandelsumsätze (März)
-Goldman Sachs, Charles Schwab (NYSE:) Gewinn
– Es sprechen Mary Daly und Lorie Logan von der Fed
(Von Rae Wee; Bearbeitung von Christopher Cushing)