NMG sichert sich mehrjährige Abnahmen von GM und Panasonic

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• Panasonic Energy Und GM (zusammen die „Ankerkunden“) verpflichten sich gleichzeitig zu mehrjährigen Abnahmeverträgen für das aktive Anodenmaterial von NMG, die etwa 85 % der geplanten vollständig integrierten Phase-2-Produktion von NMG abdecken, vom Erz bis zum Batteriematerial.
• Die Abnahmevereinbarungen werden durch eine Tranche-1-Investition in Höhe von insgesamt 50 Millionen US-Dollar ergänzt Panasonic Und GM die Entwicklung der Phase-2-Mine Matawinie und des Batteriematerialwerks Bécancour von NMG gemäß ihren jeweiligen Spezifikationen voranzutreiben.
• Der strategische Partner Mitsui und der langjährige Investor Pallinghurst investieren insgesamt 37,5 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von NMG. Der Gesamterlös wird für den Rückkauf der zuvor angekündigten Wandelanleihen verwendet.
• Abnahmevereinbarungen und Investitionen unterstützen den Umsetzungsplan von NMG für seine Phase-2-Mine Matawinie und den Batteriematerialplan Bécancour und stellen einen wichtigen Meilenstein für die zukünftige Finanzierung von bis zu 275 Millionen US-Dollar durch Ankerkunden dar, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und einer zwischen ihnen vereinbarten maximalen Eigentumsschwelle relevante Parteien.

Auf der Grundlage vereinbarter Abnahmeverträge mit Panasonic Energy Co., Ltd. („Panasonic Energy“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Panasonic Holdings Corporation („Panasonic“) (TYO: 6752) und General Motors Holdings LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von General Motors Co. (zusammen „GM“) (NYSE: GM), Nouveau Monde Graphite Inc. („NMG“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: NMGTSX.V: NEIN) hat Mitsui & Co., Ltd („Mitsui“) (TYO: 8031) und Pallinghurst Bond Limited („Pallinghurst“) für eine Gesamtinvestition von 87,5 Millionen US-Dollar, um die Entwicklung hin zum kommerziellen Betrieb voranzutreiben. NMG soll die erste vollständig integrierte Produktion von aktivem Anodenmaterial aus natürlichem Graphit ihrer Art in Nordamerika werden und eine CO2-neutrale, zuverlässige, große und ESG-orientierte Quelle kanadischen natürlichen Graphits für das örtliche Elektrofahrzeug bereitstellen („ EV“) und Lithium-Ionen-Batteriemarkt.

Arne H. Frandsen, Vorsitzender von NMG, erklärte: „Heute kommen einflussreiche Akteure aus den Bereichen strategische Mineralien, moderne Rohstoffe, Batterien und Elektrofahrzeuge zusammen, um die Errichtung einer kanadischen Graphitquelle voranzutreiben, um Energieautonomie, nationale Sicherheit und globale Dekarbonisierung zu unterstützen.“ . Ich bin zuversichtlich, dass solche kommerziellen und Investitionshebel das Fundament bilden werden, auf dem NMG seine Phase-2-Aktivitäten und mehr aufbauen kann. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen von Panasonic Energy, GM, Mitsui und Pallinghurst für diese vielschichtige Transaktion; Gemeinsam werden wir den Übergang der Welt zu einer saubereren Zukunft unterstützen.“

Eric Desaulniers, Gründer, Präsident und CEO von NMG, reagierte: „Auf unserem Weg, NMG als nordamerikanischen Marktführer für verantwortungsvollen Bergbau und fortschrittliche Fertigung zu positionieren, waren wir auf der Suche nach führenden Herstellern von Elektrofahrzeugen und Batterien, um unsere kommerzielle Vision zu stärken . Dank visionärer Kunden und Investoren sind wir nun auf dem Weg, eine vollständig lokale und nachvollziehbare Wertschöpfungskette aufzubauen. Vom Matawinie-Erz über das aktive Anodenmaterial von Bécancour bis hin zu den Batteriefabriken unserer Kunden in den USA leisten wir Pionierarbeit für eine belastbare Lieferkette für den Elektrofahrzeugmarkt.“

Eric Desaulniers, Präsident und CEO von NMG, fasst die Höhepunkte der heutigen parallelen Ankündigungen in einem kurzen Video zusammen, das im Batteriemateriallabor des Unternehmens aufgenommen wurde

Eine solide kommerzielle Unterstützung

Die mehrjährigen Abnahmeverträge umfassen die Lieferung einer zugesagten jährlichen Gesamtmenge von 36.000 Tonnen aktivem Anodenmaterial durch NMG an die Anchor-Kunden, was etwa 85 % der Phase-2-Produktion des Unternehmens entspricht. Mit einer vereinbarten Preisformel, die an künftig vorherrschende Marktpreise und Anforderungen an die Projektfinanzierungsquote gekoppelt ist, kann NMG Kreditgebern, Investoren und Aktionären nun starke langfristige Bankfähigkeitsgrundlagen vorweisen.

Parallel dazu führt das Unternehmen intensive kommerzielle Gespräche und setzt die Produktqualifizierung mit anderen Tier-1-Batterieherstellern für den Rest seiner Phase-2-Produktion fort. Die aktuelle Marktdynamik in Nordamerika, die die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen für Graphit und die strengen US-Beschaffungsanforderungen für Batteriematerialien widerspiegelt, positioniert die lokale Produktion von NMG günstig. Die Firmen kürzliche Übernahme des Uatnan-Bergbauprojekts für seine Phase-3-Erweiterung bieten auch eine attraktive Liefermöglichkeit für westliche Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien, die bei steigender Produktion die Mengen an aktivem Anodenmaterial sichern und steigern möchten.

