Übergangsfinanzierung ist der Schlüssel zu Klimainvestitionen im Jahr 2024

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Wenn Sie wie so viele Menschen auf der Welt sind, machen Sie sich Sorgen über die Klimakrise. Wenn Sie auch ein Investor sind, sollten Sie Ihr Augenmerk auf die Übergangsfinanzierung richten.

„Transition Finance“ ist ein neuer Begriff, der zur Beschreibung von Branchen und Infrastrukturen verwendet wird, die eine Netto-Null-Wirtschaft fördern. Man könnte sagen, es sei eine andere Art, über „grüne Finanzen“ zu diskutieren, aber das ist nicht unbedingt so, da grüne Finanzen auf Klimalösungen wie Windparks oder Batteriekraftwerke abzielen.

Der Begriff „Übergangsfinanzierung“ entstand während der Vertragsstaatenkonferenz (COP) 28, als 200 Nationen in einem unverbindlichen Abkommen vereinbarten, von fossilen Brennstoffen abzuweichen, um zu einer globalen Energiewende beizutragen. Die Übergangsfinanzierung ist fließend – Unternehmen für fossile Brennstoffe erstellen ihre eigenen strategischen Pläne für den Übergang zu erneuerbaren Energien, und Investoren mit nachhaltigen Mandaten sind auf dem richtigen Weg.

Mark Carney, der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Klimaschutz und Finanzen, prägte den Begriff während einer COP28-Podiumsdiskussion. „Während wir sprechen, entsteht eine ganze Welt der Übergangsfinanzierung“, beschrieb er.

Transition Finance ist eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft

Der Klimazusammenbruch ist eine globale existenzielle Krise, die aus der massiven Abhängigkeit vom Energieverbrauch aus fossilen Brennstoffen resultiert. Fossile Brennstoffe – Kohle, Öl und Gas – sind bei weitem die größter Verursacher des globalen Klimawandels, auf die über 75 % der weltweiten Treibhausgasemissionen und fast 90 % aller Kohlendioxidemissionen entfallen. Solche traditionellen Energiequellen haben zu mehr als 80 % des gesamten weltweiten Energieverbrauchs beigetragen.

Die Umstellung von Energiesystemen ist ein komplexes Unterfangen, das mit ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Aspekten verknüpft ist, die zusammen eine nachhaltige Energieversorgung gewährleisten. Es versteht sich von selbst, dass die Übergangsfinanzierung ein Ansatz ist, der beunruhigend sein kann. Es wird die Idee eingeführt, dass Investitionen sowohl Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien als auch Unternehmen unterstützen können, die ein hohes Maß an Klimaverschmutzung verursachen, solange sie auf dem Weg zu weniger Emissionen sind. In diesem Sinne werden die Schuldigen, die das Problem verursacht haben, besänftigt, indem sie ihre Schuld eingestehen und ihren bösen Taten abschwören – bald, sehr bald.

Wie können Anleger sicher sein, dass sie die Dekarbonisierung in der vorgesehenen Geschwindigkeit und im vorgesehenen Umfang durchführen? „Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, das einen Übergang anstrebt, muss es einen wirklich soliden Plan haben“, sagt Kate Levick, die die nachhaltigen Finanzaktivitäten von E3G leitet. erzählt Bloomberg. „Die regulatorischen Erwartungen festigen sich, aber es ist ein Wettlauf, um dorthin zu gelangen und sich anzunähern, damit es nicht zu fragmentierten Regulierungslücken kommt.“

Andererseits ist der Übergang zur Energiewende äußerst herausfordernd und mit großen Herausforderungen verbunden 2 Haupthindernisse: höhere Kosten für saubere Energie im Vergleich zur Erzeugung fossiler Brennstoffe und die intermittierende und volatile Natur erneuerbarer Energien.

Die Übergangsfinanzierung ist das Ergebnis von immer komplexer werdende globale geopolitische Situationen, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Energiemärkte haben und deutlich machen, dass erneuerbare Energien die besten Energieoptionen sind. Beispielsweise hat die Biden-Regierung erhebliche Mittel zur Unterstützung des Aufbaus einer Infrastruktur für erneuerbare Energien bereitgestellt. Sie betrachtet die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien als eine entscheidende Maßnahme zur Abwehr externer Risiken und zur Gewährleistung der Energiesicherheit. Erneuerbare Energien verringern die negativen Auswirkungen von Preisunsicherheiten bei fossilen Brennstoffen und geopolitischen Risiken auf das Wirtschaftswachstum und werden voraussichtlich bis 2050 die wichtigste Stromversorgungsquelle in den USA sein.

