©Reuters. DATEIFOTO: Menschen gehen am 25. Oktober 2022 an einem Bildschirm vorbei, auf dem der Aktienindex von Hang Seng im Central District in Hongkong, China, angezeigt wird. REUTERS/Lam Yik/File Photo
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Mittwoch, Anleihen waren fest und der Dollar pflegte Verluste, nachdem Daten zeigten, dass die US-Verbraucherpreise im November kaum gestiegen waren, was Hoffnungen schürte, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die Zinserhöhungen sich verlangsamen und schließlich im Jahr 2023 stoppen werden.
Die Nervosität über die nächsten Schritte der politischen Entscheidungsträger hielt jedoch die Stimmung vor einer Sitzung der Federal Reserve später am Tag und den Sitzungen der Zentralbanken in Großbritannien und Europa am Donnerstag in Schach. Auch die Anleger achten auf die Wiedereröffnung Chinas.
MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 %. stieg um 0,7 %.
Über Nacht stieg die Wall Street, bevor sie die Gewinne reduzierte, um das Plus von 0,7 % zum Handelsschluss zu belassen. Der Dollar, der von 20-Jahres-Höchstständen fällt, da die US-Zinserwartungen sinken, fiel breit und stark, während Anleihen eine Rally erlebten.
„Aktien haben ihre Gewinne in der Sitzung geschmälert“, sagte Vishnu Varathan, Wirtschaftsleiter bei der Mizuho Bank in Singapur, als die Anleger einige Details in den Inflationsdaten durchkauten und sich auf die Fed-Entscheidung konzentrierten, die um 1900 GMT fällig war.
“Ich vermute, es war ein bisschen ‘durchhalten, Leute’ – als nächstes kommt die (Fed) und vielleicht wollen wir etwas Gewinn mitnehmen und unsere Positionen straff halten.”
Der US-Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,1 %, 0,2 Prozentpunkte langsamer als von Ökonomen erwartet, und in den 12 Monaten bis November stieg der Gesamt-CPI um 7,1 % – das langsamste Tempo seit etwa einem Jahr.
Der S&P 500 stieg zeitweise um fast 2,8 %, während der Nasdaq um bis zu 3,8 % stieg, bevor er 1 % höher schloss. stieg in Asien um etwa 0,2 %.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen als Benchmark fiel über Nacht um 11 Basispunkte und lag im frühen Asienhandel stabil bei 3,4975 %. Zweijährige Renditen, die die kurzfristigen Zinserwartungen abbilden, fielen um 17,4 Basispunkte.
Der US-Dollar fiel nach den Inflationsdaten gegenüber dem Yen um 1,5 % und blieb in Asien stabil bei 135,58 Yen. Er fiel auf ein Sechsmonatstief von 103,57, bevor er sich bei 104,01 stabilisierte. Er ist um mehr als 9 % von einem Zwei-Dekaden-Hoch aus dem September gefallen.
FED VORAUS
Die Preisgestaltung der Futures zeigt, dass die Märkte davon ausgehen, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen wird, aber ihren Zielbereich für die Leitzinsen später am Donnerstag um 50 Basispunkte auf 4,25 % bis 4,5 % anheben wird.
Ein Großteil des Fokus fällt dann auf das „Dot-Plot“-Diagramm der Prognosen der Ausschussmitglieder über zukünftige Zinsbewegungen, und der Ton, den der Vorsitzende Jerome Powell in seiner Pressekonferenz anschlägt.
„Es gibt jetzt klare Anzeichen dafür, dass die Inflation nachlässt, aber sie befindet sich immer noch auf einem erhöhten Niveau“, sagte Tareck Horchani, Head of Dealing, Prime Brokerage, bei Maybank Securities in Singapur.
„Der Markt möchte wissen, ob die Fed ihre Haltung zum Dot-Plot ändern wird“, sagte er, wobei die Median-Prognose im September für einen Höchststand der Fed Funds Rate von rund 4,6 % im nächsten Jahr spricht.
An anderer Stelle auf den Devisenmärkten erreichte der australische Dollar nach den Inflationsdaten ein Dreimonatshoch von 0,6893 $, bevor er ein wenig zurückging und bei 0,6829 $ lag.
Der Euro, das Pfund Sterling und der neuseeländische Dollar erreichten Sechsmonatshochs, und der Euro notierte zuletzt bei 1,0637 $.
Öl wurde mit der allgemeinen Stimmung um 1 % höher getragen, bevor die Gewinne in Asien etwas zurückgingen, wobei die Futures zuletzt bei 80,22 $ pro Barrel und bei 75,02 $ pro Barrel lagen.
bekam über Nacht einen Aufschwung, konnte aber Gewinne über 18.000 $ nicht halten.
Die Märkte für Kryptowährungen wurden von der Verhaftung des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried, der am Dienstag von US-Staatsanwälten beschuldigt wurde, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben, ungerührt, aber fixiert.