© Reuters. DATEIFOTO: Ein Verkäufer bereitet eine Tasche für einen Kunden auf einem Großhandelsmarkt vor, inmitten der Wirtschaftskrise des Landes in Colombo, Sri Lanka, 13. April 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte/Archivfoto
Von Uditha Jayasinghe und Tetsushi Kajimoto
COLOMBO/TOKIO (Reuters) – Sri Lanka und eine Gruppe seiner Gläubigerstaaten sagten am Mittwoch, sie hätten eine grundsätzliche Einigung über die Umschuldung erzielt, ein wichtiger Schritt, der für die südasiatische Nation notwendig sei, um aus ihrer schweren Wirtschaftskrise herauszukommen.
Der Deal wird Sri Lanka dabei helfen, die erste Prüfung eines Rettungspakets im Rahmen des Exekutivdirektoriumsprogramms des Internationalen Währungsfonds (IWF) bis zum Jahresende zu bestehen, was eine zweite IWF-Tranche in Höhe von rund 334 Millionen US-Dollar auslösen würde.
„Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in Sri Lankas anhaltenden Bemühungen, die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung zu erreichen und die wirtschaftliche Erholung zu fördern“, sagte Sri Lankas Finanzminister Mahinda Siriwardana.
Der kleine Inselstaat, der in seiner schlimmsten Finanzkrise seit Jahrzehnten steckt, versucht seit letztem Jahr, Umstrukturierungsabkommen mit Gläubigern zu schließen, nachdem er im Mai 2022 aufgrund rekordtiefer Devisenreserven mit der Rückzahlung seiner Auslandsschulden in Verzug geraten war.
Das srilankische Finanzministerium erklärte, dass die Vereinbarung grundsätzlich etwa 5,9 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Staatsschulden abdeckt und aus einer Mischung aus langfristiger Laufzeitverlängerung und Zinssenkung besteht.
Japan ist gemeinsam mit Frankreich und Indien, dem 15 Nationen angehören, Co-Vorsitzender des offiziellen Gläubigerausschusses Sri Lankas. China, das bereits eine Vereinbarung mit dem Inselstaat getroffen hat, ist Sri Lankas größter bilateraler Gläubiger und ist dieser Gruppe nicht als formelles Mitglied beigetreten.
„Ich gehe davon aus, dass dieser Fall als wegweisender Fall bei der Bewältigung der Schuldenprobleme in Ländern mit mittlerem Einkommen gelten wird“, sagte Japans Top-Finanzdiplomat Masato Kanda und bezeichnete die Vereinbarung als „großen Erfolg“.
Der Pariser Club der Gläubigerstaaten, zu dem auch Japan gehört, sagte, die Vereinbarung könne in den kommenden Wochen formalisiert werden.
Nach Angaben des srilankischen Finanzministeriums beliefen sich die Auslandsschulden Sri Lankas Ende Juni dieses Jahres auf 36,6 Milliarden US-Dollar. Sobald die Umschuldung abgeschlossen ist, hofft Sri Lanka, seine Gesamtverschuldung um 16,9 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.
MEILENSTEIN DER RESTRUKTURIERUNG
„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Umschuldung“, sagte Udeeshan Jonas, Chefstratege beim Aktienforschungsunternehmen CAL Group.
„Die gute Nachricht ist, dass dadurch die zweite IWF-Tranche aktiviert wird und das auch bedeutet, dass ADB (Asian Development Bank) und andere Mittel zur Verfügung stehen, die dazu beitragen, den Kreditbedarf der Regierung zu senken.“
„Der nächste Schritt wird darin bestehen, dass Sri Lanka einen Deal mit den Staatsanleihegläubigern aushandelt“, fügte Jonas hinzu.
Die Auslandsanleihen Sri Lankas verzeichneten nach der offiziellen Bestätigung der Schuldenvereinbarung einen Anstieg ihrer Gewinne, wobei laut Tradeweb-Daten um 12:13 Uhr GMT die längerfristigen Anleihen um bis zu 1,6 Cent pro Dollar auf knapp über 50 Cent stiegen.
Das srilankische Finanzministerium sagte, es werde sich als nächstes darauf konzentrieren, ähnliche Vereinbarungen mit anderen bilateralen Gläubigern für Schulden in Höhe von 274 Millionen US-Dollar abzuschließen.
Sie wird auch versuchen, eine Einigung mit den Anleihegläubigern zu erzielen, die den Großteil der internationalen Staatsanleihen des Inselstaats im Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar halten.
Der im Oktober von privaten Gläubigern eingereichte Vorschlag zur Schuldenumstrukturierung stieß beim srilankischen Finanzministerium auf keine positive Reaktion, das erklärte, es habe „ernsthafte Vorbehalte“ gegenüber der Konstruktion der vorgeschlagenen makrogebundenen Anleihen.
Kanda sagte, die Verhandlungen mit den bilateralen Gläubigern seien „auf Kurs“ und man arbeite an den Einzelheiten einer Absichtserklärung. Er lehnte es ab, sich zu Details wie den Zinssätzen, die auf die umstrukturierten Schulden angewendet würden, oder der Rückzahlungsfrist zu äußern.
Der IWF reagierte nicht sofort auf die Bitte um Stellungnahme.
„Diese Zusagen werden sicherstellen, dass die Sri Lanka insgesamt gewährte Schuldenbehandlung mit den Parametern des IWF-Programms im Einklang steht“, sagte der offizielle Gläubigerausschuss in einer Erklärung.
Die Einigung mit der Gruppe der Gläubigerstaaten kommt etwa einen Monat, nachdem der Inselstaat eine Einigung mit der Export-Import-Bank von China über die Absicherung ausstehender Schulden in Höhe von rund 4,2 Milliarden US-Dollar erzielt hat.
„Soweit wir über Informationen verfügen, sind die von China festgelegten Bedingungen mit unseren vergleichbar“, sagte Kanda.