Nichtsdestotrotz ist die Übergangsfinanzierung ein Prozess und erfordert mit dem Ziel, ein emissionsarmes bis emissionsfreies Endergebnis zu erzielen, eine Diversifizierung der Unternehmen für fossile Brennstoffe. In der Wirtschafts- und Finanzwissenschaft bezeichnet der Begriff „Diversifizierung“ traditionell eine Unternehmensstrategie, bei der es um die Verteilung finanzieller Vermögenswerte und Investitionen zugunsten vielversprechender Geschäftsentwicklungsbereiche geht, die Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum gewährleisten könnten.

Die Energiewende, um alles zu elektrifizieren, muss zwangsläufig eine Reihe von sein tiefgreifende organisatorische und technische Veränderungen bei der Erzeugung, Übertragung und Nutzung von Elektrizität, um eine klimatologisch und ökologisch sichere Energiewirtschaft zu schaffen. Der Kern dieses Ansatzes stammt von der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), die ihn entwickelt hat eine Anlagestrategie Dazu gehört die Finanzierung traditioneller grüner Aktivitäten, umweltschädlicher Unternehmen, die eine Dekarbonisierung planen, und sogar Kohlekraftwerke auf dem Weg zur Stilllegung. „Man muss dorthin gehen, wo die Emissionen sind, und versuchen, diese zu senken“, rät Curtis Ravenel, ein leitender Berater von GFANZ.

Die freiwilligen Leitlinien von GFANZ für Finanzinstitute und Unternehmen konzentrieren sich auf vier Finanzierungsstrategien, um einen gesamtwirtschaftlichen Übergang herbeizuführen:

1. Finanzierung der Entwicklung und Skalierung von Klimalösungen;
2. Finanzierung von Vermögenswerten oder Unternehmen, die bereits auf den 1,5-Grad-C-Pfad ausgerichtet sind;
3. Finanzierung von Vermögenswerten oder Unternehmen, die sich für eine Umstellung im Einklang mit 1,5-Grad-C-ausgerichteten Pfaden einsetzen; Und,
4. Finanzierung des beschleunigten, verwalteten Ausstiegs aus emissionsintensiven physischen Vermögenswerten.

Rückblick auf das Jahr 2023: Investieren und nachhaltige Strategien für 2024 vorstellen

Die Investition im Jahr 2023 erwies sich als „eine Geschichte aus zwei Hälften“, sagte Investor Zach Barasz, der zuvor beim Green Growth Fund von Kleiner Perkins arbeitete. sagte im Interview mit Kanarische Medien. „Das erste Halbjahr war hinsichtlich der Investitionen schleppend und hinsichtlich der Qualitätsmöglichkeiten schwächer. In der zweiten Jahreshälfte änderte sich das recht schnell und es gab viele weitere hochwertige Möglichkeiten. 2024 wird ein sehr arbeitsreiches Jahr für Neuinvestitionen.“

Für Unternehmen, die es im Jahr 2024 über die Anfangsphase hinaus schaffen, werden besonders vermögende Investoren auf der Suche nach Klimainvestitionen von entscheidender Bedeutung sein Kanarische Medien Umrissen zufolge gibt es nicht viele klimaorientierte Venture-Firmen, die sich auf späte Finanzierungsrunden der Serien A bis C konzentrieren – wenn Startups nach etwas im Bereich von 15 bis 50 Millionen US-Dollar suchen. Viele Unternehmen haben Fortschritte bei der Einführung eines Klimatechnologieprodukts gemacht, verfügen jedoch nicht über die beträchtlichen Einnahmen, die sich Wachstumskapitalinvestoren oder Mainstream-Risikokapitalfirmen wünschen.

Unabhängig davon, ob es sich um ein Start-up-Unternehmen oder einen Teil der seit langem etablierten Industrie für fossile Brennstoffe handelt, müssen Finanzinstitute und ihre Stakeholder von glaubwürdigen Übergangsplänen geleitet werden, wenn sie ihre Aktivitäten und Portfolios freiwillig im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens und der dazu dienenden nationalen Politik umstellen ihnen. Da die Planung von Übergangsfinanzierungen zur gängigen Praxis wird, prognostiziert GFANZ, dass mehr Kapital an die Unternehmen fließen wird, die Lösungen anbieten und den Fortschritt vorantreiben. Um zu verstehen, welche Unternehmen führend sind, sind qualitativ hochwertige Daten und Transparenz erforderlich, die laut GFANZ die Grundlage für erfolgreiche Märkte bilden.