© Reuters. Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien – 22. Januar 2023 Gesamtansicht, als der Grieche Stefanos Tsitsipas in seinem vierten Spiel gegen den Italiener Jannik Sinner seinen Schläger schnappt REUTERS/Sandra Sanders/File Photo
Von Manya Saini
(Reuters) – Der Wilson-Tennisschlägerhersteller Amer Sports gab am Donnerstag in seinem Antrag auf Börsengang in den USA einen Umsatzanstieg von 30 % für die ersten neun Monate des Jahres 2023 bekannt und schloss sich damit anderen namhaften Unternehmen an, die von der wiedererstarkten Anlegernachfrage profitieren wollen.
Die Börsengänge in den USA, die eine Durststrecke erlebten, die den größten Teil der Jahre 2022 und 2023 andauerte, dürften sich erholen, da sich der Aktienmarkt in der Nähe von Rekordhochs bewegt.
„Wir gehen davon aus, dass 2024 wie ein ‚normales Jahr‘ aussehen wird, aber nach 2022 und 2023 könnte sich die Normalität wie eine Flut von Börsengängen anfühlen“, sagte Matthew Kennedy, leitender Stratege beim IPO-Forschungsunternehmen Renaissance Capital.
Das Social-Media-Unternehmen Reddit, das Cloud-Sicherheitsunternehmen Rubrik und das Software-Startup ServiceTitan werden voraussichtlich ebenfalls im Jahr 2024 an die Börse gehen, da die Ängste vor einem Wirtschaftsabschwung nachlassen und sich die Anlegerstimmung erholt.
Kultige Sportmarken
Amer Sports wurde 1950 gegründet, ist in drei Segmenten tätig und beherbergt ikonische Sport- und Outdoor-Marken wie Arc’teryx, Salomon, Atomic und Peak Performance.
Die weltbekannte Marke Wilson wird mit mehreren legendären Sportlern in Verbindung gebracht, darunter Roger Federer, Russell Wilson und Jamal Murray. Der Wilson-Tennisschläger wurde von 643 Grand-Slam-Titelgewinnern verwendet.
„Es umgeht eine Doppelrolle zwischen Luxus- und High-End-Sportmarken, die für Anleger attraktiv sein könnte, insbesondere da sich die Menschen weiterhin nach Erlebnisreisen und Ferien sehnen und Geld dafür ausgeben“, sagte Michael Ashley Schulman, Chief Investment Officer bei Running Point Capital Advisors.
„Investoren sehen Amer Sports möglicherweise als Alternative oder Diversifizierung zu Marken wie …“ Nike (NYSE:) und Adidas (OTC:)“, fügte Schulman hinzu.
Wilson ist außerdem offizieller Partner einer Reihe professioneller Sportligen, darunter der National Basketball Association und der National Football League sowie der US Open und Roland-Garros Grand Slam Tennis Championships.
Der Umsatz von Amer Sports belief sich in den neun Monaten bis zum 30. September auf 3,05 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,35 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA oder Kernergebnis stieg von 261,8 Millionen US-Dollar auf 422,1 Millionen US-Dollar.
„Es sieht so aus, als hätte das Unternehmen ein großartiges Jahr 2023 gehabt, sowohl was das Wachstum als auch die EBITDA-Rentabilität angeht. Der enorme Schuldenstand ist abschreckend, aber der Börsengang wird in dieser Hinsicht helfen“, fügte Kennedy hinzu.
Amer wurde in Finnland gegründet und ging 2019 in den Privatbesitz, nachdem ein vom chinesischen Unternehmen Anta Sports angeführtes Konsortium das Unternehmen im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erworben hatte.
Der Skischuhhersteller Salomon gab den Preis und die Größe seines Angebots nicht bekannt. Zu den Aktionären von Amer gehören der chinesische Mischkonzern Tencent Holdings (OTC:) und das Private-Equity-Unternehmen FountainVest.
Der milliardenschwere Gründer eines Yoga-inspirierten Sportbekleidungsunternehmens Lululemon Athletica (NASDAQ:), Dennis „Chip“ Wilson, wurde im Zusammenhang mit dem Börsengang für einen Sitz im Vorstand nominiert, wie aus einer Akte hervorgeht.
Ein weiterer Anbieter von Kopfbedeckungen für große US-Sportligen, New Era Cap LLC, hat ebenfalls mit den Vorbereitungen für einen Börsengang in New York begonnen, der einen Wert von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar haben könnte, berichtete Reuters im September.
Das Unternehmen möchte an der New Yorker Börse notieren und unter dem Tickersymbol „AS“ handeln. Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup und UBS Investment Bank sind die führenden Zeichner des Angebots.