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- Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat in diesem Jahr 4 Milliarden US-Dollar mit Occidental Petroleum-Aktien verdient.
- Berkshire gab etwa 10 Milliarden US-Dollar für eine Beteiligung an dem Öl- und Gasunternehmen aus, das heute 14 Milliarden US-Dollar wert ist.
- Buffetts Unternehmen hat den großen, nicht realisierten Gewinn in weniger als sechs Monaten verzeichnet.
Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat in weniger als sechs Monaten einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar bei Occidental Petroleum erzielt, dank der Energieaktie, die auf fast ein Vierjahreshoch gestiegen ist.
Das Konglomerat des berühmten Investors hat zwischen dem 28. Februar und dem 8. August rund 10 Milliarden US-Dollar in den Öl- und Gasexplorer und -produzenten gesteckt, wie eine Markets Insider-Analyse der Unternehmensunterlagen zeigt. Es sammelte 188 Millionen Aktien oder etwas mehr als 20 % von Occidental zu Preisen zwischen 41 und 60 US-Dollar.
Der Aktienkurs von Occidental ist um etwa 83 % gestiegen, seit Berkshire mit dem Kauf der Aktie begonnen hat. Es wird jetzt bei etwa 75 US-Dollar gehandelt, dem höchsten Stand seit November 2018, was Berkshires Anteil einen Wert von etwas mehr als 14 Milliarden US-Dollar verleiht. Mit anderen Worten, Buffett und sein Team haben in weniger als einem halben Jahr einen nicht realisierten Gewinn von etwa 42 % mit der Aktie erzielt.
Berkshire hat angekündigt, noch mehr Aktien kaufen zu wollen. Das Unternehmen hat kürzlich die behördliche Genehmigung erhalten, seine Beteiligung an dem Spezialisten für fossile Brennstoffe auf 50 % zu erhöhen oder die bisherige Eigentumsgrenze von 25 % zu verdoppeln.
Das Konglomerat besitzt bereits Vorzugsaktien von Occidental im Wert von 10 Milliarden US-Dollar. Es hat auch Optionsscheine zum Kauf von 83,9 Millionen Stammaktien zu einem Festpreis von 5 Milliarden US-Dollar, die es im Austausch für die Finanzierung der Übernahme von Anadarko Petroleum durch das Energieunternehmen im Jahr 2019 erhalten hat.
Buffett hat sich in diesem Frühjahr für Occidental erwärmt, nachdem dessen CEO Vicki Hollub ihren Plan zur Neuausrichtung des Unternehmens skizziert hatte. Sie will seine Schulden abbauen, seine Cashflows stärken und die Renditen der Aktionäre steigern.
„Was Vicki Hollub sagte, machte nichts als Sinn“, sagte Buffett während der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire im April.
„Ich habe entschieden, dass es ein guter Ort ist, um das Geld von Berkshire anzulegen“, sagte er über die Aktien von Occidental.
Damals wies der 91-jährige Investor auf die zügellose Spekulation und den manischen Handel mit Occidental-Aktien hin, die es Berkshire ermöglichten, in etwa drei Wochen 14 % des Unternehmens zu kaufen.
Zusammen mit anderen Öl- und Gasunternehmen profitierte Occidental in diesem Jahr von höheren Energiepreisen infolge der russischen Invasion in der Ukraine, die die weltweite Versorgung unterbrach.
Buffett und seine Kollegen scheinen zuversichtlich, dass die Preise noch eine Weile hoch bleiben werden, da sie auch in diesem Jahr ihren Anteil an Chevron mehr als vervierfacht haben und nun 26 Milliarden US-Dollar an Aktien des Ölmajors besitzen.