© Reuters. Passanten gehen an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Wechselkurs des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar vor einem Maklergeschäft in Tokio, Japan, anzeigt, 4. Oktober 2023. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Japanische Aktien erreichten am Mittwoch fast ein 34-Jahres-Hoch, während andere asiatische Aktien nahe an Einmonatstiefs schwankten und die Anleihenmärkte im Vorfeld der diese Woche anstehenden US-Inflationsdaten vorsichtig handelten.
– das 2023 sein bestes Jahr seit einem Jahrzehnt hatte – kletterte im frühen Handel um 1 % und durchbrach zum ersten Mal seit 1990 die Marke von 34.000.
Die Exporteure führten den Aufschwung an, unterstützt durch einen schwächeren Yen. Auch der breitere Index erreichte seinen höchsten Stand seit 1990. ()
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,5 % auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember.
Über Nacht gaben die US-Aktien leicht nach, ebenso wie die Preise für Staatsanleihen, während der Dollar anstieg. stieg in die Höhe, nachdem in einem nicht autorisierten Beitrag des X-Kontos der US-Börsenaufsichtsbehörde mitgeteilt wurde, dass börsengehandelte Bitcoin-Fonds genehmigt wurden. [.N][US/][FRX/]
Die US-Aktien-Futures waren am Morgen in Asien stabil und nachdem die Inflation in Australien etwas schwächer ausfiel als erwartet, lag der Fokus auf den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten.
Zinsfutures preisen US-Zinssenkungen in diesem Jahr mit etwa 140 Basispunkten ein, verglichen mit dem Dot-Plot der Federal Reserve von 75 Basispunkten. Die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung bereits im März wurde etwas auf immer noch hohe 64 % gesenkt und wird sich je nach Bericht vom Donnerstag wahrscheinlich noch einmal verschieben.
„Die Märkte beginnen zu der Erwartung zu gelangen, dass Zinssenkungen in den USA noch in weiter Ferne liegen könnten. Die Leitlinien von Mitgliedern des Währungsausschusses der Federal Reserve deuten tendenziell auf Senkungen in der zweiten Jahreshälfte hin“, sagten ANZ-Analysten in einer Notiz.
Prognosen gehen davon aus, dass der Kern-VPI im Dezember um 0,3 % steigen wird, was zu einem Rückgang der jährlichen Inflation auf 3,8 % und dem niedrigsten Stand seit Mitte 2021 führen würde.
Geopolitische Spannungen waren ebenfalls auf dem Radar, da Störungen im Roten Meer und ein Produktionsausfall in Libyen die Ölpreise in die Höhe trieben und in Taiwan Wahlen bevorstanden.
US-amerikanische und britische Streitkräfte haben am Dienstag 21 Drohnen und Raketen abgeschossen, die von im Jemen stationierten Houthis im südlichen Roten Meer in Richtung internationaler Schifffahrtsrouten abgefeuert wurden, teilte das Zentralkommando des US-Militärs mit.
Die Futures stiegen am Dienstag um 1,9 % und stiegen am frühen Mittwoch um 0,1 % auf 77,68 $ pro Barrel. [O/R]
Bitcoin fiel zuletzt um 1 % auf 45.683 US-Dollar, nachdem es aufgrund falscher Meldungen über ETF-Genehmigungen bis auf 47.897 US-Dollar gestiegen war.
DATENABHÄNGIG
Der Handel an den Devisen- und Rentenmärkten verlief im Vorfeld des US-Inflationsberichts zögerlich.
Die Benchmark-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen über Nacht um 1,5 Basispunkte und blieben am Mittwoch in Tokio stabil bei 4,01 %. Der US-Dollar konnte mit einem Kurs von 144,72 Yen und einem Kurs von 1,0927 USD pro Euro leichte Gewinne erzielen.
Der Dollar bewegte sich bei 0,6687 US-Dollar kaum, nachdem Daten zeigten, dass sich die australische Inflation auf ein fast zweijähriges Tief verlangsamte, da dies die Markterwartungen bestärkte, dass die Zinssätze nicht weiter steigen müssten. [AUD/]
„Es ist jetzt Zeit für Kürzungen, aber die globalen Wachstumserwartungen deuten nicht auf eine globale Rezession hin“, sagten Analysten von TD Securities in einer Mitteilung an die Kunden.
„Unsere globalen Wachstumsindikatoren haben sich verbessert, was auf einen weiteren USD-Abwärtstrend im ersten Halbjahr hindeutet. Es wird jedoch keine gerade Linie sein, insbesondere da die Geopolitik in diesem Jahr einen wichtigen Platz im Marktkalender einnehmen wird und die Märkte weiterhin von Daten abhängig sind.“
Diese Woche werden auch Zahlen zur chinesischen Kreditvergabe erwartet, wobei die Kreditvergabe im Jahr 2023 voraussichtlich ein Rekordhoch erreicht haben wird, da China seine akkommodierende Politik beibehält, obwohl es kaum Anzeichen für eine Änderung der mürrischen Stimmung der Anleger gibt.
Chinas Blue-Chip-Index CSI300 flirtete am Dienstag mit einem Fünfjahrestief, während er um 0,7 % auf ein Einmonatstief fiel und der Yuan seinen schwächsten Stand seit dem 13. Dezember erreichte. [.SS][.HK][CNY.]
„Trotz der Gerüchte, chinesische/HK-Aktien seien billig, sehen wir keine Anzeichen dafür, dass internationale Manager bereit sind, mit Überzeugung einzugreifen und diese Märkte zu kaufen“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter beim Brokerhaus Pepperstone.
„Es scheint, dass der tropfenweise Ansatz zur Lockerung und Unterstützung der Politik einfach nicht ausreicht und der Markt einen Schock-und-Ehrfurcht-Ansatz will.“