Strategische Beteiligung am Geschäftsplan von NMG

Die Anchor-Kunden haben sich direkt oder über ein verbundenes Unternehmen bereit erklärt, unter bestimmten Bedingungen zunächst 25 Millionen US-Dollar an NMG zu investieren (die „Tranche 1-Investition“), also insgesamt 50 Millionen US-Dollar, um die Weiterentwicklung von NMG zu unterstützen Die Phase-2-Betriebe von NMG – die Matawinie-Mine und das Batteriematerialwerk Bécancour – stimmten mit ihren jeweiligen Batteriespezifikationen überein.

In einer Linie mit bereits angekündigte Rahmenvereinbarung zwischen NMG, Panasonic Energy und MitsuiDer strategische Partner des Unternehmens, Mitsui, unterstützt das Erreichen dieses Meilensteins und die weiteren Entwicklungsbemühungen hin zu einer endgültigen Investitionsentscheidung („FID“) durch eine Investition von 25 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und der Anforderungen von MI 61-101 (wie unten definiert). Danach hat Mitsui zugestimmt, 12.500.000 Stammaktien am Kapital von NMG (die „Stammaktien“) und 12.500.000 Optionsscheine zu den gleichen Preisen und anderen Bedingungen wie die Tranche-1-Investition zu zeichnen, wobei dieser Erlös für den Rückkauf der Wandelanleihe von Mitsui verwendet werden soll vom 8. November 2022, in der geänderten und angepassten Fassung (die „Mitsui-Wandelanleihe“). NMG wird bei Abschluss ihrer Investition außerdem eine Vereinbarung über Anlegerrechte (die „Vereinbarung über Anlegerrechte“) und eine Vereinbarung über Registrierungsrechte mit Mitsui abschließen. Gemäß der Investor-Rights-Vereinbarung ist Mitsui verpflichtet, seine Wertpapiere für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum ihrer Investition „zu sperren“. Die Investor-Rights-Vereinbarung gewährt Mitsui auch bestimmte Rechte im Zusammenhang mit seiner Investition in NMG, insbesondere bestimmte Rechte zur Ernennung in den Vorstand und zur Verhinderung einer Verwässerung. Für Mitsui gilt eine Stillhaltebeschränkung, nach der das Unternehmen seine Bestände für einen Zeitraum von drei Jahren nicht über 20 % der ausgegebenen und ausstehenden NMG-Stammaktien hinaus erhöhen kann.

Der langjährige strategische Investor Pallinghurst hat ebenfalls zugestimmt, sich über eine Investition in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar zu beteiligen, die ebenfalls der behördlichen Genehmigung und den Anforderungen von MI 61-101 unterliegt, wonach Pallinghurst sich bereit erklärt hat, 6.250.000 Stammaktien und 6.250.000 Optionsscheine zu zeichnen Die gleichen Preise und sonstigen Bedingungen wie bei der Tranche-1-Investition. Der Erlös soll für den Rückkauf der Wandelanleihe von Pallinghurst vom 8. November 2022 in der geänderten und angepassten Fassung (die „Pallinghurst-Wandelanleihe“ und zusammen mit der Mitsui-Wandelanleihe die „Schuldverschreibungen“) verwendet werden. ). NMG wird bei Abschluss der Investition außerdem eine Vereinbarung über Registrierungsrechte mit Pallinghurst abschließen.

Solche Optionsscheine können im Allgemeinen im Zusammenhang mit der Tranche-2-Investition bei FID gemäß ihren Bedingungen ausgeübt werden. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis pro Warrant-Aktie, der dem niedrigeren Betrag von (i) dem Betrag in 2,38 US-Dollar pro Stammaktie und (ii) dem Betrag in US-Dollar entspricht pro Stammaktie entspricht dem Schlusskurs der Stammaktien am Handelstag unmittelbar nach dem Datum, an dem die oben beschriebenen Investitionen bekannt gegeben wurden. Die Ausübung der Optionsscheine unterliegt bestimmten Eigentumsbeschränkungen.

Bei einem positiven FID soll die Geschäftsbeziehung der Parteien auch durch weitere Investitionen in NMG im Rahmen der Baufinanzierung ausgebaut werden. Die Ankerkunden beabsichtigen, sich direkt oder über ein verbundenes Unternehmen zusammen mit potenziellen Co-Investoren an einer zukünftigen Finanzierung im Gesamtwert von etwa 275 Millionen US-Dollar zu beteiligen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und einer zwischen den relevanten Parteien vereinbarten maximalen Eigentumsschwelle. Mit der Unterstützung seiner Finanzberater treibt das Unternehmen seine Finanzierungsbemühungen weiter voran, auch mit seinen anderen Inhabern von Wandelanleihen, und arbeitet neben Kunden auch mit Exportkreditagenturen, Regierungen und strategischen Investoren zusammen, um eine robuste Kapitalstruktur zu schaffen, die internationale Schulden hebelt. staatliche Finanzierung und Eigenkapital. BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit bestimmten der hier beschriebenen Transaktionen.

Mit freundlicher Genehmigung von Nouveau Monde Graphite (NMG).